Kontaktbasierte Workflow-Aktionen in anderen Workflow-Typen verwenden

Wenn Sie kontaktbasierte Workflow-Aktionen in anderen Workflow-Typen verwenden, müssen Sie beim Einrichten der Aktion Ihre Kontakte als Quelle hinzufügen. Derzeit gilt dies nur für die folgenden Workflow-Aktionen: 

• Als Marketingkontakt einstufen
• Aktionen zum Senden von SMS-Nachrichten
• Kommunikationsabonnements verwalten

In einem dealbasierten Workflow können Sie beispielsweise die Aktion Als Marketingkontakt festlegen hinzufügen, um Kontakte, die dem Zuordnungslabel des Entscheidungsträgers zugeordnet sind, als Marketing zu kennzeichnen. Erfahren Sie mehr über Auswahl Ihrer Workflow-Aktionen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows. 
• Klicken Sie auf den Namen des Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow . 
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
• Wählen Sie im linken Bereich Ihre Aktion aus. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakt und wählen Sie + Kontakt Daten hinzufügen Quelle aus. Beim Einrichten Ihrer Quelle können Sie die Kontakte mithilfe von Zuordnung-Labeln, übereinstimmenden Eigenschaften oder Eigenschaftswerten verfeinern. 

• Konfigurieren Sie im rechten Bereich Folgendes: 
  • Geben Sie einen Namen für Ihre Daten Quelle: Geben Sie einen Namen für Ihre Daten Quelle ein. 
  • Wählen Sie einen Eintrag-Typ aus: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Kontakt aus. 
  • Kontakt-Datensätze für den Zugriff eingrenzen: Wählen Sie aus, wie Sie die mit der Aktion verwendeten Kontakte eingrenzen möchten. 
    • Nach Zuordnungslabel: Grenzen Sie Ihre Kontakte nach Zuordnungslabel ein. Erfahren Sie mehr über Zuordnung-Labels.
      • Wählen Sie ein Zuordnungslabel aus: Wählen Sie das Zuordnungslabel aus, nach dem Sie die Eingrenzung vornehmen möchten.
         

• • • Durch übereinstimmende Eigenschaften: Verfeinern Sie Ihre Kontakte durch den Abgleich von Eigenschaften-Werten. In einem dealbasierten Workflow können Sie beispielsweise nur Kontakte eingrenzen, bei denen der Wert der Eigenschaft " Abteilung " mit dem Wert der Eigenschaft "Branche " eines aufgenommenen Deals übereinstimmt. 
      • Eigenschaft von Kontaktdatensätzen auswählen: Wählen Sie eine Kontakteigenschaft aus, die mit dem aufgenommenen Eintrag abgeglichen werden soll. 
      • Zum Abgleich eine Eigenschaft des aufgenommenen [Objekts] auswählen: Wählen Sie eine Eigenschaft aus, die zum aufgenommenen Eintrag gehört.
         
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    • Nach Eigenschaftswert: Grenzen Sie Ihre Kontakte nach bestimmten Eigenschaftswerten ein. Sie können beispielsweise nur Kontakte auswählen, bei denen die Eigenschaft Rolle Beschäftigung den Wert CFO aufweist. 
      • Eigenschaft von Kontaktdatensätzen auswählen: Wählen Sie eine Kontakteigenschaft aus, nach der Sie eingrenzen möchten. 
      • Wählen Sie einen abzugleichenden Wert aus: Wählen Sie einen Eigenschaftwert aus oder geben Sie ihn ein. Nur Kontakte mit dem spezifischen Eigenschaft-Wert werden ausgewählt.
         
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    • Wählen Sie den Eintrag anhand folgender Kriterien aus: Wenn Sie eine kontaktbasierte Aktion in anderen Workflow-Typen einrichten, können Sie jeweils nur einen Kontakt aktualisieren. Wählen Sie aus, wie Sie den Kontakt auswählen möchten, wenn mehr als ein Kontakt das Zuordnungslabel, die übereinstimmende Eigenschaft oder den Eigenschaftswert erfüllt 
      • Sie können zwischen "Zuletzt aktualisiert", "Zuletzt erstellt" und "Erste Erstellung" wählen.
      • Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Ihre Kontakte nach Zuordnungslabel zu verfeinern, können Sie auch zwischen "Erste Zuordnung" und "Zuletzt Zugeordnet" auswählen. 
• Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Workflow-Aktion fort. 
• Klicken Sie oben auf Speichern.