Brug kontaktbaserede workflow-handlinger i andre workflow-typer

Når du bruger kontaktbaserede workflow-handlinger i andre workflow-typer, skal du tilføje dine kontakter som datakilde, når du konfigurerer handlingen.

I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. tilføje handlingen »Indstil som marketingkontakt« for at indstille kontakter, der er knyttet til associeringsmærket »beslutningstager«, som marketingkontakter. Få mere at vide om valg af workflow-handlinger.

Brug kontaktbaserede workflow-handlinger i andre workflow-typer

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på workflowet, eller opret et nyt workflow.
3. I workflow-editoren skal du klikke på +-ikonet.
4. Vælg din handling i venstre panel.
5. Klik på rullemenuen Kontakt , og vælg Kontakter: Alle tilknyttede eller Kontakter: Senest opdaterede.

6. Alternativt kan du, hvis du vil bruge en anden kontakt, der er knyttet til handlingen, klikke på Flere data og vælge eller konfigurere en anden datakilde for kontakter. Sådan konfigurerer du en anden datakilde:
   
   • Klik nederst i højre panel på + Tilføj post.
   • I afsnittet Vælg en posttype skal du klikke på Kontakt.
   • I afsnittet " Filtrer kontakter efter egenskabskriterier " skal du klikke på den første rullemenu og vælge en kontakt-egenskab.
   • Sådan filtrerer du kontakter efter egenskabsværdier, der matcher den tilknyttede aftale:
     • Klik på den anden rullemenu, og vælg Har samme værdi som.
     • Klik på den tredje rullemenu, og vælg derefter en aftaleegenskab, der skal matches med.
       
       

• • Sådan filtrerer du kontakter efter nøjagtige egenskabsværdier:
    • Klik på den anden rullemenu, og vælg Er lig med.
    • Indtast en egenskabsværdi i det tredje felt.

1. • Når du opsætter en kontaktbaseret handling i andre workflow-typer, kan du kun opdatere én kontakt ad gangen. Klik på rullemenuen »Hvilke poster skal bruges, hvis der er flere, der matcher? «, og vælg »Senest opdateret«, »Senest oprettet« og »Først oprettet«.

7. Fortsæt med at opsætte din workflow-handling.
8. Klik på »Gem« øverst.

Tilgængelige kontaktbaserede workflow-handlinger til brug i andre workflow-typer

Følgende kontaktbaserede workflow-handlinger kan bruges i andre workflow-typer:

• Indstil som marketingkontakt
• Handlinger til at sende SMS-beskeder
• Administrer kommunikationsabonnementer
• Rediger post
• Føj til statisk segment (liste)
• Fjern fra statisk segment (liste)
• Føj til annoncemålgruppe
• Fjern fra annoncemålgruppe
• Send intern e-mail-besked
• Send notifikation i appen
• Forsink indtil dato-egenskab
• Afmeld sekvens
• Slet kontakt
• Send en webhook
• Alle app-/integrationshandlinger