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BêtaUtiliser les actions de workflow basées sur les contacts dans d’autres types d’workflow (BÊTA)_FR
Dernière mise à jour: janvier 22, 2025
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Lorsque vous utilisez des actions de workflow basées sur les contacts dans d’autres types de workflows, vous devez ajouter vos contacts comme source de données lors de la configuration de l’action. Actuellement, cela ne s’appliquera qu’à l’action Définir comme contact marketing .
Par exemple, dans un workflow basé sur des transactions, vous pouvez ajouter une action Définir comme contact marketing pour définir les contacts associés au libellé d’association de décideur comme marketing. En savoir plus sur choisir vos actions de workflow.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom du worklfow ou créez un nouveau workflow .
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus (+).
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez votre action. Par exemple, vous pouvez sélectionner l’action Définir le statut du contact marketing.
- Cliquez sur le menu déroulant Contact et sélectionnez + Ajouter une source de données de contact. Lors de la configuration de votre source de données, vous pouvez affiner les contacts en utilisant des libellés d’association, des propriétés correspondantes ou des valeurs propriété.
Remarque :
- Après avoir créé et ajouté une source de données, il n’est pas possible de modifier une source de données existante. Au lieu de cela, vous pouvez créer une nouvelle source de données.
- Lorsque vous configurez une action basée sur un contact dans d’autres types de workflows, vous ne pouvez mettre à jour qu’un contact à la fois.
- Dans le panneau de droite, configurez les éléments suivants :
- Nommer votre source de données : saisissez un nom pour votre source de données.
- Choisissez un type de fiche d’informations : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Contact.
- Affiner les fiches d’informations de contacts à consulter : sélectionnez la façon dont vous souhaitez affiner les contacts utilisés avec l’action.
- Par libellé d’association : affinez vos contacts par libellé d’association. En savoir plus sur les libellés d’association.
- Choisir un libellé d’association : sélectionnez le libellé d’association selon lequel vous souhaitez affiner.
- Choisir un libellé d’association : sélectionnez le libellé d’association selon lequel vous souhaitez affiner.
- Par libellé d’association : affinez vos contacts par libellé d’association. En savoir plus sur les libellés d’association.
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- En faisant correspondre la propriété : affinez vos contacts en fonction des valeurs de propriété. Par exemple, dans un workflow basé sur des transactions, vous pouvez affiner uniquement les contacts pour lesquels la valeur de la propriété Département correspond à la valeur de la propriété Secteur d’activité d’une transaction inscrite.
- Sélectionner une propriété de fiches d’informations de contact : sélectionnez une propriété de contact à faire correspondre à la fiche d’informations inscrite.
- Sélectionner une propriété de l'[objet] inscrit à associer : sélectionnez une propriété appartenant à la fiche d’informations inscrite.
- En faisant correspondre la propriété : affinez vos contacts en fonction des valeurs de propriété. Par exemple, dans un workflow basé sur des transactions, vous pouvez affiner uniquement les contacts pour lesquels la valeur de la propriété Département correspond à la valeur de la propriété Secteur d’activité d’une transaction inscrite.
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- Par valeur de propriété : affinez vos contacts selon des valeurs de propriété spécifiques. Par exemple, vous pouvez choisir uniquement des contacts pour lesquels la propriété Rôle d’emploi a la valeur CFO.
- Sélectionner une propriété de fiches d’informations de contact : sélectionnez une propriété de contact selon laquelle affiner.
- Sélectionnez une valeur à associer : sélectionnez ou saisissez une valeur de propriété, seuls les contacts avec la valeur de propriété spécifique seront sélectionnés.
- Par valeur de propriété : affinez vos contacts selon des valeurs de propriété spécifiques. Par exemple, vous pouvez choisir uniquement des contacts pour lesquels la propriété Rôle d’emploi a la valeur CFO.
- Sélectionner la fiche d’informations en fonction de : Lorsque vous configurez une action basée sur un contact dans d’autres types de workflows, vous ne pouvez mettre à jour qu’un contact à la fois. Choisissez comment vous souhaitez sélectionner le contact associé si plusieurs contacts associés correspondent au libellé d’association, à la correspondance de propriété ou à la valeur de la propriété
- Vous pouvez choisir la dernière mise à jour, la création la plus récente et la création initiale.
- Si vous avez choisi d’affiner vos contacts selon le libellé d’association, vous pouvez également sélectionner le premier associé au plus récemment associé .
- Sélectionner la fiche d’informations en fonction de : Lorsque vous configurez une action basée sur un contact dans d’autres types de workflows, vous ne pouvez mettre à jour qu’un contact à la fois. Choisissez comment vous souhaitez sélectionner le contact associé si plusieurs contacts associés correspondent au libellé d’association, à la correspondance de propriété ou à la valeur de la propriété
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- Continuez à configurer votre action de workflow.
- En haut de l’écran, cliquez sur Enregistrer.
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