Używanie akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy

W przypadku korzystania z akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy, należy dodać kontakty jako źródło danych podczas konfigurowania akcji. Obecnie dotyczy to tylko następujących akcji przepływu pracy:

• Ustaw jako kontakt marketingowy
• Akcje wysyłania wiadomości SMS
• Zarządzanie subskrypcjami komunikacji

Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcjach można dodać akcję Ustaw jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakty powiązane z etykietą skojarzenia decydenta jako marketingowe. Dowiedz się więcej o wybieraniu akcji przepływu pracy.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
• W lewym panelu wybierz akcję.
• Kliknij menu rozwijane Kontakt i wybierz + Dodaj źródło danych kontaktu. Podczas konfigurowania źródła danych można doprecyzować kontakty za pomocą etykiet skojarzeń, pasujących właściwości lub wartości właściwości.

• W prawym panelu skonfiguruj następujące elementy:
  • Nazwa źródła danych: wprowadź nazwę źródła danych.
  • Wybierz typ rekordu: kliknij menu rozwijane i wybierz Kontakt.
  • Określ, które rekordy kontaktów mają być dostępne: wybierz, w jaki sposób chcesz określić kontakty używane w akcji.
    • Według etykiety powiązania: zawęź kontakty według etykiety powiązania. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań.
      • Wybierz etykietę powiązania: wybierz etykietę powiązania , według której chcesz zawęzić listę.
        

• • • Dopasowując właściwość: doprecyzuj kontakty, dopasowując wartości właściwości. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcji można zawęzić tylko kontakty, w których wartość właściwości Department odpowiada wartości właściwości Industry zarejestrowanej transakcji.
      • Wybierz właściwość rekordów kontaktu: wybierz właściwość kontaktu do dopasowania z zarejestrowanym rekordem.
      • Wybierz właściwość zarejestrowanego [obiektu] do dopasowania: wybierz właściwość należącą do zarejestrowanego rekordu.
        
  • 
  • • Według wartości właściwości: zawężenie kontaktów według określonych wartości właściwości. Na przykład można wybrać tylko kontakty, w których właściwość Rola zatrudnienia ma wartość CFO.
      • Wybierz właściwość rekordów kontaktu: wybierz właściwość kontaktu do zawężenia.
      • Wybierz wartość do dopasowania: wybierz lub wprowadź wartość właściwości, wybrane zostaną tylko kontakty z określoną wartością właściwości.
        
  • 
    
    
    • Wybierz rekord na podstawie: podczas konfigurowania akcji opartej na kontakcie w innych typach przepływu pracy można aktualizować tylko jeden kontakt naraz. Wybierz sposób, w jaki chcesz wybrać kontakt, jeśli więcej niż jeden kontakt spełnia etykietę powiązania, dopasowanie właściwości lub wartość właściwości
      • Możesz wybrać spośród ostatnio zaktualizowanych, ostatnio utworzonych i utworzonych jako pierwsze.
      • Jeśli zdecydowałeś się zawęzić kontakty według etykiety skojarzenia, możesz także wybrać spośród pierwszego sko jarzonego i ostatnio skojarzonego.
• Kontynuuj konfigurowanie akcji przepływu pracy.
• Na górze kliknij przycisk Zapisz.