Op contact gebaseerde workflowacties gebruiken in andere workflowtypes

Als je op contactpersonen gebaseerde workflowacties gebruikt in andere workflowtypes, moet je je contactpersonen toevoegen als gegevensbron bij het instellen van de actie. Momenteel is dit alleen van toepassing op de volgende workflow acties:

• Instellen als marketingcontact
• SMS-bericht verzenden acties
• Communicatieabonnementen beheren

In een deal-gebaseerde workflow kunt u bijvoorbeeld een actie Als marketingcontact instellen toevoegen om contactpersonen met het associatielabel beslisser als marketing in te stellen. Meer informatie over het kiezen van uw workflowacties.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van de workflow of maak een nieuwe workflow.
• Klik in de workflow editor op het + plus pictogram.
• Selecteer uw actie in het linkerpaneel.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Contact en selecteer + Gegevensbron contact toevoegen. Bij het instellen van uw gegevensbron kunt u de contactpersonen verfijnen met behulp van associatielabels, overeenkomende eigenschappen of eigenschappenwaarden.

• Configureer het volgende in het rechterpaneel:
  • Geef uw gegevensbron een naam: voer een naam in voor uw gegevensbron.
  • Kies een recordtype: klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Contact.
  • Verfijn welke contactpersonen moeten worden geopend: selecteer hoe je de contactpersonen wilt verfijnen die met de actie worden gebruikt.
    • Op associatielabel: verfijn uw contactpersonen op associatielabel. Meer informatie over associatielabels.
      • Kies een associatielabel: selecteer het associatielabel waarop je wilt verfijnen.
        

• • • Op overeenkomende eigenschap: verfijn uw contactpersonen op overeenkomende waarden van eigenschappen. In een deal-gebaseerde workflow kunt u bijvoorbeeld alleen contactpersonen verfijnen waarvan de waarde van de eigenschap Afdeling overeenkomt met de waarde van de eigenschap Industrie van een ingeschreven deal.
      • Selecteer een eigenschap van contactrecords: selecteer een eigenschap van een contactpersoon om te matchen met de ingeschreven record.
      • Selecteer een eigenschap van het ingeschreven [object] om te matchen: selecteer een eigenschap die bij het ingeschreven record hoort.
        
  • 
  • • Op eigenschapwaarde: verfijn uw contacten op specifieke eigenschapwaarden. U kunt bijvoorbeeld alleen contactpersonen selecteren waarbij de eigenschap Tewerkstellingsrol de waarde CFO heeft.
      • Selecteer een eigenschap van contactrecords: selecteer een eigenschap van een contactpersoon om op te verfijnen.
      • Selecteer een waarde om mee te matchen: selecteer of voer een eigenschapwaarde in, alleen contactpersonen met de specifieke eigenschapwaarde worden geselecteerd.
        
  • 
    
    
    • Selecteer de record op basis van: bij het instellen van een actie op basis van contactpersonen in andere workflowtypen, kunt u slechts één contactpersoon per keer bijwerken. Kies hoe je de contactpersoon wilt selecteren als meer dan één contactpersoon voldoet aan het associatielabel, de eigenschap die overeenkomt of de eigenschapwaarde
      • Je kunt kiezen uit meest recent bijgewerkt, meest recent gemaakt en eerst gemaakt.
      • Als je ervoor hebt gekozen je contactpersonen te verfijnen op associatielabel, kun je ook kiezen uit eerst geassocieerd en laatst geassocieerd.
• Ga verder met het instellen van je workflowactie.
• Klik bovenaan op Opslaan.