Käytä yhteystietopohjaisia työnkulun toimintoja muissa työnkulutyypeissä

Kun käytät yhteystietopohjaisia työnkulun toimintoja muissa työnkulutyypeissä, sinun on lisättävä yhteystietosi tietolähteeksi toimintoa määritettäessä.

Esimerkiksi kauppapohjaisessa työnkulussa voit lisätä Aseta markkinointikontaktiksi -toiminnon, jolla voit määrittää päätöksentekijän assosiaatiotunnisteeseen liitetyt kontaktit markkinointikontakteiksi . Lue lisää työnkulun toimintojen valitsemisesta.

Käytä yhteyshenkilöpohjaisia työnkulun toimintoja muissa työnkulutyypeissä

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä+ -kuvaketta.
4. Valitse toiminto vasemmasta paneelista.
5. Napsauta Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot: Kaikki liitetyt tai Yhteystiedot: Viimeksi päivitetyt.

6. Vaihtoehtoisesti, jos haluat käyttää toista toimintoon liitettyä yhteystietoa, voit napsauttaa Lisätietoja ja valita tai määrittää toisen yhteystietolähteen. Toisen tietolähteen määrittäminen:
   
   • Napsauta oikean paneelin alaosassa kohtaa + Lisää tietue.
   • Napsauta Valitse tietuetyyppi -osiossa Yhteystieto.
   • Napsauta Suodata yhteystiedot ominaisuuskriteerien mukaan -osiossa ensimmäistä avattavaa valikkoa ja valitse yhteystiedon ominaisuus.
   • Voit suodattaa yhteystietoja vastaavien ominaisuusarvojen perusteella rekisteröityyn kauppaan:
     • Napsauta toista avattavaa valikkoa ja valitse On sama arvo kuin.
     • Napsauta kolmatta avattavaa valikkoa ja valitse sitten kauppaominaisuus, jota haluat käyttää suodatuksessa.
       
       

• • Voit suodattaa yhteystietoja tarkkojen ominaisuusarvojen perusteella seuraavasti:
    • Napsauta toista avattavaa valikkoa ja valitse On yhtä suuri kuin.
    • Kirjoita kolmanteen kenttään ominaisuusarvo.

1. • Kun määrität yhteyshenkilöpohjaista toimintoa muissa työnkulutyypeissä, voit päivittää vain yhden yhteyshenkilön kerrallaan. Napsauta pudotusvalikkoa ”Mitkä tietueet tulisi käyttää, jos useita osumia löytyy ” ja valitse ”Viimeksi päivitetyt”, ”Viimeksi luodut” ja ”Ensimmäisenä luodut”.

7. Jatka työnkulun toiminnon määrittämistä.
8. Napsauta yläreunassa Tallenna.

Muissa työnkulutyypeissä käytettävissä olevat yhteyshenkilöpohjaiset työnkulutoiminnot

Seuraavia yhteyshenkilöpohjaisia työnkulun toimintoja voidaan käyttää muissa työnkulutyypeissä:

• Määritä markkinointikontaktiksi
• Lähetä tekstiviesti -toiminnot
• Hallitse viestintätilauksia
• Muokkaa tietuetta
• Lisää staattiseen segmenttiin (luetteloon)
• Poista staattisesta segmentistä (luettelosta)
• Lisää mainosten kohderyhmään
• Poista mainoskohderyhmästä
• Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus
• Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus
• Viivästytä päivämääräominaisuuteen asti
• Poista sekvenssistä
• Poista yhteystieto
• Lähetä webhook
• Kaikki sovellus-/integraatiotoiminnot