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在其他工作流程類型中使用基於聯絡人的工作流程動作

上次更新時間: 2025年9月4日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

在其他工作流程類型中使用基於聯絡人的工作流程動作時,您必須在設定動作時新增聯絡人作為資料來源。目前,這只適用於下列工作流程動作:

  • 設定為行銷聯絡人
  • 傳送簡訊動作
  • 管理通訊訂閱

例如,在以交易為基礎的工作流程中,您可以新增設定為行銷聯絡人動作,將與決策者 的關聯標籤相關聯的聯絡人設定為行銷聯絡人。進一步瞭解如何選擇工作流程動作

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱建立新的工作流程
  • 在工作流程編輯器中,按一下+ 加號 圖示
  • 在左側面板中,選擇您的動作
  • 按一下聯絡人 下拉式功能表,然後選擇+ 新增聯絡人資料來源。設定資料來源時,您可以使用關聯標籤、匹配屬性或屬性值來精細聯絡人。

請注意

  • 建立並新增資料來源後,無法編輯資料來源。相反,您可以建立新的資料來源。
  • 在其他工作流程類型中設定基於聯絡人的動作時,一次只能更新一個聯絡人。


KB - add contact data source

  • 在右側面板中,設定下列內容:
    • 命名您的資料來源:輸入資料來源名稱
    • 選擇記錄類型:按一下下拉式功能表並選擇聯絡人。
    • 精簡要存取的聯絡人記錄:選擇您要如何精簡動作使用的聯絡人。
      • 依關聯標籤: 依關聯標籤精細聯絡人。進一步了解關聯標籤
        • 選擇關聯標籤:選擇您想依據的關聯標籤 精簡聯絡 人。

KB - add data source panel

      • 依據匹配的屬性:依據匹配的屬性值精細聯絡人。例如,在基於交易的工作流程中,您可以僅精細化部門 屬性的值與已加入交易的產業 屬性值相符的聯絡人。
        • 選擇聯絡人記錄的一個屬性:選擇一個聯絡人屬性 以與加入的記錄匹配。
        • 選擇已加入 [物件] 的屬性進行匹配:選擇屬於已加入記錄的屬性
    • KB - by Matching property
      • 依屬性值:依特定屬性值精細聯絡人。例如,您可以僅選擇就業角色 屬性值為CFO 的聯絡人。
        • 選擇聯絡人記錄的屬性:選擇 一個聯絡人屬性 來精細化。
        • 選擇要匹配的值:選取或輸入一個性值,只有具有特定屬性值的聯絡人才會被選取。
    • KB - by property value
      • 選擇記錄的依據:在其他工作流程類型中設定基於連絡人的動作時,一次只能更新一位連絡人。如果有多位聯絡人符合關聯標籤、屬性配對或屬性值,請選擇選擇聯絡人的方式
        • 您可以選擇最近更新最近建立首次建立
        • 如果您選擇依關聯標籤精細聯絡人,您也可以從最先關聯 最近關聯中選擇。
  • 繼續設定您的工作流程動作。
  • 在頂部,按一下儲存
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