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Use contact-based workflow actions in other workflow types (BETA)_ZH_TW

上次更新時間: 一月 22, 2025

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在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作时,必须在设置操作时将联系人添加为数据源。目前,这只适用于 "设置为营销联系人"操作。

例如,在基于交易的工作流程中,您可以添加 "设置为营销联系人"操作,将与决策者 关联标签相关联的联系人设置为营销联系人。了解有关选择工作流程操作的更多信息。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 单击工作流名称创建新工作流
  • 在工作流程编辑器中,单击+ 加号 图标
  • 在左侧面板中,选择操作。例如,您可以选择设置营销联系人状态 操作。
  • 单击联系人 下拉菜单,然后选择+ 添加联系人数据源。设置数据源时,可以使用关联标签、匹配属性或属性值对联系人进行细化。

请注意:

  • 创建和添加数据源后,无法编辑现有数据源。相反,您可以创建一个新的数据源。
  • 在其他工作流程类型中设置基于联系人的操作时,一次只能更新一个联系人。
 
 

 

  • 在右侧面板中,配置以下内容:
    • 数据源命名:输入数据源的名称
    • 选择记录类型:单击下拉菜单并选择联系人。
    • 细化要访问的联系人记录:选择如何细化操作中使用的联系人。
      • 按关联标签:按关联标签细化联系人。了解有关关联标签的更多信息。
        • 选择关联标签:选择您希望通过关联标签 来完善联系人。

 

      • 通过匹配属性:通过匹配属性值来提炼联系人。例如,在基于交易的工作流程中,您可以只精炼部门 属性值与注册交易的行业 属性值相匹配的联系人。
        • 选择联系人记录的属性:选择要与注册记录匹配的联系人属性
        • 选择要匹配的登记[对象]属性: 选择属于登记记录的属性
      • 按属性值: 按特定属性值细化联系人。例如,您可以只选择就业角色 属性值为CFO 的联系人。
        • 选择联系人记录的一个属性: 选择一个联系人属性 进行细化。
        • 选择匹配值:选择或输入一个属性值,只有具有特定属性值的联系人才会被选中。

      • 选择记录的依据:在其他工作流程类型中设置基于联系人的操作时,一次只能更新一个联系人。如果有多个关联联系人符合关联标签、属性匹配或属性值,请选择选择关联联系人的方式
        • 您可以选择最近更新最近创建首次创建
        • 如果选择按关联标签细化联系人,还可以从首次关联 最近关联中进行选择。
  • 继续设置工作流程操作。
  • 在顶部单击保存
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