ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสในประเภทเวิร์กโฟลว์อื่นๆ

เมื่อใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นคุณต้องเพิ่มผู้ติดต่อของคุณเป็นแหล่งข้อมูลเมื่อตั้งค่าการดำเนินการ ขณะนี้การดำเนินการนี้จะมีผลกับการดำเนินการขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้เท่านั้น: 

• ตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด
• การดำเนินการส่งข้อความ SMS
• จัดการการสมัครรับข้อมูลการสื่อสาร

ตัวอย่างเช่นในเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับฉลากสมาคมของผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นการตลาด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ 
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวก
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการกระทำของคุณ 
• คลิก เมนูแบบเลื่อนลงของผู้ติดต่อและเลือก + เพิ่มแหล่งข้อมูลผู้ติดต่อ เมื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูลของคุณคุณสามารถปรับแต่งผู้ติดต่อโดยใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงคุณสมบัติการจับคู่หรือค่าคุณสมบัติ 

• ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
  • ตั้งชื่อแหล่งข้อมูลของคุณ: ป้อนชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ 
  • เลือกประเภทระเบียน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ติดต่อ 
  • ปรับแต่งระเบียนผู้ติดต่อที่จะเข้าถึง: เลือกวิธีที่คุณต้องการปรับแต่งผู้ติดต่อที่ใช้กับการดำเนินการ
    • ตามป้ายชื่อสมาคม: ปรับแต่งผู้ติดต่อของคุณตามป้ายชื่อสมาคม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อสมาคม
      • เลือกป้ายชื่อสมาคม: เลือกป้ายชื่อสมาคมที่คุณต้องการปรับแต่ง 
         

• • • การจับคู่ที่พัก: ปรับแต่งรายชื่อผู้ติดต่อของคุณโดยการจับคู่ค่าที่พัก ตัวอย่างเช่นในขั้นตอนการทำงานตามข้อตกลงคุณสามารถปรับแต่งเฉพาะผู้ติดต่อที่มูลค่าทรัพย์สินของแผนกตรงกับมูลค่าทรัพย์สินของอุตสาหกรรมของข้อตกลงที่ลงทะเบียน
      • เลือกคุณสมบัติของระเบียนผู้ติดต่อ: เลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อเพื่อให้ตรงกับระเบียนที่ลงทะเบียน 
      • เลือกคุณสมบัติของ [วัตถุ] ที่ลงทะเบียนเพื่อจับคู่: เลือกคุณสมบัติที่เป็นของระเบียนที่ลงทะเบียน 
         
  • 
  •  
    • ตามมูลค่าทรัพย์สิน: ปรับแต่งผู้ติดต่อตามมูลค่าทรัพย์สินที่ระบุ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกเฉพาะผู้ติดต่อที่สถานที่ให้บริการบทบาทการจ้างงานมีมูลค่าของ CFO
      • เลือกคุณสมบัติของระเบียนผู้ติดต่อ: เลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อที่จะปรับแต่ง 
      • เลือกค่าที่จะจับคู่: เลือกหรือป้อนค่าคุณสมบัติจะเลือกเฉพาะผู้ติดต่อที่มีค่าคุณสมบัติเฉพาะเท่านั้น 
         
  • 
    
     
    • เลือกระเบียนตาม: เมื่อตั้งค่าการดำเนินการตามผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นคุณสามารถอัปเดตผู้ติดต่อได้ครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น เลือกวิธีที่คุณต้องการเลือกผู้ติดต่อหากผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายตรงตามป้ายชื่อสมาคมการจับคู่ทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สิน
      • เลือกได้ว่าจะอัพเดทล่าสุด สร้างล่าสุดและสร้างครั้งแรก
      • หากคุณเลือกที่จะปรับแต่งรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามป้ายชื่อสมาคมคุณยังสามารถเลือกจากรายชื่อแรกที่เกี่ยวข้องและรายชื่อล่าสุดที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย 
• ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ 
• ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก