Opret beregnings- og rollup-egenskaber

Du kan oprette egenskaber, der udfyldes med data baseret på beregninger fra andre egenskaber. Med sammenfattende egenskaber kan du automatisk beregne minimums-, maksimums-, antal-, sum- eller gennemsnitsværdier for egenskaber på tilknyttede poster. Med beregningsbaserede egenskaber kan du oprette formler baseret på tidsintervallet mellem, indtil eller siden egenskabsværdier, eller oprette brugerdefinerede formler baseret på et objekts egenskaber. 

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Du kan f

.

eks. oprette:

• En virksomhedsegenskab, der beregner omkostningerne ved at erhverve en ny kunde baseret på en brugerdefineret ligning.
• En kontakt-egenskab, der beregner det gennemsnitlige beløb for en kontakts tilknyttede aftaler. 
• En aftaleegenskab, der beregner den tid, der er gået, siden aftalen blev oprettet.
• En faktura-, abonnements- eller betalingsegenskab, der beregner overskuddet efter eventuelle rabatter.

Afhængigt af dit HubSpot-abonnement er der en begrænsning på antallet af beregningsegenskaber, du kan oprette.

Opret sammenfattende egenskaber baseret på egenskaber for tilknyttede poster

Du kan oprette egenskaber for et objekt, der beregnes ud fra bestemte egenskabsværdier for det pågældende objekts tilknyttede poster. Du kan beregne ud fra alle tilknyttede poster for det pågældende objekt eller for specifikke tilknytningsmærker, herunder tilknytninger til samme objekt.

Du kan f.eks. oprette en aftaleegenskab, der tæller det samlede antal salgsaktiviteter, der er registreret for en aftales tilknyttede kontakter med mærket Beslutningstager .

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik pårullemenuen Vælg et objekt, og vælg [Objekt]-egenskaber for atoprette en egenskab for det pågældende objekt.

4. Klik påOpret egenskab.
5. Indtast de grundlæggende oplysninger for din egenskab.
6. Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Rollup.
7. Klik på rullemenuen Rollup-type, og vælg derefter en af følgende typer:
   • Min: viser minimumsværdien for den valgte talegenskab på tilknyttede poster for det valgte objekt.
   • Maks: viser den maksimale værdi for den valgte talegenskab på alle tilknyttede poster for det valgte objekt.
   • Antal: tæller det samlede antal tilknyttede poster for det valgte objekt, der har en værdi for den valgte talegenskab.
   • Sum: summerer værdierne for den valgte talegenskab på alle tilknyttede poster for det valgte objekt.
   • Gennemsnit: beregner gennemsnittet af værdierne for den valgte talegenskab på alle tilknyttede poster for det valgte objekt.
8. Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter et af følgende formater: Formateret tal, Uformateret tal, Valuta, Procent eller Varighed. Dette konfigurerer formatet for egenskabens værdier.
   • Hvis du vælger Valuta som format for en aftaleegenskab, bruger egenskaben som standard din kontos virksomhedsvaluta.
   • For at bruge hver aftaleposts valuta skal du markere afkrydsningsfeltet Brug postvaluta i stedet for virksomhedens valuta. Brug af en postvaluta påvirker kun, hvordan værdien vises, og anvender ikke automatisk en valutakurs.
9. Vælg det tilknyttede objekt og den tilknyttede post-egenskab, som egenskaben skal beregnes ud fra. 
10. Klik på Vælg tilknytningsetiketter, og vælg derefter de etiketter, du vil medtage, for kun at beregne på baggrund af poster med en bestemt etiket.
11. Klik på Tilføj betingelse for at tilføje valgfrie kriterier, som posten skal opfylde, for at egenskaben kan beregnes (f.eks. beregn egenskaben, når Beløb for seneste aftale > 1000 og Aftalesandsynlighed >= 80). Du kan konfigurere op til 50 betingelser af typen tal og opregning pr. rollup-egenskab.
    • I den første rullemenu skal du vælge en egenskab.
    • I den anden rullemenu skal du vælge en operator, der sammenligner den første egenskabs værdi med et tal eller en anden egenskabs værdi.
    • I den tredje rullemenu skal du vælge en egenskab eller indtaste et tal, der skal sammenlignes med den første egenskab.
    • Klikpå Gem.
12. Klik på Opret. Når egenskaben er oprettet, vil den viste felttype være Rollup.

Bemærk: rå varighedsværdier gemmes i millisekunder. Hvis du bruger en varighedsberegningsegenskab i andre HubSpot-værktøjer (f.eks. filtre, formler til beregningsegenskaber), skal du muligvis bruge værdier i millisekunder.

