Bruk kontaktbaserte arbeidsflythandlinger i andre arbeidsflyt-typer

Når du bruker kontaktbaserte arbeidsflythandlinger i andre arbeidsflyttetyper, må du legge til kontaktene dine som datakilde når du konfigurerer handlingen. For øyeblikket gjelder dette bare for følgende arbeidsflythandlinger:

• Angi som markedsføringskontakt
• Send SMS-meldinger
• Administrer kommunikasjonsabonnementer

I en avtalebasert arbeidsflyt kan du for eksempel legge til handlingen Angi som markedsføringskontakt for å angi kontakter som er knyttet til assosiasjonsetiketten for beslutningstaker som markedsføring. Finn ut mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på arbeidsflyten, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk på plussikonet + i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
• Velg handling i panelet til venstre.
• Klikk på rullegardinmenyen Kontakt , og velg + Legg til kontaktdatakilde. Når du konfigurerer datakilden, kan du avgrense kontaktene ved hjelp av assosiasjonsetiketter, matchende egenskaper eller egenskapsverdier.

• I det høyre panelet konfigurerer du følgende:
  • Gi datakilden et navn: Skriv inn et navn for datakilden.
  • Velg en posttype: Klikk på rullegardinmenyen, og velg Kontakt.
  • Avgrens hvilke kontaktoppføringer du vil ha tilgang til: Velg hvordan du vil avgrense kontaktene som skal brukes med handlingen.
    • Etter assosiasjonsetikett: Avgrens kontaktene etter assosiasjonsetikett. Finn ut mer om assosiasjonsetiketter.
      • Velg en assosiasjonsetikett : Velg assosiasjonsetiketten du vil avgrense etter.
        

• • • Etter matchende egenskap: Avgrens kontaktene dine etter matchende egenskapsverdier. I en avtalebasert arbeidsflyt kan du for eksempel bare avgrense kontakter der verdien for egenskapen Avdeling samsvarer med verdien for egenskapen Bransje i en registrert avtale.
      • Velg enegenskap i kontaktoppføringer: Velg en kontaktegenskap som skal matches med den registrerte oppføringen.
      • Velg en egenskap for det registrerte [objektet] som skal matches: Velg en egenskap som tilhører den registrerte posten.
        
  • 
  • • Etter egenskapsverdi: Avgrens kontaktene dine etter spesifikke egenskapsverdier. Du kan for eksempel velge bare kontakter der egenskapen Employment role har verdien CFO.
      • Velg enegenskap forkontaktoppføringer : Velg en kontaktegenskap du vil avgrense etter.
      • Velg en verdi å matche: Velg eller skriv inn en egenskapsverdi, og bare kontakter med den spesifikke egenskapsverdien vil bli valgt.
        
  • 
    
    
    • Velg posten basert på: Når du konfigurerer en kontaktbasert handling i andre arbeidsflyt-typer, kan du bare oppdatere én kontakt om gangen. Velg hvordan du vil velge kontakten hvis mer enn én kontakt oppfyller assosiasjonsetiketten, egenskapsmatchingen eller egenskapsverdien
      • Du kan velge mellom sist oppdatert, sist opprettet og først opprettet.
      • Hvis du har valgt å avgrense kontaktene etter tilknytningsetikett, kan du også velge mellom først tilknyttet og sist tilknyttet.
• Fortsett å konfigurere arbeidsflythandlingen.
• Klikk på Lagre øverst.