Utilizar acciones de workflow basadas en contactos en otros tipos de workflow

Cuando utilice acciones de workflow basadas en contactos en otros tipos de workflow, deberá añadir sus contactos como fuente de datos al ajustar la acción. Actualmente, esto sólo se aplicará a las siguientes acciones de workflow: 

• Ajuste como contacto de marketing
• Acciones de envío de mensajes SMS
• Administrar suscripciones a las comunicaciones

Por ejemplo, en un workflow basado en negocios, puede añadir una acción Ajustar como contacto de marketing para ajustar los contactos asociados con la etiqueta de asociación del responsable de la toma de decisiones como marketing. Más información sobre cómo elegir las acciones de tu workflow.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows. 
• Haga clic en el nombre del workflow o cree uno nuevo. 
• En el editor del workflow, haz clic en el + icono de signo más.
• En el panel izquierdo, seleccione su acción. 
• Haga clic en el menú desplegable Contacto y seleccione + Añadir fuente de datos de contacto. Cuando ajuste su fuente de datos, puede refinar los contactos utilizando etiquetas de asociación, propiedades coincidentes o valores de propiedades. 

• En el panel derecho, configure lo siguiente: 
  • Introducir un nombre para la fuente de datos. 
  • Elija un tipo de registro: haga clic en el menú desplegable y seleccione Contacto. 
  • Refinar a qué registros de contactos acceder: seleccione cómo desea refinar los contactos utilizados con la acción. 
    • Por etiqueta de asociación: refine sus contactos por etiqueta de asociación. Más información sobre las etiquetas de asociación.
      • Elija una etiqueta de asociación: seleccione la etiqueta de asociación por la que desea refinar.
         

• • • Por coincidencia de propiedad: refine sus contactos por coincidencia de valores de propiedad. Por ejemplo, en un workflow basado en negocios, puede refinar sólo los contactos en los que el valor de la propiedad Departamento coincida con el valor de la propiedad Industria de un negocio inscrito. 
      • Seleccionar una propiedad de registros de contacto: seleccione una propiedad de contacto para que coincida con el registro inscrito. 
      • Seleccione una propiedad del [objeto] inscrito para que coincida: seleccione una propiedad perteneciente al registro inscrito.
         
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    • Por valor de propiedad: refine sus contactos por valores de propiedad específicos. Por ejemplo, puede seleccionar sólo contactos en los que la propiedad Función de empleo tenga el valor Director financiero. 
      • Seleccionar una propiedad de registros de contacto: seleccione una propiedad de contacto por la que refinar. 
      • Seleccione un valor para que coincida: seleccione o introduzca un valor de propiedad, sólo se seleccionarán los contactos con el valor de propiedad específico.
         
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    • Seleccione el registro basado en: al ajustar una acción basada en el contacto en otros tipos de workflow, sólo puede actualizar un contacto a la vez. Elija cómo desea seleccionar el contacto si más de un contacto cumple la etiqueta de asociación, la coincidencia de propiedades o el valor de la propiedad 
      • Puede elegir entre la última actualización, la última creación y la primera creación.
      • Si has elegido refinar tus contactos por etiqueta de asociación, también puedes seleccionar entre asociados por primera vez y asociados por última vez. 
• Continúe con el ajuste de su acción de workflow. 
• En la parte superior, haz clic en Guardar.