Opret beregningsegenskaber for tid mellem, tid siden eller tid indtil

Du kan oprette egenskaber, der beregner tiden mellem to datoer, eller som sporer den tid, der er gået siden eller indtil en dato, bestemt af værdierne i egenskaberne for dato- eller dato- og tidsvælger. Egenskaber for tid mellem understøttes kun for egenskaber for det samme objekt.

For eksempel:

• Opret en "Tid mellem "-egenskab for at beregne tiden mellem det tidspunkt, hvor en tickets ejer blev tildelt, og det tidspunkt, hvor ticketten blev lukket.
• Opret en " Tid siden åbning "-egenskab for at spore, hvor længe en aftale har været åben.
• Opret en " Tid indtil lukning "-egenskab for at spore, hvor langt fra i dag en kunde er sat til at lukke.

Hvis du vil oprette en egenskab, hvis værdier viser relativ tid baseret på dagens dato i stedet for en egenskabsværdi, kan du læse, hvordan du opretter en relativ tidsdato-/dato- og tidsvælger-egenskab. Du kan også oprette en fast tidsegenskab ved hjælp af en brugerdefineret ligning.

Sådan opretter du beregnings-egenskaberne " Tid mellem", "Tid siden" eller "Tid indtil ":

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik pårullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter[Objekt]-egenskaber for atoprette en egenskab for det pågældende objekt.

4. Indtast de grundlæggende oplysninger for din egenskab.
5. Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Beregning.
6. Klik på rullemenuen Beregnet egenskabstype, vælg derefter typen, og konfigurer beregningen:
   • Tid mellem: Vælg dine egenskaber Startdato og Slutdato .
   • Tid siden: Vælg egenskaben for dato-/dato- og tidsvælgeren, hvis værdi skal være startdatoen. Slutdatoen vil altid være dagens dato.
   • Tid indtil: Vælg den dato-/dato- og tidsvælger-egenskab, hvis værdi skal være slutdatoen. Startdatoen vil altid være dagens dato.
7. Kun for egenskaber af typen " Tid mellem " skal du konfigurere yderligere indstillinger:
   • Betingede kriterier: Klik på Tilføj betingelse for at tilføje valgfri kriterier, der skal opfyldes for beregningen.
   • Beregn kun hverdage: Marker afkrydsningsfeltet Ekskluder weekender for kun at beregne hverdage mellem start- og slutdatoen. Weekender defineres som lørdag kl. 00:00 til søndag kl. 23:59, baseret på din kontos tidszone.
8. Klik på Opret ejendom. 

Følgende adfærd forventes ved visning af varighedsværdier:

• For datoegenskaber uden tidsstempel vil standardtiden, der bruges i beregningen, være kl. 00:00 UTC for den valgte dag.
• Den viste værdi vil være i sekunder, minutter, timer, dage, måneder eller år baseret på specifikke tærskler. Tærsklerne for enheder er:
  • 2,5 år eller længere vises i år.
  • 3 måneder eller længere vises i måneder.
  • 1 dag eller længere vises i dage.
  • 2,5 timer eller længere vises i timer.
  • 2,5 minutter eller længere vises i minutter.
  • Under 2,5 minutter vises i sekunder.

Bemærk: I HubSpot gemmes de rå værdier for egenskabstyperne

Tid mellem" og

Gennemsnit " i millisekunder. Hvis en ligning med disse værdier giver et højere resultat end forventet, skal du bruge en millisekundkonverter til at konvertere til den ønskede tidsenhed.

Opret

egenskaber

med brugerdefinerede ligningsberegninger

Du kan også oprette egenskaber, der beregner værdier baseret på dine egne kriterier. Brugerdefinerede ligninger kan kun oprettes for talegenskaber inden for det samme objekt, som du opretter den nye egenskab for. Du kan f.eks. oprette en ligning til at beregne beløbet fra en virksomheds seneste aftale (Seneste aftalebeløb) sammenlignet med, hvor mange gange din virksomhed har kontaktet virksomheden (Antal gange kontaktet).

Du kan opbygge din brugerdefinerede ligning med aritmetiske operatorer, sammenligningsoperatorer, logiske operatorer, betingede udsagn og andre funktioner. Disse ligninger kan returnere tal-, bool-, streng-, dato- eller dato-tid-værdier. Få mere at vide om tilgængelige operatorer, funktioner og hvordan du formaterer dine formler. Du kan også se eksempler på ofte anvendte formler.

Sådan opretter du en egenskab til beregning af brugerdefinerede ligninger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik pårullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter[Objekt]-egenskaber for atoprette en egenskab for det pågældende objekt.

