Bruk kontaktbaserte arbeidsflyt-handlinger i andre typer arbeidsflyter

Når du bruker kontaktbaserte arbeidsflyt-handlinger i andre typer arbeidsflyter, må du legge til kontaktene dine som datakilde når du konfigurerer handlingen.

I en avtale-basert arbeidsflyt kan du for eksempel legge til en handlingen «Angi som markedsføringskontakt» for å angi kontakter som er knyttet til tilknytningsetiketten «beslutningstaker» som markedsføringskontakter. Les mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger.

Bruk kontaktbaserte arbeidsflyt-handlinger i andre typer arbeidsflyter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på +-ikonet.
4. Velg handlingen din i panelet til venstre.
5. Klikk på rullegardin menyen «Kontakt » og velg «Kontakter: Alle tilknyttede » eller «Kontakter: Nylig oppdaterte».

6. Alternativt, hvis du vil bruke en annen kontakt som er knyttet til handlingen, kan du klikke på «Flere data» og velge eller konfigurere en annen datakilde for kontakter. Slik konfigurerer du en annen datakilde:
   
   • Klikk på «+ Legg til oppføring» nederst i høyre panel.
   • I delen «Velg en posttype » klikker du på «Kontakt».
   • I delen «Filtrer kontakter etter egenskapskriterier» klikker du på den første rullegardinmenyen og velger en kontaktegenskap.
   • Slik filtrerer du kontakter etter egenskapsverdier som samsvarer med den registrerte avtalen:
     • Klikk på den andre rullegardinmenyen og velg Har samme verdi som.
     • Klikk på den tredje rullegardinmenyen, og velg deretter en avtaleegenskap å sammenligne med.
       
       

• • Slik filtrerer du kontakter etter eksakte egenskapsverdier:
    • Klikk på den andre rullegardinmenyen og velg Er lik.
    • Skriv inn en egenskapsverdi i det tredje feltet.

1. • Når du konfigurerer en kontaktbasert handling i andre typer arbeidsflyter, kan du bare oppdatere én kontakt om gangen. Klikk på rullegardinmenyen «Hvilke poster skal brukes hvis flere samsvarer » og velg «Sist oppdatert», «Sist opprettet» og «Først opprettet».

7. Fortsett med å konfigurere arbeidsflyt-handlingen.
8. Klikk på «Lagre» øverst.

Tilgjengelige kontaktbaserte arbeidsflyt-handlinger for bruk i andre typer arbeidsflyter

Følgende kontaktbaserte arbeidsflyt-handlinger kan brukes i andre typer arbeidsflyter:

• Angi som markedsføringskontakt
• Handlinger for å sende SMS-meldinger
• Administrer kommunikasjonsabonnementer
• Rediger post
• Legg til i statisk segment (liste)
• Fjern fra statisk segment (liste)
• Legg til i annonsemålgruppe
• Fjern fra annonsemålgruppe
• Send intern e-postvarsling
• Send varsel i appen
• Forsink til dato-egenskap
• Meld deg av sekvensen
• Slett kontakt
• Send en webhook
• Alle app-/integrasjonshandlinger