Använda kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper

När du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper måste du lägga till dina kontakter som datakälla när du konfigurerar åtgärden. För närvarande gäller detta endast för följande arbetsflödesåtgärder:

• Ange som marknadsföringskontakt
• Åtgärder för att skicka SMS-meddelanden
• Hantera kommunikationsprenumerationer

I ett avtalsbaserat arbetsflöde kan du t.ex. lägga till åtgärden Ange som marknadsföringskontakt för att ange att kontakter som är associerade med associationsetiketten beslutsfattare ska anges som marknadsföring. Läs mer om hur du väljer åtgärder i arbetsflödet.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på arbetsflödet eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Klicka på + plus-ikonen i arbetsflödesredigeraren.
• Välj din åtgärd i den vänstra panelen.
• Klicka på rullgardinsmenyn Kontakt och välj + Lägg till datakälla för kontakt. När du konfigurerar din datakälla kan du förfina kontakterna med hjälp av associationsetiketter, matchande egenskaper eller egenskapsvärden.

• I den högra panelen konfigurerar du följande:
  • Namnge datakällan: ange ett namn för datakällan.
  • Välj en posttyp: klicka på rullgardinsmenyn och välj Kontakt.
  • Avgränsa vilka kontaktposter som ska nås: välj hur du vill avgränsa de kontakter som används i åtgärden.
    • Efter associationsetikett: avgränsa kontakterna efter associationsetikett. Läs mer om associationsetiketter.
      • Välj en associationsetikett : välj den associationsetikett som du vill avgränsa efter.
        

• • • Genom att matcha egenskap: förfina dina kontakter genom att matcha egenskapsvärden. I ett avtalsbaserat arbetsflöde kan du t.ex. bara förfina kontakter där värdet för egenskapen Department matchar värdet för egenskapen Industry i ett registrerat avtal.
      • Select a property of contact records: välj en kontaktegenskap som ska matchas med den registrerade posten.
      • Välj en egenskap för det registrerade [objektet] som ska matchas: välj en egenskap som tillhör den registrerade posten.
        
  • 
  • • By property value (Efter egenskapsvärde ): förfina dina kontakter efter specifika egenskapsvärden. Du kan t.ex. bara välja kontakter där egenskapen Employment role har värdet CFO.
      • Välj enegenskap i kontaktposterna: välj en kontaktegenskap att avgränsa efter.
      • Välj ett värde att matcha: välj eller ange ett egenskapsvärde, endast kontakter med det specifika egenskapsvärdet kommer att väljas.
        
  • 
    
    
    • Välj post baserat på: när du konfigurerar en kontaktbaserad åtgärd i andra arbetsflödestyper kan du bara uppdatera en kontakt åt gången. Välj hur du vill välja kontakt om mer än en kontakt uppfyller associationsetiketten, egenskapsmatchningen eller egenskapsvärdet
      • Du kan välja mellan senast uppdaterad, senast skapad och först skapad.
      • Om du har valt att avgränsa dina kontakter efter associationsetikett kan du också välja mellan först associerad och senast associerad.
• Fortsätt konfigurera din arbetsflödesåtgärd.
• Klicka på Spara högst upp.