다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업 사용

다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 경우 작업을 설정할 때 연락처를 데이터 소스로 추가해야 합니다. 현재 이 기능은 다음 워크플로 작업에만 적용됩니다:

• 마케팅 연락처로 설정
• SMS 메시지 보내기 작업
• 커뮤니케이션 구독 관리

예를 들어 거래 기반 워크플로우에서 마케팅 연락처로 설정 작업을 추가하여 의사 결정권자의 연결 레이블과 연결된 연락처를 마케팅으로 설정할 수 있습니다. 워크플로 작업 선택에 대해 자세히 알아보세요.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 작업을 선택합니다.
• 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 + 연락처 데이터 소스 추가를 선택합니다. 데이터 소스를 설정할 때 연결 레이블, 일치하는 속성 또는 속성 값을 사용하여 연락처를 구체화할 수 있습니다.

• 오른쪽 패널에서 다음을 구성합니다:
  • 데이터 소스 이름 지정: 데이터 소스의 이름을 입력합니다.
  • 레코드 유형 선택: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다 .
  • 액세스할 연락처 레코드 구체화: 작업에 사용되는 연락처를 구체화할 방법을 선택합니다.
    • 연결 레이블 기준: 연결 레이블별로 연락처를 세분화합니다. 연결 레이블에 대해 자세히 알아보세요.
      • 연결 레이블 선택: 세분화하려는 연결 레이블을 선택합니다.
        

• • • 속성 일치 기준: 속성 값을 일치시켜 연락처를 구체화합니다. 예를 들어 거래 기반 워크플로우에서는 부서 속성 값이 등록된 거래의 업종 속성 값과 일치하는 연락처만 세분화할 수 있습니다.
      • 연락처 레코드의 속성 선택: 등록된 레코드와 일치할 연락처 속성을 선택합니다.
      • 일치시킬 등록된 [개체]의 속성 선택: 등록된 레코드에 속한 속성을 선택합니다.
        
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  • • 속성 값 기준: 특정 속성 값으로 연락처를 세분화합니다. 예를 들어, 고용 역할 속성의 값이 CFO인 연락처만 선택할 수 있습니다.
      • 연락처 레코드의 속성 선택: 구체화할 연락처 속성을 선택합니다.
      • 일치시킬 값 선택: 속성 값을 선택하거나 입력하면 특정 속성 값을 가진 연락처만 선택됩니다.
        
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    • 기준 레코드 선택: 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 작업을 설정할 때는 한 번에 하나의 연락처만 업데이트할 수 있습니다. 두 개 이상의 연락처가 연결 레이블, 속성 일치 또는 속성 값을 충족하는 경우 연락처를 선택할 방법을 선택합니다.
      • 가장 최근에 업데이트된 연락처, 가장 최근에 만든 연락처, 처음 만든 연락처 중에서 선택할 수 있습니다.
      • 연결 레이블별로 연락처를 세분화하도록 선택한 경우에는 가장 최근에 연결됨과 가장 최근에 연결됨 중에서 선택할 수도 있습니다.
• 워크플로 작업을 계속 설정합니다.
• 상단에서 저장을 클릭합니다.