4. Indtast de grundlæggende oplysninger for din egenskab.
5. Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Beregning.
6. Klik på rullemenuen Beregnet egenskabstype, og vælg derefter Brugerdefineret ligning.
7. Klik på rullemenuen Outputtype, og vælg derefter den type output, som din beregning skal returnere. Du kan vælge en af følgende: Tal, Boolsk, Streng, Dato eller Dato og klokkeslæt.

Bemærk: Den valgte outputtype skal matche den outputtype, der vises øverst til højre i editoren, ellers kan du ikke oprette egenskaben. For egenskaber, der returnerer en dato, kan du bruge enten outputtypen "Tal" eller "Dato", som bestemmer, hvordan værdierne vises (dvs. "Tal" viser datoen i millisekunder, mens "Dato" viser den formaterede dato).

8. Hvis du har valgt udgangstypen Tal:
   • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter, hvordan egenskabens værdier skal formateres. Du kan vælge en af følgende: Formateret tal, Uformateret tal, Valuta, Procent eller Varighed.
   • Hvis du vælger Valuta som talformat for en aftaleegenskab, bruger egenskaben som standard din kontos virksomhedsvaluta. For at bruge hver aftaleposts valuta skal du markere afkrydsningsfeltet Brug postvaluta i stedet for virksomhedsvaluta.

9. I editoren kan du indsætte, skrive eller indsætte funktioner og egenskaber for at opbygge din brugerdefinerede ligning. Få mere at vide om syntaksen for brugerdefinerede beregningsligninger. Sådan indsætter du formelelementer:
   
   • Klik på rullemenuen Indsæt.
   • Sådan indsætter du funktioner i din ligning: Vælg Funktioner, og vælg derefter en funktion.
   • Sådan indsætter du egenskaber i din ligning: Vælg Egenskaber, og vælg derefter en egenskab. Du kan kun oprette brugerdefinerede ligninger ved hjælp af egenskaber fra det samme objekt, som du opretter egenskaben for.
10. Hvis din ligning indeholder fejl, skal du klikke på [x] problemer over editoren for at se årsagerne til fejlene. Du kan ikke oprette egenskaben, hvis din ligning indeholder uafklarede fejl. Få mere at vide om, hvordan du formaterer dine ligninger.
11. For at få et eksempel på resultatet af din formel skal du klikke på Test formel.
12. Klik påOpret egenskab.

Bemærk: Du kan indsætte op til 70 åbne parenteser i din beregningsformel (f.eks. giver (((1+2)+3)+4) et indsætningstal på 4).

Opret brugerdefinerede beregningsegenskaber med AI

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik pårullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter[Objekt]-egenskaber for atoprette en egenskab for det pågældende objekt.

4. Klik påOpret egenskab.
5. Indtast de grundlæggende oplysninger for din egenskab.
6. Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Beregning.
7. Klik på Generer formel under tekstfeltet til formlen.
8. I pop op-vinduet:
   • Hold markøren over linket Eksempler for at se anbefalede prompter.
   • Indtast enprompt i tekstfeltet Hvad vil du have, at denne ejendom skal beregne for dig?
   • Klik på Generer.
9. Gennemgå den genererede formel, og foretag ændringer, hvis det er nødvendigt.
10. Klik på rullemenuenOutput type, og vælg den type, der matcher den værdi, der vises iformeltekstfeltet (f.eks. string).
11. Klik på Test formel for at få et eksempel på formelens resultat.
12. Klik påOpret egenskab.

Syntaks for brugerdefinerede ligninger

• Literal-syntaks: Ved hjælp af literal-data kan du tilføje tekststrenge, tal og true- eller false-værdier til dine ligninger. Du kan formatere strenge, tal, booleske og datokonstanter på følgende måder:

  • Tekststreng: tekst omgivet af anførselstegn. Disse kan angives med enten enkelt anførselstegn ('konstant') eller dobbelt anførselstegn ("konstant").

  • Tal-literal: tal uden anførselstegn. Konstante tal kan være alle reelle tal og kan indeholde punktnotation. For eksempel er både1005og1,5589gyldige konstante tal.

  • Boolsk litteral: konstante boolske værdier kan væretrueellerfalse.

