Se aktivitetsoversigter på poster (BETA)

For hurtigt at få adgang til en oversigt over en posts vigtigste aktiviteter kan du se kortet Aktivitetsoversigt på fanen Aktiviteter i kontakt-, virksomheds-, aftale- og billetposter. Kortet Aktivitetsoversigt vises som standard på poster, hvis du har slået CRM- og kundesamtaledata til i dine AI-indstillinger.

Hvis du vil se flere aktivitets- eller postoplysninger, kan du også bruge andre standardaktivitetskort, oprette brugerdefinerede aktivitet skort eller generere en komplet postoversigt med Breeze Copilot. Dette kræver, at Breeze Copilot er slået til i dine AI-indstillinger.

• Naviger til dine optegnelser:
  • Kontakter:
  • Virksomheder:
  • Tilbud:
  • Billetter:
• Klik på navnet på en post.
• Naviger til fanen Aktiviteter.
• Kortet Aktivitetsoversigt vises øverst på aktivitetstidslinjen.

• Klik på Se dybdegående oversigt for at se flere aktivitetsoplysninger. Copilot-chatten åbnes automatisk for at generere en mere detaljeret aktivitetsoversigt.
• Klik på Stil et spørgsmål for at udføre flere handlinger med Copilot. Copilot-chatten åbnes, hvor du kan indtaste yderligere spørgsmål.

Få mere at vide om logning af aktiviteter og brug af kort i journaler.