测试版在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作(BETA)
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作时,必须在设置操作时将联系人添加为数据源。目前,这只适用于 "设置为营销联系人"操作。
例如,在基于交易的工作流程中,您可以添加 "设置为营销联系人"操作,将与决策者 关联标签相关联的联系人设置为营销联系人。了解有关选择工作流程操作的更多信息。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 单击工作流名称或创建新工作流。
- 在工作流程编辑器中,单击+ 加号 图标。
- 在左侧面板中选择操作。例如,您可以选择设置营销联系人状态 操作。
- 单击联系人 下拉菜单,然后选择+ 添加联系人数据源。设置数据源时,可以使用关联标签、匹配属性或属性值对联系人进行细化。
请注意
- 创建并添加数据源后,无法编辑现有数据源。相反,您可以创建一个新的数据源。
- 在其他工作流程类型中设置基于联系人的操作时,一次只能更新一个联系人。
- 在右侧面板中,配置以下内容:
- 为数据源命名:输入数据源的名称。
- 选择记录类型:单击下拉菜单并选择联系人。
- 细化要访问的联系人记录:选择如何细化操作中使用的联系人。
- 按关联标签:按关联标签细化联系人。了解有关关联标签的更多信息。
- 选择关联标签:选择您想按关联标签 细化的联系人 。
- 选择关联标签:选择您想按关联标签 细化的联系人 。
- 按关联标签:按关联标签细化联系人。了解有关关联标签的更多信息。
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- 通过匹配属性:通过匹配属性值来提炼联系人。例如,在基于交易的工作流程中,您可以只提炼部门 属性值与注册交易的行业 属性值相匹配的联系人。
- 选择联系人记录的属性:选择要与注册记录匹配的联系人属性 。
- 选择要匹配的登记[对象]属性: 选择属于登记记录的属性 。
- 通过匹配属性:通过匹配属性值来提炼联系人。例如,在基于交易的工作流程中,您可以只提炼部门 属性值与注册交易的行业 属性值相匹配的联系人。
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- 按属性值: 按特定属性值细化联系人。例如,您可以只选择雇佣角色 属性值为CFO 的联系人。
- 选择联系人记录的一个属性: 选择一个联系人属性 进行细化。
- 选择匹配值:选择或输入一个属性值,只有具有特定属性值的联系人才会被选中。
- 按属性值: 按特定属性值细化联系人。例如,您可以只选择雇佣角色 属性值为CFO 的联系人。
- 选择记录的依据:在其他工作流程类型中设置基于联系人的操作时,一次只能更新一个联系人。如果有多个关联联系人符合关联标签、属性匹配或属性值,请选择选择关联联系人的方式
- 您可以选择最近更新、最近创建和首次创建。
- 如果选择按关联标签细化联系人,还可以从首次关联 和最近关联中进行选择。
- 选择记录的依据:在其他工作流程类型中设置基于联系人的操作时,一次只能更新一个联系人。如果有多个关联联系人符合关联标签、属性匹配或属性值,请选择选择关联联系人的方式
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- 继续设置工作流程操作。
- 在顶部单击保存。
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