  • Dato-literal: en dato i millisekunder. For eksempel 1698508800000.
• Egenskabssyntaks: Du kan inkludere andre egenskaber for det samme objekt i din brugerdefinerede ligning.
  • Hvis en egenskab indsættes i editoren, formateres og valideres den automatisk som en del af en ligning.
  • Hvis du vælger at indtaste eller indsætte en egenskab manuelt i editoren, skal den formateres som[properties. {propertyInternalName}]. For eksempel, for at tilføje egenskaben Test score, som har en intern værdi på Test_score, skal du indtaste den i editoren som [properties.Test_score].
  • Når du bruger opregningsegenskaber i en ligning (f.eks. dropdown-valg, radio-valg), betragtes værdier som strenge, så de skal være omgivet af dobbelte anførselstegn ("f.eks. "subscriber"), og duskal også bruge det interne navn på egenskabsindstillingerne (f.eks. "appointmentscheduled").
  • Når du bruger datoegenskaber i en ligning, gemmes værdierne som UTC-midnat i millisekunder.
  • Når du bruger dato- og tidsegenskaber i en ligning, gemmes værdierne som UTC-epoke i millisekunder. Denne værdi vises baseret på din tidszone. Det betyder, at brugere i forskellige tidszoner vil se forskellige værdier.

Operatorer

Du kan bruge operatorer i din ligning til at opdatere, evaluere eller sammenligne konstanter og egenskabsværdier. Når du bruger flere operatorer, følger de PEMDAS-regereglen. Afhængigt af den datatype, du bruger, kan du inkludere følgende operatorer i dine brugerdefinerede ligninger.

Funktioner

Du kan bruge funktioner i brugerdefinerede formler til at beregne værdier og udføre handlinger med dine data. Afhængigt af den type data, du bruger, kan du inkludere følgende funktioner i dine brugerdefinerede ligninger.

Se eksempler på brugerdefinerede ligninger

Følgende er eksempler på formler baseret på almindelige anvendelsestilfælde.

Brug if-else-sætninger

Du kan oprette if-else-sætninger, herunder sætninger med flere betingelser og inden for funktioner.

Du kan f.eks. oprette en beregning til at mærke aktive aftaler. Følgende returnerer kun True, hvis en aftales status er aktiv, og beløbet er større end nul.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Kør beregninger med null-værdier

Når du bruger talegenskaber i en brugerdefineret formel, kan du inkludere funktionerne if og is_known for at indstille værdien til 0, når talegenskaben er tom. På denne måde kører din beregning uanset om egenskaben indeholder en null-værdi. For eksempel:

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Tilføj valutakurs til en valutaberegning

Når du bruger en rekordvaluta i en formel, kan du inkludere funktionerne exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ligning for at tilføje en valutakurs. For eksempel:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Opret en fast tidsberegning

Du kan oprette en beregning for at få den faste tid mellem to datoer. Som standard returneres den rå værdi i millisekunder. Du kan bruge division og funktionen round_nearesttil at formatere til timer, dage osv. og fjerne decimaler i den endelige værdi. For eksempel vil følgende returnere en fast dagsværdi:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Bemærk: Det anbefales at være specifik, når du indtaster navnet og beskrivelsen af egenskaben. På denne måde er brugerne opmærksomme på, hvilken tid der beregnes (f.eks. timer eller dage).

Beregn aftalerabatter som en procentdel

Når du bruger linjeposter på dine aftaler, kan du bruge en rollup og en beregningsegenskab til at spore den samlede rabat som en procentdel. Rollup-egenskaben summerer linjepostens egenskabBeregnet samlet rabat for alle tilknyttede linjeposter. Beregnings-egenskaben dividerer rollup-egenskaben med sig selv plus standardegenskabenBeløb for aftalen.

Sådan oprettes rollup-egenskaben:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik pårullemenuen Vælg et objekt, og vælg Aftaleegenskaber.

4. Klik påOpret egenskab.

5. I tekstfeltetEgenskabsbetegnelse skal du indtasteBeregnet rabatbeløb.
6. Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Rollup.
7. Klik på rullemenuenRollup-type, og vælgSum.
8. Klik pårullemenuen "Talformat", og vælg "Valuta".
9. Klik på rullemenuenVælg den tilknyttede posttype, og vælgLinjepost.
10. Klik på rullemenuenVælg den tilknyttede rekordegenskab, og vælgBeregnet samlet rabat.
11. Klik på Opret egenskab.

Sådan oprettes beregningsegenskaben:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik pårullemenuen Vælg et objekt, og vælg Aftaleegenskaber.

4. Klik påOpret egenskab.

5. IndtastBeregnet rabatprocent i tekstfeltetEgenskabsbetegnelse. 
6. Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Beregning.
7. Klik på rullemenuenTalformat, og vælgProcent.
8. Itekstfeltet Beregningsformelskal du indtaste (Beregnet rabatbeløb / (Beregnet rabatbeløb + Beløb)). Du kan også klikke påGenerer formel for at bruge Breeze til at generere den.
9. Klik på Opret egenskab.