Indstil og synkroniser faser i en postens livscyklus automatisk

I HubSpot kan du automatisk indstille livscyklusfaser ud fra, hvordan en post blev oprettet, eller automatisk synkronisere livscyklusfaserne for bestemte tilknyttede objekter:

• En kontakts eller en virksomheds livscyklusfase kan indstilles automatisk for nyoprettede kontakter eller virksomheder.
• En kontakts eller en virksomheds livscyklusfase kan indstilles automatisk, når en aftale oprettes og knyttes til kontakten eller virksomheden.
• En virksomheds livscyklusfase kan automatisk opdatere livscyklusfaserne for de tilknyttede kontakter. Når indstillingen for synkronisering af virksomhedens livscyklusfase er aktiveret, vil værdien for livscyklusfasen på en primær virksomhedsrekord blive anvendt på tilknyttede kontaktrekorder.
• En aftales pipelinefase kan automatisk opdatere livscyklusfaserne for de tilknyttede virksomheder og kontakter. Du kan vælge, hvilke livscyklusfaser der automatisk skal indstilles baseret på en bestemt handling, herunder når en aftale oprettes eller vindes.

Administrer automatisering af livscyklusfaser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontakter.
4. Klik på fanen Livscyklusfase.
5. Klik på fanen Automatiser.
   
6. Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser livscyklusfaser for automatisk at opdatere en kontakts livscyklusfase til den primære tilknyttede virksomheds fase. Kontaktens livscyklusfase indstilles automatisk, når en virksomhed først tilknyttes som primær, og når den tilknyttede primære virksomheds livscyklusfase ændres. Opdateringer af en virksomheds livscyklusfase vil opdatere de tilknyttede kontakter, men opdateringer af en kontakts livscyklusfase vil ikke påvirke dennes primære virksomhed.
7. Aktivér kontakten " Indstil livscyklusfase, når en aftale oprettes " for at indstille en standardfase for tilknyttede kontakter og virksomheder, når en aftale oprettes.
   • Klik på rullemenuen »Indstil livscyklusfase til« og vælg en fase.
   • Hvis denne indstilling er aktiveret, opdateres en kontakts eller en virksomheds livscyklusfase automatisk, når deres første tilknyttede aftale oprettes.
   • Hvis denne indstilling er slået fra, vil livscyklusfasen ikke automatisk blive indstillet på baggrund af fasen for de tilknyttede poster.
8. Aktivér knappen " Indstil livscyklusfase, når en aftale vindes " for at indstille en standardfase for tilknyttede kontakter og virksomheder, når en aftale vindes.
   • Klik på rullemenuen " Indstil livscyklusfase til " og vælg en fase.
   • Hvis denne indstilling er aktiveret, opdateres en kontakts eller en virksomheds livscyklusfase automatisk, når en tilknyttet aftale afsluttes som vundet.
   • Hvis denne indstilling er slået fra,opdateres egenskaberne " Afslutningsdato" og " Dage til afslutning " for tilknyttede kontakter og virksomheder ikke automatisk.
9. Aktivér knappen " Indstil livscyklusfase, når en lead tilknyttes " for at indstille en standardfase for tilknyttede kontakter og virksomheder, når en lead tilknyttes.
   • Klik på rullemenuen " Indstil livscyklusfase til " og vælg en fase.
   • Hvis denne indstilling er aktiveret, opdateres en kontakts eller en virksomheds livscyklusfase automatisk, når en lead tilknyttes. Hvis en lead oprettes via en automatisering (f.eks. " Opret en lead"), opdateres livscyklusfasen ikke automatisk.
   • Hvis denne indstilling er slået fra,opdateres kontaktens eller virksomhedens livscyklusfaseikke automatisk, når en lead knyttes til den.

Bemærk: Når en lead oprettes via en automatisering (f.eks. " Opret en lead"), opdateres livscyklusfasen ikke automatisk.

Disse indstillinger vil ikke ændre livscyklusfasen til en tidligere fase. For eksempel:

• To kontakter er knyttet til en virksomhed, den ene med livscyklusfasen »Abonnent « og den anden med livscyklusfasen »Salgsmulighed«. Hvis virksomhedens livscyklusfase er indstillet til »Lead«, vil kun »Abonnenten« blive opdateret til livscyklus fasen »Lead «. Hvis virksomhedens livscyklusfase er indstillet til »Kunde«, vil begge kontakter blive opdateret til »Kunde«.
• Hvis en kontakt har livscyklusfasen »Kunde«, og der oprettes en aftale, der knyttes til denne kontakt, ændres kontaktens livscyklusfase ikke til »Salgsmulighed«. Hvis kontaktens livscyklusfase er indstillet til »Lead«, og der oprettes en aftale, der knyttes til den, opdateres kontaktens livscyklusfase til »Salgsmulighed«.

Bemærk: Hvis du bruger Salesforce-integrationen og aktiverer indstillingen " Synkronisering af livscyklusfase", vil alle ændringer, der foretages i en kontakts livscyklusfase via indstillingen " Automatiske overgange mellem livscyklusfaser ", blive anvendt på alle kontakter, der er knyttet til den samme virksomhed i HubSpot. Salesforce-kontakter skal stadig knyttes til salgsmuligheder via kontaktroller, da konti, der er knyttet til salgsmuligheder, ikke genkendes af HubSpot.

Administrer pipeline-regler for livscyklusfaser

Indstil standardlivscyklusfasen for nye kontakter eller virksomheder. Begræns desuden oprettelsen af kontakter og virksomheder til bestemte livscyklusfaser.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontakter.
4. Klik på fanen Livscyklusfase.
5. Klik på fanen Pipeline-regler.
6. Aktivér kontakten " Indstil livscyklusfase, når en kontakt eller virksomhed oprettes " for at indstille en standardfase for nyoprettede kontakter og virksomheder.
   
   • Klik på rullemenuen " Indstil livscyklusfase til " og vælg en fase.
   • Hvis denne indstilling er aktiveret, tildeles alle nye kontakter og virksomheder denne livscyklusfase, med følgende undtagelser:
     • Manuel oprettelse af en post, hvor du angiver en anden værdi for livscyklusfasen.
     • Posten oprettes via en formularindsendelse, hvor du har angivet en standardfase i formularens indstillinger.
   • Hvis denne indstilling er slået fra, vil livscyklusfasen være tom, når en post oprettes, med følgende undtagelser:
     • Kontakter og virksomheder, der oprettes på startsiden forkontakter/virksomheder eller på en tilknyttet post, vil blive sat til kontoens første livscyklusfase i visningsrækkefølgen, medmindre du angiver en værdi for livscyklusfasen under oprettelsen.
     • Kontakter eller virksomheder, der oprettes via indsendelse af formularer fra HubSpot eller andre kilder, vil blive sat til kontoens første livscyklusfase i visningsrækkefølgen, medmindre du har angivet en standardlivscyklusfase i formularens indstillinger.
   • Klik på rullemenuen Standardfase, og vælg derefter en faseværdi, der automatisk skal indstilles for nye kontakter og virksomheder.
7. Klik på " Gem".