Opret brugerdefinerede moduler til tilbudsskabeloner for at tilpasse udseende, indhold og logik. Brug dem til at tilpasse tilbudsskabeloner ud fra dine forretningsbehov.
Før du går i gang
Inden du begynder at arbejde med brugerdefinerede moduler, skal du sætte dig ind i, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.
Forstå kravene
Hvis du ikke er fortrolig med React, HTML, JavaScript og CSS, skal du samarbejde med en udvikler om at oprette brugerdefinerede moduler.
Begrænsninger og overvejelser
-
Det er ikke muligt at oprette eller tilføje brugerdefinerede kodede moduler til et tilbud ved hjælp af API'en. API-brugere kan vælge skabeloner, der indeholder brugerdefinerede moduler.
-
Der findes kun ét træk-og-slip-område. Komplekse sidelayouter, såsom et enkelt modul som en sidebemærkning til hele tilbuddet, understøttes ikke.
-
Du skal bruge tilbuddets faste container. HTML-koden i sidens header kan opdateres for at ændre bredden på træk-og-slip-området.
-
Du kan bruge brugerdefineret CSS til at skjule statuslinjen øverst i tilbud.
Almindelige anvendelsestilfælde
Brugerdefinerede moduler giver fleksibilitet til at tilpasse tilbudsskabeloner på flere måder. Se de almindelige anvendelsestilfælde nedenfor.
Opret et modul med en tabel over linjeposter
Opret en brugerdefineret tabel med linjeposter, der passer til dine forretningsbehov. For eksempel:
-
Tilføj sektioner: Vis linjeposter i sektioner baseret på egenskaber. For eksempel separate sektioner for produkter og tjenester eller engangs- og tilbagevendende linjeposter.
-
Modul til brugerdefinerede totaler: Vis en oversigt over tilbuddet eller brugerdefinerede beregninger.
-
Vis en faktureringsplan: Opret en plan baseret på linjeposterne i tilbuddet.
-
Valgfrie linjeposter: Vis linjeposter som valgfrie. Købere kan opdatere tilbuddet og aftalebeløbet ved hjælp af serverløse funktioner.
-
Trinvis prisstigning: Vis prisændringer for linjeposter over tid, der er fastsat efter en foruddefineret tidsplan. For eksempel et produkt, der koster 5.000 $ det første år og 10.000 $ i år 2. Du kan også anvende en rabat på en linjepost i de første tre måneder, før den vender tilbage til standardprisen i den fjerde måned.
Bemærk: Brugerdefinerede moduler kan ikke håndtere de faktureringsmæssige konsekvenser af prisstigninger ud over at overholde faktureringsstartdatoer.
Opret et modul til betingede vilkår og betingelser
Vis forskellige vilkår eller indhold baseret på tilbudsdata. Du kan f.eks. vise regionsspecifik juridisk tekst baseret på købers land eller inkludere produktspecifikke vilkår, når bestemte varelinjer tilføjes.
Opret et afsnit om parter
Skjul standardmodulet for parter, og opret et brugerdefineret modul med dit eget brand og din egen formatering. Du kan også integrere brugerdefinerede data såsom leveringsadresser eller egenskaber for datterselskaber.
Opret en tilpasset navigationsmenu
Tilføj en navigationsmenu for at hjælpe købere med at navigere i lange tilbud.
Kræv bekræftelse af afsnit
Tilføj interaktive, brugerdefinerede kodede moduler med afkrydsningsfelter eller knapper, så købere kan bekræfte specifikke moduler, før de accepterer tilbuddet.
Bemærk: Dette kræver et separat script i HTML-koden i sidens header for at deaktivere godkendelsen, indtil afkrydsningsfelterne er bekræftet.
Formater moduler
Opret moduler med brugerdefineret billedformatering, skygger, afrundede hjørner, branding og meget mere.
quotes
CPQ
