コンタクトベースのワークフローアクションを他のワークフロータイプで使用する場合、アクションを設定する際にコンタクトをデータソースとして追加する必要があります。現在のところ、これは次のワークフローアクションにのみ適用されます:
- マーケティングコンタクトに設定
- SMSメッセージの送信アクション
- Eメール配信登録ステータスを管理
例えば、取引ベースのワークフローでは、「 マーケティングコンタクトに設定 」アクションを追加して、 意思決定者の関連付けラベルに関連付けられたコンタクトをマーケティングとして設定できます。ワークフローアクションを選択する方法をご確認ください。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- ワークフロー の名前 をクリックするか 、新しいワークフローを作成します。
- ワークフローエディターで［＋］プラスアイコンをクリックします。
- 左側のパネルで、 アクションを選択します。
- [コンタクト]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクト:関連付けられているすべて] または [コンタクト:最終更新日]のいずれかを選択します。
ご注意：
- データソースを作成して追加した後は、データソースを編集することはできません。代わりに、新しいデータソースを作成できます。
- 他のワークフロータイプでコンタクトベースのアクションを設定する場合、一度に更新できるコンタクトは1つだけです。
- または、アクションで別の関連付けられたコンタクトを使用するには、[ その他のデータ ]をクリックして、別の コンタクトデータソースを選択または設定します。別のデータソースを設定するには、次の手順に従います。
- 右側のパネルで、下部にある [+レコードを追加]をクリックします。
- [ レコードタイプを選択 ]セクションで、[ コンタクト]をクリックします。
- [ プロパティー条件でコンタクトを絞り込む ]セクションで、1つ目の ドロップダウンメニュー をクリックし、 コンタクトプロパティー を選択します。
- 登録された取引と一致するプロパティー値でコンタクトを絞り込むには、次の手順に従います。
- 2つ目の ドロップダウンメニュー をクリックし、[ 次の値と同じ値がある]を選択します。
- 3番目の ドロップダウンメニューをクリックし、一致させる 取引プロパティー を選択します。
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- 完全一致のプロパティー値でコンタクトを絞り込むには、次の手順に従います。
- 2つ目の ドロップダウンメニュー をクリックし、[ 次の値と等しい]を選択します。
- 3番目のフィールドに、 プロパティー値を入力します。
-
- 他のワークフロータイプでコンタクトベースのアクションを設定する場合、一度に更新できるコンタクトは 1件 のみです。[複数の一致の場合に使用するレコード] ドロップダウンメニューをクリックし、[ 最新更新]、[ 最近作成されたデータ]、[ 初回作成]を選択します。
- ワークフローアクションの設定を続行します。
- 上部にある[ 保存]をクリックします。
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