Maak aangepaste modules om te gebruiken in offertesjablonen

Maak aangepaste modules voor offertesjablonen om het uiterlijk, de inhoud en de logica aan te passen. Gebruik deze om offertesjablonen aan te passen aan uw zakelijke behoeften.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat u aan de slag gaat met aangepaste modules, moet u weten welke stappen u vooraf moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

Als u niet bekend bent met React, HTML, JavaScript en CSS, werk dan samen met een ontwikkelaar om aangepaste modules te maken.

Beperkingen en aandachtspunten

• Het is niet mogelijk om via de API aangepaste, geprogrammeerde modules te maken of aan een offerte toe te voegen. API-gebruikers kunnen sjablonen selecteren waarin aangepaste modules zijn opgenomen.

• Er is slechts één drag-and-drop-gebied beschikbaar. Complexe paginalay-outs, zoals één module als apart onderdeel van de gehele offerte, worden niet ondersteund.

• U moet de vaste container van de offerte gebruiken. De HTML van de koptekst van de site kan worden aangepast om de breedte van het drag-and-drop-gebied te wijzigen.

• U kunt aangepaste CSS gebruiken om de statusbalk bovenaan offertes te verbergen.

Veelvoorkomende toepassingen

Aangepaste modules bieden flexibiliteit om offertesjablonen op verschillende manieren aan te passen. Bekijk hieronder veelvoorkomende toepassingen.

Maak een module met een tabel voor afzonderlijke posten

Maak een aangepaste tabel met regelitems die aansluit bij uw zakelijke behoeften. Bijvoorbeeld:

• Secties toevoegen: toon regelitems in secties op basis van eigenschappen. Bijvoorbeeld aparte secties voor producten en diensten of voor eenmalige en terugkerende regelitems.

• Aangepaste totaalmodule: geef een overzicht van de offerte of aangepaste berekeningen weer.

• Een factureringsschema weergeven: maak een schema op basis van de regelitems in de offerte.

• Optionele regelitems: geef regelitems weer als optioneel. Kopers kunnen de offerte en het transactiebedrag bijwerken met behulp van serverloze functies.

• Trapvormige prijsverhogingen: geef prijswijzigingen van regelitems in de loop van de tijd weer volgens een vooraf gedefinieerd schema. Bijvoorbeeld: een product dat in het eerste jaar $5.000 kost en in jaar 2 $10.000. U kunt ook een korting toepassen op een regelitem gedurende de eerste drie maanden, waarna het in de vierde maand terugkeert naar de standaardprijs.

  Let op: op maat geprogrammeerde modules kunnen de factureringsgevolgen van prijsverloop niet beheren, behalve wat betreft het respecteren van de startdata van de facturering.

Maak een module voor voorwaardelijke algemene voorwaarden

Geef verschillende voorwaarden of inhoud weer op basis van offertegegevens. U kunt bijvoorbeeld regiospecifieke juridische bepalingen weergeven op basis van het land van de koper, of productspecifieke voorwaarden opnemen wanneer bepaalde regelitems worden toegevoegd.

Maak een sectie voor partijen

Verberg de standaardmodule ‘partijen’ en maak een aangepaste module met uw eigen huisstijl en opmaak. U kunt ook aangepaste gegevens integreren, zoals verzendadressen of eigenschappen van dochterondernemingen.

Maak een aangepast navigatiemenu

Voeg een navigatiemenu toe om kopers te helpen bij het navigeren door lange offertes.

Bevestiging van secties verplicht stellen

Voeg interactieve, op maat geprogrammeerde modules toe met selectievakjes of knoppen, zodat kopers specifieke modules moeten bevestigen voordat ze de offerte accepteren.

Let op: hiervoor is een apart script in de HTML-header van de site nodig om de acceptatie uit te schakelen totdat de selectievakjes zijn aangevinkt.

Modules opmaken

Maak modules met aangepaste afbeeldingsopmaak, schaduwen, afgeronde hoeken, huisstijl en meer.