Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Wersja betaUse contact-based workflow actions in other workflow types (BETA)_PL
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 22, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
W przypadku korzystania z działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy, należy dodać kontakty jako źródło danych podczas konfigurowania działania. Obecnie dotyczy to tylko akcji Ustaw jako kontakt marketingowy.
Na przykład w przepływie przepływu pracy opartym na transakcjach można dodać działanie Ustaw jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakty powiązane z etykietą asocjacji decydenta jako marketingowe. Dowiedz się więcej o wybieraniu działań przepływu pracy.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
- W lewym panelu wybierz akcję. Na przykład można wybrać akcję Ustaw status kontaktu marketingowego .
- Kliknij menu rozwijane Kontakt i wybierz + Dodaj źródło danych kontaktu. Podczas konfigurowania źródła danych można doprecyzować kontakty za pomocą etykiet asocjacji, pasujących właściwości lub wartości właściwości.
Uwaga:
- Po utworzeniu i dodaniu źródła danych nie można edytować istniejącego źródła danych. Zamiast tego można utworzyć nowe źródło danych.
- Podczas konfigurowania działania opartego na kontakcie w innych typach przepływu pracy można aktualizować tylko jeden kontakt naraz.
- W prawym panelu skonfiguruj następujące elementy:
- Nazwa źródła danych: wprowadź nazwę źródła danych.
- Wybierz typ rekordu: kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Kontakt.
- Określ, które rekordy kontaktu mają być dostępne: wybierz, w jaki sposób chcesz określić kontakty używane w akcji.
- Według etykiety asocjacji: doprecyzuj kontakty według etykiety asocjacji. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań.
- Wybierz etykietę powiązania: wybierz etykietę powiązania , według której chcesz zawęzić kontakty.
- Wybierz etykietę powiązania: wybierz etykietę powiązania , według której chcesz zawęzić kontakty.
- Według etykiety asocjacji: doprecyzuj kontakty według etykiety asocjacji. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań.
-
-
- Przez dopasowanie właściwości: zawężenie kontaktów przez dopasowanie wartości właściwości. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcjach można zawęzić tylko kontakty, w których wartość właściwości Department odpowiada wartości właściwości Industry zapisywanej transakcji.
- Wybierz właściwość rekordu kontaktu: wybierz właściwość kontaktu do dopasowania z zapisywanym rekordem.
- Wybierz właściwość zarejestrowanego [obiektu] do dopasowania: wybierz właściwość należącą do zarejestrowanego rekordu.
- Przez dopasowanie właściwości: zawężenie kontaktów przez dopasowanie wartości właściwości. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcjach można zawęzić tylko kontakty, w których wartość właściwości Department odpowiada wartości właściwości Industry zapisywanej transakcji.
-
- Według wartości właściwości: zawężenie kontaktów według określonych wartości właściwości. Na przykład można wybrać tylko kontakty, w których właściwość Rola zatrudnienia ma wartość CFO.
- Wybierz właściwość rekordów kontaktu: wybierz właściwość kontaktu , według której chcesz zawęzić listę.
- Wybierz wartość do dopasowania: wybierz lub wprowadź wartość właściwości, wybrane zostaną tylko kontakty z określoną wartością właściwości.
- Według wartości właściwości: zawężenie kontaktów według określonych wartości właściwości. Na przykład można wybrać tylko kontakty, w których właściwość Rola zatrudnienia ma wartość CFO.
- Wybierz rekord na podstawie: podczas konfigurowania działania opartego na kontakcie w innych typach przepływu pracy można aktualizować tylko jeden kontakt naraz. Wybierz sposób, w jaki chcesz wybrać powiązany kontakt, jeśli więcej niż jeden powiązany kontakt spełnia etykietę skojarzenia, właściwość kontaktu lub wartość właściwości
- Możesz wybrać spośród ostatnio zaktualizowanych, ostatnio utworzonych i utworzonych jako pierwsze.
- Jeśli zdecydowałeś się zawęzić kontakty według etykiety skojarzenia, możesz także wybrać spośród opcji pierwszy sko jarzony i ostatnio skojarzony.
- Wybierz rekord na podstawie: podczas konfigurowania działania opartego na kontakcie w innych typach przepływu pracy można aktualizować tylko jeden kontakt naraz. Wybierz sposób, w jaki chcesz wybrać powiązany kontakt, jeśli więcej niż jeden powiązany kontakt spełnia etykietę skojarzenia, właściwość kontaktu lub wartość właściwości
-
- Kontynuuj konfigurowanie działania przepływu pracy.
- Na górze kliknij przycisk Zapisz.
Workflows
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.