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BetaUsar ações de fluxo de trabalho baseadas em contato em outros tipos de fluxo de trabalho (BETA)_PT
Ultima atualização: Janeiro 22, 2025
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Ao usar ações de fluxo de trabalho baseadas em contato em outros tipos de fluxo de trabalho, você deve adicionar seus contatos como uma fonte de dados ao configurar a ação. No momento, isso só se aplicará à ação Definir como contato de marketing .
Por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em negócio, você pode adicionar uma ação Definir como contato de marketing para definir contatos associados ao rótulo de associação do tomador de decisões como marketing. Aprender mais sobre escolhendo suas ações de fluxo de trabalho.
- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome do fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho .
- No editor de fluxos de trabalho, clique no ícone de adição +.
- No painel esquerdo, selecione sua ação. Por exemplo, você pode selecionar a ação Definir status do contato de marketing.
- Clique no menu suspenso Contato e selecione + Adicionar fonte de dados de contato . Ao configurar a fonte de dados, você pode refinar os contatos usando rótulos de associação, propriedades correspondentes ou valores de propriedade.
Observação:
- Depois de criar e adicionar uma origem de dados, não é possível editar uma origem de dados existente. Em vez disso, você pode criar uma nova fonte de dados.
- Ao configurar uma ação baseada em contato em outros tipos de fluxo de trabalho, você pode atualizar apenas um contato por vez.
- No painel direito, configure o seguinte:
- Nomeie sua origem de dados: digite um nome para a origem de dados.
- Escolha um tipo de registro: clique no menu suspenso e selecione Contato.
- Refine quais registros de contato acessar: selecione como deseja refinar os contatos usados com a ação.
- Por rótulo de associação: refine seus contatos por rótulo de associação. Saiba mais sobre rótulos de associações .
- Escolha um rótulo de associação: selecione o rótulo de associação pelo qual gostaria de refinar.
- Escolha um rótulo de associação: selecione o rótulo de associação pelo qual gostaria de refinar.
- Por rótulo de associação: refine seus contatos por rótulo de associação. Saiba mais sobre rótulos de associações .
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- Correspondendo propriedade: refine seus contatos correspondendo a valores de propriedade. Por exemplo, em um fluxo de trabalho com base em negócio, você pode refinar apenas contatos em que o valor da propriedade Departamento corresponda ao valor da propriedade Setor de um negócio inscrito.
- Selecione uma propriedade de registros de contato: selecione uma propriedade do contato para corresponder ao registro registrado.
- Selecione uma propriedade do [objeto] inscrito a ser correspondida: selecione uma propriedade pertencente ao registro inscrito.
- Correspondendo propriedade: refine seus contatos correspondendo a valores de propriedade. Por exemplo, em um fluxo de trabalho com base em negócio, você pode refinar apenas contatos em que o valor da propriedade Departamento corresponda ao valor da propriedade Setor de um negócio inscrito.
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- Por valor de propriedade: refine seus contatos por valores de propriedade específicos. Por exemplo, você pode escolher somente contatos em que a propriedade de função Emprego tenha um valor de CFO.
- Selecione uma propriedade de registros de contato: selecione uma propriedade do contato para refinar.
- Selecione um valor a ser correspondido: selecione ou insira um valor de propriedade, somente contatos com o valor de propriedade específico serão selecionados.
- Por valor de propriedade: refine seus contatos por valores de propriedade específicos. Por exemplo, você pode escolher somente contatos em que a propriedade de função Emprego tenha um valor de CFO.
- Selecione o registro com base em: ao configurar uma ação com base no contato em outros tipos de fluxo de trabalho, você pode atualizar apenas um contato de cada vez. Escolha como você deseja selecionar o contato associado se mais de um contato associado atender ao valor de rótulo de associação, correspondência de propriedade ou propriedade
- Você pode escolher entre as atualizações mais recentes, as mais recentes criadas e as atualizações mais recentes.
- Se você optou por refinar seus contatos por rótulo de associação, também poderá selecionar entre os primeiros associados e os mais recentes associados .
- Selecione o registro com base em: ao configurar uma ação com base no contato em outros tipos de fluxo de trabalho, você pode atualizar apenas um contato de cada vez. Escolha como você deseja selecionar o contato associado se mais de um contato associado atender ao valor de rótulo de associação, correspondência de propriedade ou propriedade
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- Continue configurando sua ação de fluxo de trabalho.
- Na parte superior, clique em Salvar.
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