Twórz własne moduły do wykorzystania w szablonach ofert

Twórz moduły niestandardowe dla szablonów ofert, aby dostosować ich wygląd, treść i logikę działania. Wykorzystaj je do dostosowania szablonów ofert zgodnie z wymaganiami Twojej firmy.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz pracować z modułami niestandardowymi, zapoznaj się z krokami, które należy wykonać wcześniej, a także z ograniczeniami tej funkcji i potencjalnymi konsekwencjami jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

Jeśli nie znasz React, HTML, JavaScript i CSS, współpracuj z programistą przy tworzeniu modułów niestandardowych.

Ograniczenia i kwestie do rozważenia

• Nie ma możliwości tworzenia ani dodawania modułów z własnym kodem do oferty za pomocą API. Użytkownicy API mogą wybierać szablony, które zawierają już moduły niestandardowe.

• Dostępny jest tylko jeden obszar typu „przeciągnij i upuść”. Złożone układy stron, takie jak pojedynczy moduł umieszczony z boku całej oferty, nie są obsługiwane.

• Należy korzystać ze stałego kontenera oferty. Kod HTML nagłówka strony można zaktualizować, aby zmodyfikować szerokość obszaru „przeciągnij i upuść”.

• Można użyć niestandardowego kodu CSS, aby ukryć pasek stanu u góry ofert.

Typowe zastosowania

Moduły niestandardowe zapewniają elastyczność w dostosowywaniu szablonów ofert na wiele sposobów. Zapoznaj się z typowymi przypadkami użycia poniżej.

Utwórz moduł tabeli pozycji

Stwórz niestandardową tabelę pozycji, dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. Na przykład:

• Dodaj sekcje: wyświetlaj pozycje w sekcjach na podstawie właściwości. Na przykład oddzielne sekcje dla produktów i usług lub pozycji jednorazowych i cyklicznych.

• Moduł niestandardowych sum: wyświetl podsumowanie oferty lub niestandardowe obliczenia.

• Wyświetlanie harmonogramu rozliczeń: utwórz harmonogram na podstawie pozycji w ofercie.

• Pozycje opcjonalne: wyświetlaj pozycje jako opcjonalne. Kupujący mogą aktualizować ofertę i kwotę transakcji za pomocą funkcji bezserwerowych.

• Stopniowe zmiany cen: wyświetlaj zmiany cen pozycji w czasie zgodnie z wcześniej zdefiniowanym harmonogramem. Na przykład produkt, który kosztuje 5 000 USD w pierwszym roku, a 10 000 USD w drugim roku. Możesz również zastosować zniżkę do pozycji przez pierwsze trzy miesiące, po czym w czwartym miesiącu powróci ona do standardowej ceny.

  Uwaga: moduły tworzonena zamówienie nie mogą zarządzać konsekwencjami rozliczeniowymi stopniowych zmian cen poza uwzględnieniem dat rozpoczęcia rozliczeń.

Utwórz moduł warunkowych warunków umowy

Wyświetlaj różne warunki lub treści w oparciu o dane z oferty. Na przykład możesz wyświetlać sformułowania prawne specyficzne dla danego regionu w zależności od kraju kupującego lub uwzględniać warunki dotyczące konkretnych produktów po dodaniu określonych pozycji.

Utwórz sekcję stron umowy

Ukryj standardowy moduł stron i utwórz moduł niestandardowy z własnym brandingiem i formatowaniem. Możesz również zintegrować dane niestandardowe, takie jak adresy wysyłkowe lub właściwości spółek zależnych.

Utwórz niestandardowe menu nawigacyjne

Dodaj menu nawigacyjne, aby ułatwić kupującym poruszanie się po długich ofertach.

Wymagaj potwierdzenia sekcji

Dodaj interaktywne, niestandardowe moduły z polami wyboru lub przyciskami, dzięki którym kupujący będą musieli potwierdzić zapoznanie się z konkretnymi sekcjami przed zaakceptowaniem oferty.

Uwaga: wymaga to umieszczenia oddzielnego skryptu w kodzie HTML nagłówka strony, aby zablokować akceptację oferty do momentu zaznaczenia pól wyboru.

Stylizuj moduły

Twórz moduły z niestandardowym formatowaniem obrazów, cieniami, zaokrąglonymi narożnikami, elementami brandingowymi i nie tylko.