コンタクトベースのワークフローアクションを他のワークフロータイプで使用する

コンタクトベースのワークフローアクションを他のワークフロータイプで使用する場合、アクションを設定する際にコンタクトをデータソースとして追加する必要があります。現在のところ、これは次のワークフローアクションにのみ適用されます: 

• マーケティングコンタクトに設定
• SMSメッセージの送信アクション
• コミュニケーションの配信登録を管理

例えば、取引ベースのワークフローでは、「 マーケティングコンタクトに設定 」アクションを追加して、 意思決定者の関連付けラベルに関連付けられたコンタクトをマーケティングとして設定できます。ワークフローアクションの選択について詳しくはこちら .

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。 
• ワークフロー の名前 をクリックするか 、新しいワークフローを作成します。 
• ワークフローエディターで［＋］プラスアイコンをクリックします。
• 左側のパネルで、 アクションを選択します。 
• [コンタクト]ドロップダウンメニューをクリックし、[ +データソースをコンタクトを追加]を選択します。データソースを設定する際に、関連付けラベル、一致するプロパティー、またはプロパティー値を使用してコンタクト絞り込むことができます。 

• 右側のパネルで、次の項目を設定します。 
  • データソースに名前を付ける: データソース の名前 を入力します。 
  • レコードタイプを選択レコードタイプを選択: ドロップダウンメニュー をクリックして[コンタクト]を選択します 。 
  • アクセスするコンタクトレコードを絞り込む: アクションで使用するコンタクトを絞り込む方法を選択します。 
    • 関連付けラベル: 関連付けラベルでコンタクトを絞り込みます。 詳しくは、ラベルの関連付けについての記事をご覧ください。
      • 関連付けラベルを選択: 絞り込みに使用する 関連付けラベルを選択します。
         

• • • プロパティーを照合する:プロパティー ー値を照合してコンタクトを調整します。例えば、取引ベースのワークフローでは、登録された取引の 「部門 」プロパティーの値が 業種 プロパティーの値と一致するコンタクトのみ絞り込むことができます。 
      • コンタクトレコードのプロパティーを選択: 登録されているレコードと照合する コンタクトプロパティーーを選択します。 
      • 照合する登録済み[オブジェクト]のプロパティーを選択: 登録済み レコードに属するプロパティーを選択します。
         
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    • プロパティー値別:特定のプロパティー ー値でコンタクトを絞り込みます。例えば、 雇用役割 プロパティーの値が CFO であるコンタクトのみを選択できます。 
      • コンタクトレコードのプロパティーを選択:絞り込む ためのコンタクトプロパティーを選択します。 
      • 照合する値を選択: プロパティー値を選択または入力すると、特定のプロパティー値を持つコンタクトのみが選択されます。
         
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    • 次の条件に基づいてレコードを選択: 他のワークフロータイプでコンタクトベースのアクションを設定する場合、一度に更新できるコンタクトは 1 つだけです。複数のコンタクトが関連付けラベル、プロパティー一致、またはプロパティー値を満たす場合にコンタクトを選択する方法を選択します 
      • [ 最新の更新日]、[ 作成日時]、[ 初作成]から選択できます。
      • 関連付けラベルでコンタクト絞り込むことを選択した場合は、 最初に関連付けられたものと 最新のものから選択することもできます。 
• ワークフローアクションの設定を続行します。 
• 上部にある[ 保存]をクリックします。