Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Use contact-based workflow actions in other workflow types (BETA)_SV

Senast uppdaterad: januari 22, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

När du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper måste du lägga till dina kontakter som en datakälla när du konfigurerar åtgärden. För närvarande gäller detta endast för åtgärden Set as marketing contact.

I ett avtalsbaserat arbetsflöde kan du t.ex. lägga till åtgärden Ange som marknadsföringskontakt för att ange kontakter som är associerade med associationsetiketten beslutsfattare som marknadsföring. Läs mer om hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
  • Klicka på namnet på arbetsflödet eller skapa ett nytt arbetsflöde.
  • Klicka på + plus-ikonen i arbetsflödesredigeraren.
  • Välj åtgärd i den vänstra panelen. Du kan t.ex. välja åtgärden Ange status för marknadsföringskontakt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kontakt och välj + Lägg till datakälla för kontakt. När du konfigurerar din datakälla kan du förfina kontakterna med hjälp av associationsetiketter, matchande egenskaper eller egenskapsvärden.

Vänligen notera detta:

  • När du har skapat och lagt till en datakälla är det inte möjligt att redigera en befintlig datakälla. Istället kan du skapa en ny datakälla.
  • När du konfigurerar en kontaktbaserad åtgärd i andra arbetsflödestyper kan du bara uppdatera en kontakt åt gången.
 
 

 

  • I den högra panelen konfigurerar du följande:
    • Namnge datakällan: ange ett namn för datakällan.
    • Välj en posttyp: klicka på rullgardinsmenyn och välj Kontakt.
    • Avgränsa vilka kontaktposter som ska nås: välj hur du vill avgränsa de kontakter som används i åtgärden.
      • Efter associationsetikett: avgränsa kontakterna efter associationsetikett. Läs mer om associationsetiketter.
        • Välj en associationsetikett : välj den associationsetikett som du vill avgränsa efter.

 

      • Genom att match a egenskap: förfina dina kontakter genom att matcha egenskapernas värden. I ett affärsbaserat arbetsflöde kan du till exempel bara förfina kontakter där värdet för egenskapen Avdelning matchar värdet för egenskapen Industri i en registrerad affär.
        • Select a property of contact records: välj en kontaktegenskap som ska matchas med den registrerade posten.
        • Välj enegenskap för detregistrerade [objektet] som ska matchas: välj en egenskap som tillhör den registrerade posten.
      • By property value: Avgränsa dina kontakter efter specifika egenskapsvärden. Du kan t.ex. bara välja kontakter där egenskapen Employment role har värdet CFO.
        • Välj enegenskap i kontaktposter: välj en kontaktegenskap att avgränsa efter.
        • Välj ett värde att matcha: välj eller ange ett egenskapsvärde, endast kontakter med det specifika egenskapsvärdet kommer att väljas.

      • Välj post baserat på: när du konfigurerar en kontaktbaserad åtgärd i andra arbetsflödestyper kan du bara uppdatera en kontakt åt gången. Välj hur du vill välja den associerade kontakten om mer än en associerad kontakt uppfyller associationsetiketten, egenskapsmatchningen eller egenskapens värde
        • Du kan välja mellan senast uppdaterad, senast skapad och först skapad.
        • Om du har valt att avgränsa dina kontakter efter associationsetikett kan du också välja mellan först associerad och senast associerad .
  • Fortsätt konfigurera din arbetsflödesåtgärd.
  • Klicka på Spara längst upp.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.