For at administrere, hvordan brugere kan oprette og flytte tilbud gennem en pipeline, kan superadministratorer indstille regler for deres tilbudspipelines. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:
- Indstil ét trin, hvor nye deals kan oprettes.
- Begræns muligheden for at springe faser over i pipelinen.
- Begræns muligheden for at flytte deals baglæns i pipelinen.
- Begræns, hvem der kan redigere tilbud i bestemte faser.
Hvis du f.eks. forhindrer brugere i at springe faser over eller flytte aftaler baglæns, vil redigering af en aftales fase se ud som følger:
Bemærk: Pipeline-regler håndhæves, når du manuelt opretter eller opdaterer aftaler på skrivebordet, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller HubSpots offentlige API'er, når et bruger-ID overføres. Pipeline-regler gælder ikke, når der oprettes eller redigeres aftaler via workflows, andre API'er eller af brugere med Super Admin- eller Edit property settings-tilladelser. I disse scenarier kan de aktiverede pipeline-regler omgås.
Sådan opsætter du pipeline-regler:
- Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
- Naviger til fanen Pipelines.
- Klik på dropdown-menuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, som du vil indstille regler for.
- Nederst klikker du på fanen Pipeline-regler.
- I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen. Afhængigt af reglen kan du tilpasse indstillingerne i højre panel:
-
- Begræns oprettelse af aftaler til et enkelt trin: Vælg det trin, hvor nye aftaler kan oprettes, og klik derefter på Gem. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette tilbud i det pågældende stadie i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
- Begræns tilbud fra at springe stadier over: Når denne regel er slået til, kan brugerne kun flytte tilbud et stadie frem, medmindre de flytter tilbuddet til et Closed Lost-stadie. Dette gælder også ved redigering af tilbud via API og integrationer.
- Begræns deals i at bevæge sig baglæns: Når denne regel er slået til, kan brugere ikke flytte en deal baglæns i pipelinen, når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en aftale baglæns fra et Closed Lost-stadie, hvis en aftale genåbnes.
- Kontrollér adgang til redigering af aftaler: Vælg de faser, der skal have begrænset adgang til redigering, og vælg derefter, hvem der skal have adgang: Kun superadministratorer eller Specifikke brugere og teams. Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på dropdown-menuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for brugere og teams for at give dem mulighed for at redigere aftaler i de valgte faser. Klik på Gem for at bekræfte.
Bemærk: Når pipeline-regler er blevet aktiveret for en pipeline, vil brugere, der ikke har superadministratorrettigheder, ikke kunne masseredigere pipelinen eller deal-stadiet i den pågældende pipeline.
- For at redigere en eksisterende regel skal du klikke på edit redigeringsikonet i reglens række. Foretag dine ændringer i højre panel, og klik derefter på Gem.
- Hvis du vil slå en regel fra, skal du klikke på kontakten for at slå den fra.
- Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil gælde for brugere med adgang til aftaler fremover.
Læs mere om, hvordan du tilpasser deal pipelines.