Brugere med et tildeltService Hub-sæde kan se helpdesk-billetter i tavlevisning for at visualisere dem som kort, der bevæger sig gennem pipeline-statusser. Du kan redigere, slette og flytte tickets mellem statusser og tilpasse tavlen til at vise specifikke oplysninger. Dette visuelle layout hjælper teams med hurtigt at vurdere billetstatus, identificere problemer og prioritere handlinger, hvilket forbedrer workflow og effektivitet.
Hvis du vil se en bestemt pipeline, skal du klikke på dropdown-menuen pipeline og vælge pipeline.
For at skjule billetter i en bestemt status skal du klikke på leftvenstre karat-ikon øverst i kolonnen. Hvis en kolonne allerede er foldet sammen, skal du klikke på righthøjre karat-ikon for at udvide den.
For at segmentere dine billetter baseret på egenskaber skal du klikke på rullemenuerne for egenskaber for at filtrere efter fælles egenskaber eller klikke på Avancerede filtre for at filtrere efter andre egenskaber. Læs mere om, hvordan du filtrerer poster og gemmer visninger, og hvordan du vælger filterkriterier.
Klik på et kort for at se en billet i højre panel, eller klik på billettensnavn for at se og redigere hele posten.
Rediger eller slet billetter i tavlevisning
Du kan redigere billetegenskabsværdier eller slette billetter, mens du er i tavlevisning.
Hold musen over et kort, og vælg derefter afkrydsningsfeltet for at vælge en individuel billet.
Hvis du redigerer flere billetter, skal du markere afkrydsningsfelterne på de kort med billetter, du vil redigere.
Hvis du vil vælge alle billetter i pipelinen, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre på tavlen.
For at redigere værdierne for en bestemt egenskab for de valgte billetter skal du klikke på editEdit øverst i tabellen.
I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Property to update og vælge den egenskab, du vil redigere.
I det felt, der vises, skal du indtaste eller vælge en ny værdi for den valgte egenskab. For egenskaber med flere valg:
Hvis du vil tilføje nye værdier og samtidig bevare de eksisterende værdier, skal du vælge Tilføj til nuværende værdi(er).
Hvis du vil overskrive de eksisterende værdier, skal du vælge Replace current values (s).
Klik på Opdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaber vil dette overskrive de gamle værdier i egenskaben for disse billetter.
Klik på Del for at give andre brugere og teams adgang til billetten. I dialogboksen skal du vælge de brugere og/eller teams, som du vil dele billetten med. Klik derefter på Del.
Klik på Flet for at flette billetter. Klik på rullemenuen Søg i dialogboksen for at søge efter og vælge en anden billet at flette med. Vælg alternativknappen Primary under en af billetterne for at bruge dens egenskabsværdier til den nye post, der oprettes som følge af sammenlægningen. Klik derefter på Flet.
For at slette posterne skal du øverst i tabellen klikke på deleteDelete. I dialogboksen skal du indtaste antallet af billetter og klikke på Delete. Brugere skal have tilladelsenBulk delete for at kunne slette flere poster.
Flyt billetter mellem pipeline-statusser
I tavlevisningen kan du flytte individuelle billetter til en ny pipelinestatus.
Klik på ikonetgrid øverst til højre.
Klik og træk billettens kort til en anden fase eller status.
Hvis der er nogen nødvendige egenskaber for den pågældende billetstatus, skal du indtaste eller vælge en egenskabsværdi og derefter klikke på Næste.
Når billetten er flyttet til en ny status, opdateres kolonnens antal poster, og kortene i kolonnen sorteres på ny ud fra dine sorteringskriterier .
Sorter tavlekort baseret på en egenskab
Du kan vælge, hvilken egenskab der skal bruges til at bestemme sorteringsrækkefølgen for dine billetter i hver kolonne. Du kan f.eks. sortere billetter efter den seneste værdi for Opret dato eller sortere aftaler efter høje til lave værdier for egenskaben Beløb .
Klik på Tavleindstillingerøverst til højre på tavlen.
Vælg Sorter.
Klik på rullemenuen Egenskab, og vælg derefter den egenskab, der skal bruges til at sortere billetterne i hver kolonne (f.eks. Beløb).
Klik på rullemenuen Sortér efter, og vælg derefter de kriterier, der skal bestemme rækkefølgen af billetterne (f.eks. Odest).
Klik på Gem.
Rediger udseendet af brætkort i en pipeline
Du kan redigere, hvordan dine pipelines ser ud, ved at tilpasse kortstilen og vælge, hvilke oplysninger der skal vises på kort, herunder egenskaber, tilknytningsikoner og aktivitet.
Klik på Board options øverst til højre på boardet.
Vælg Rediger kort.
For at opdatere tavlekortenes stil skal du vælge en mulighed, enten Standard eller Kompakt. Standard-stilen viser egenskabsnavnene og deres værdier, mens Compact-stilen kun viser egenskabsværdierne.
Hvis du vil vise billettens prioritet og ikoner for tilknyttede poster, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis prioritet og tilknyttede poster.
For at vise billettens næste og sidste aktivitetsoplysninger skal du slå Billettens aktivitetsoplysninger til. Aktiviteter omfatter noter, opkald, sporede en-til-en-e-mails, møder, opgaver og chats. Disse oplysninger vises kun for åbne sager med aktive kort.
Hvis du vil skelne mellem aktive og inaktive billetter, skal du slå knappen Inaktive kort til. Når denne indstilling er slået til, bliver kortene grå, hvis der ikke er logget nogen aktivitet på posten efter et bestemt tidsrum. For at indstille den tidsramme, hvor en billet skal markeres som inaktiv, skal du indtaste et tal og derefter vælge en tidsenhed (f.eks. markere en billet som inaktiv, hvis der ikke er nogen aktivitet efter 5 dage). Den seneste aktivitet vises altid på inaktive kort.