Brug kontaktbaserede workflow-handlinger i andre workflow-typer

Når du bruger kontaktbaserede workflow-handlinger i andre workflow-typer, skal du tilføje dine kontakter som datakilde, når du konfigurerer handlingen. I øjeblikket gælder dette kun for følgende workflow-handlinger:

• Indstil som marketingkontakt
• Send SMS-besked-handlinger
• Administrer kommunikationsabonnementer

I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. tilføje handlingen Sæt som markedsføringskontakt for at sætte kontakter, der er forbundet med beslutningstagerens associationslabel, som markedsføring. Læs mere om, hvordan du vælger dine workflow-handlinger.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på arbejdsgangen, eller opret en ny arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren.
• Vælg din handling i venstre panel.
• Klik på dropdown-menuen Contact , og vælg + Add contact data source. Når du konfigurerer din datakilde, kan du afgrænse kontakterne ved hjælp af associationsetiketter, matchende egenskaber eller egenskabsværdier.

• I det højre panel skal du konfigurere følgende:
  • Navngiv din datakilde: Indtast et navn til din datakilde.
  • Vælg en posttype: Klik på rullemenuen, og vælg Kontakt.
  • Afgræns, hvilke kontaktposter der skal tilgås: Vælg, hvordan du vil afgrænse de kontakter, der bruges i handlingen.
    • Efter tilknytningslabel: Afgræns dine kontakter efter tilknytningslabel. Få mere at vide om associationsetiketter.
      • Vælg en associationslabel: Vælg den associationslabel , du gerne vil afgrænse efter.
        

• • • Efter matchende egenskab: Afgræns dine kontakter ved at matche egenskabsværdier. I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. kun finjustere kontakter, hvor værdien af egenskaben Afdeling matcher værdien af egenskaben Branche i en tilmeldt aftale.
      • Vælg enegenskab i kontaktposter: Vælg en kontaktegenskab , der skal matches med den tilmeldte post.
      • Vælg en egenskab for det tilmeldte [objekt], der skal matches: Vælg en egenskab , der tilhører den tilmeldte post.
        
  • 
  • • Efter egenskabsværdi: Afgræns dine kontakter efter specifikke egenskabsværdier. Du kan f.eks. kun vælge kontakter, hvor egenskaben Ansættelsesrolle har værdien CFO.
      • Vælg enegenskab for kontaktoptegnelser: Vælg en kontaktegenskab , som du vil afgrænse efter.
      • Vælg en værdi, der skal matches: Vælg eller indtast en egenskabsværdi, og kun kontakter med den specifikke egenskabsværdi vil blive valgt.
        
  • 
    
    
    • Vælg posten baseret på: Når du opsætter en kontaktbaseret handling i andre workflowtyper, kan du kun opdatere én kontakt ad gangen. Vælg, hvordan du vil vælge kontakten, hvis mere end én kontakt opfylder tilknytningsetiketten, egenskabsmatchningen eller egenskabsværdien
      • Du kan vælge mellem senest opdateret, senest oprettet og først oprettet.
      • Hvis du har valgt at afgrænse dine kontakter efter tilknytningsetikette, kan du også vælge mellem først tilknyttet og senest tilknyttet.
• Fortsæt med at konfigurere din workflow-handling.
• Klik på Gem øverst.