Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Use contact-based workflow actions in other workflow types (BETA)_PL

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 22, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

W przypadku korzystania z działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy, należy dodać kontakty jako źródło danych podczas konfigurowania działania. Obecnie dotyczy to tylko akcji Ustaw jako kontakt marketingowy.

Na przykład w przepływie przepływu pracy opartym na transakcjach można dodać działanie Ustaw jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakty powiązane z etykietą asocjacji decydenta jako marketingowe. Dowiedz się więcej o wybieraniu działań przepływu pracy.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
  • Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
  • W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
  • W lewym panelu wybierz akcję. Na przykład można wybrać akcję Ustaw status kontaktu marketingowego .
  • Kliknij menu rozwijane Kontakt i wybierz + Dodaj źródło danych kontaktu. Podczas konfigurowania źródła danych można doprecyzować kontakty za pomocą etykiet asocjacji, pasujących właściwości lub wartości właściwości.

Uwaga:

  • Po utworzeniu i dodaniu źródła danych nie można edytować istniejącego źródła danych. Zamiast tego można utworzyć nowe źródło danych.
  • Podczas konfigurowania działania opartego na kontakcie w innych typach przepływu pracy można aktualizować tylko jeden kontakt naraz.
 
 

 

  • W prawym panelu skonfiguruj następujące elementy:
    • Nazwa źródła danych: wprowadź nazwę źródła danych.
    • Wybierz typ rekordu: kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Kontakt.
    • Określ, które rekordy kontaktu mają być dostępne: wybierz, w jaki sposób chcesz określić kontakty używane w akcji.
      • Według etykiety asocjacji: doprecyzuj kontakty według etykiety asocjacji. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań.
        • Wybierz etykietę powiązania: wybierz etykietę powiązania , według której chcesz zawęzić kontakty.

 

      • Przez dopasowanie właściwości: zawężenie kontaktów przez dopasowanie wartości właściwości. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcjach można zawęzić tylko kontakty, w których wartość właściwości Department odpowiada wartości właściwości Industry zapisywanej transakcji.
        • Wybierz właściwość rekordu kontaktu: wybierz właściwość kontaktu do dopasowania z zapisywanym rekordem.
        • Wybierz właściwość zarejestrowanego [obiektu] do dopasowania: wybierz właściwość należącą do zarejestrowanego rekordu.
      • Według wartości właściwości: zawężenie kontaktów według określonych wartości właściwości. Na przykład można wybrać tylko kontakty, w których właściwość Rola zatrudnienia ma wartość CFO.
        • Wybierz właściwość rekordów kontaktu: wybierz właściwość kontaktu , według której chcesz zawęzić listę.
        • Wybierz wartość do dopasowania: wybierz lub wprowadź wartość właściwości, wybrane zostaną tylko kontakty z określoną wartością właściwości.

      • Wybierz rekord na podstawie: podczas konfigurowania działania opartego na kontakcie w innych typach przepływu pracy można aktualizować tylko jeden kontakt naraz. Wybierz sposób, w jaki chcesz wybrać powiązany kontakt, jeśli więcej niż jeden powiązany kontakt spełnia etykietę skojarzenia, właściwość kontaktu lub wartość właściwości
        • Możesz wybrać spośród ostatnio zaktualizowanych, ostatnio utworzonych i utworzonych jako pierwsze.
        • Jeśli zdecydowałeś się zawęzić kontakty według etykiety skojarzenia, możesz także wybrać spośród opcji pierwszy sko jarzony i ostatnio skojarzony.
  • Kontynuuj konfigurowanie działania przepływu pracy.
  • Na górze kliknij przycisk Zapisz.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.