Yhteystietoihin perustuvien työnkulun toimintojen käyttäminen muissa työnkulutyypeissä

Kun käytät yhteystietoihin perustuvia työnkulun toimintoja muissa työnkulutyypeissä, sinun on lisättävä yhteystietosi tietolähteeksi toimintoa määritettäessä. Tällä hetkellä tämä koskee vain seuraavia työnkulun toimintoja:

• Aseta markkinointikontaktiksi
• Lähetä tekstiviesti -toiminnot
• Viestintätilausten hallinta

Voit esimerkiksi lisätä kauppaan perustuvaan työnkulkuun toiminnon Aseta markkinointikontaktiksi, jolla voit asettaa päätöksentekijän assosiaatiotunnisteeseen liittyvät kontaktit markkinointikontaktiksi. Lisätietoja työnkulun toimintojen valinnasta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa toiminto.
• Napsauta Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse + Lisää yhteystietojen lähde. Kun määrität tietolähdettä, voit tarkentaa yhteystietoja yhdistystunnisteiden, vastaavien ominaisuuksien tai ominaisuuksien arvojen avulla.

• Määritä oikeassa paneelissa seuraavat asetukset:
  • Nimeä tietolähde: anna tietolähteelle nimi.
  • Valitse tietuetyyppi: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse Contact.
  • Tarkenna käytettävät yhteystietueet: Valitse, miten haluat tarkentaa toiminnon kanssa käytettävät yhteystiedot.
    • Yhdistystunnisteen mukaan: tarkenna yhteystietoja yhdistystunnisteen mukaan. Lisätietoja assosiaatiomerkinnöistä.
      • Valitse yhdistystunniste: Valitse yhdistystunniste , jonka mukaan haluat tarkentaa.
        

• • • Vastaavan ominaisuuden mukaan: tarkenna yhteystietojasi vastaavien ominaisuuksien arvojen mukaan. Esimerkiksi kauppaan perustuvassa työnkulussa voit tarkentaa vain yhteystietoja, joiden Department-ominaisuuden arvo vastaa kirjatun kaupan Industry-ominaisuuden arvoa.
      • Valitse yhteystietueiden ominaisuus: Valitse yhteystiedon ominaisuus , jota haluat verrata kirjattuun tietueeseen.
      • Select a property of the enrolled [object] to match (Valitse kirjatun [objektin] ominaisuus, jota haluat verrata): Valitse kirjattuun tietueeseen kuuluva ominaisuus .
        
  • 
  • • Ominaisuuden arvon mukaan: tarkenna yhteystietoja tiettyjen ominaisuuksien arvojen mukaan. Voit esimerkiksi valita vain yhteystietoja, joiden Employment role -ominaisuuden arvo on CFO.
      • Valitse yhteystietueiden ominaisuus: Valitse yhteystiedon ominaisuus , jonka mukaan haluat tarkentaa.
      • Select a value to match (Valitse arvo, jota haluat täsmäyttää): Valitse tai syötä ominaisuuden arvo, jolloin valitaan vain yhteystiedot, joilla on kyseinen ominaisuuden arvo.
        
  • 
    
    
    • Valitse tietue, jonka perusteella: Kun määrität yhteystietopohjaisen toiminnon muissa työnkulutyypeissä, voit päivittää vain yhden yhteystiedon kerrallaan. Valitse, miten haluat valita yhteystiedon, jos useampi kuin yksi yhteystieto täyttää yhdistystunnisteen, ominaisuuden vastaavuuden tai ominaisuuden arvon.
      • Voit valita viimeksi päivitetyn, viimeksi luodun ja ensimmäisenä luodun vaihtoehdon.
      • Jos olet valinnut yhteystietojen tarkentamisen yhdistystunnisteen mukaan, voit valita myös vaihtoehdot Ensimmäinen yhdistetty ja Viimeisin yhdistetty.
• Jatka työnkulkutoiminnon määrittämistä.
• Valitse ylhäällä Tallenna.