Brug opsummering af lead (BETA)

Hvis du er administrator eller marketingmedarbejder og har brug for indsigt i leads uden at bruge prospecting-arbejdsområdet, kan du bruge lead-oversigten. Med dette værktøj kan du oprette leads, se lead-data, foretage masseændringer og forstå lead-resultater.

For at navigere til lead-oversigten skal du på din HubSpot-konto gå til CRM > Leads.

Administrer leads og indstillinger for leads

Rediger indstillinger for lead

Brugere med et tildelt Sales Hub-sæde og rettighedssæt til at redigere indstillinger for egenskaber kan konfigurere indstillingerne for leads for din konto.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Åbn indstillinger.
• Fortsæt med at redigere dine indstillinger for leads.

Genopret leads

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Gendan leads.
• Fortsæt med at genoprette dine slettede leads.

Opret leads manuelt

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
• Klik på Opret lead øverst til højre.
• Fortsæt med at oprette leads manuelt.

Bulk-redigering og sletning af leads

På fanen Administrer kan superadmins redigere leads, hvilket inkluderer og masseredigering og redigering af leadets ejer.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
• Brug rullemenuerne øverst i tabellen til at filtrere dine leads efter Stages, Owners, Types, Pipelines eller Lead sources. Klik på Avancerede filtre for at tilføje yderligere filtre. Læs mere om, hvordan du vælger dine filterkriterier.
• For at søge efter et bestemt lead skal du klikke på søgeikonet øverst til venstre. De returnerede resultater er baseret på søgning i følgende felter:

For at redigere egenskaber for leads skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af posterne.

• Klik på ikonetRediger for at redigere en egenskab ved et lead (herunder Lead Ejer).
  • Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres i det tidligere spørgsmål, og vælg den egenskab, du vil redigere.
  • Klik på egenskabens rullemenu eller felt for at vælge eller indtaste den nye værdi for egenskaben.
  • Klik på Gem.

• Klik på ikonet Slet for at slette et lead.
  • I det tidligere spørgsmål skal du indtaste det antal poster, du vil slette.
  • Klik på Slet.

Analyserer leads

På fanen Analyser kan du gennemgå et dashboard med rapporter for at få indsigt i, hvordan leads klarer sig.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
• Klik på fanen Analyse.

• For at filtrere dine data skal du bruge rullemenuerne Leads Object create date/time og Leads Pipeline. Klik på Dashboard-filtre for at tilføje yderligere filtre. Få mere at vide om , hvordan du vælger dine filterkriterier.
• Nedenfor kan du gennemgå følgende rapporter:
  • Lead-oversigt:
    • Summen af åbne leads: nye og igangværende leads.
    • Sum af gennemsnitlige igangværende leads: igangværende leads divideret med alle leads.
    • Gennemsnitligtid til første kontakt: den gennemsnitlige tid, det tager for den første kommunikationsaktivitet eller det første møde med et lead.
    • Sum associated deals: det samlede antal aftaler, der er forbundet med leads
    • Sum lukkede vundne aftaleværdier: aftaleværdier fra lukkede v undne aftaler, der er forbundet med leads.
  • Købstragt for leads: indsigt i konvertering af leads, når de bevæger sig gennem flere faser i din pipeline.
  • Diskvalifikationsårsager: det samlede antal leads, der blev diskvalificeret, og diskvalifikationsårsagen.
  • Deal revenue by lead source: den samlede værdi af omsætningen for lukkede og vundne deals grupperet efter lead-kilde.
  • Leads efter kilde: mængden af leads efter kilden til analyse af leadet, nedarvet fra den primære tilknyttede kontakt eller virksomhed på tidspunktet for oprettelsen af leadet.
  • Leads oprettet på baggrund af workflows: en opdeling af leads og deres nuværende pipelinefase segmenteret efter den workflow, der oprettede leadet.
  • Leads worked summary: opdeling af lead performance efter ejer af lead.

    Hvis du er administrator eller marketingmedarbejder og har brug for indsigt i leads uden at bruge prospecting-arbejdsområdet, kan du bruge lead-oversigten. Med dette værktøj kan du oprette leads, se lead-data, foretage masseændringer og forstå leadets performance.

    For at navigere til lead-oversigten skal du i din HubSpot-konto navigere til CRM > Leads.