在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作

在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作时，必须在设置操作时将联系人添加为数据源。目前，这只适用于以下工作流程操作：

• 设置为营销联系人
• 发送短信操作
• 管理通讯订阅

例如，在基于交易的工作流程中，您可以添加设置为营销联系人操作，将与决策者 关联标签相关联的联系人设置为营销联系人。了解有关选择工作流程操作的更多信息。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击工作流程名称或创建新工作流程。
• 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标。
• 在左侧面板中，选择操作。
• 单击联系人 下拉菜单，然后选择+ 添加联系人数据源。设置数据源时，可以使用关联标签、匹配属性或属性值来细化联系人。

• 在右侧面板中，配置以下内容：
  • 为数据源命名：输入数据源的名称。
  • 选择记录类型：单击下拉菜单并选择联系人。
  • 细化要访问的联系人记录：选择如何细化操作中使用的联系人。
    • 按关联标签：按关联标签细化联系人。了解有关关联标签的更多信息。
      • 选择关联标签：选择您想按关联标签 细化的联系人 。
        

• • • 通过匹配属性：通过匹配属性值来提炼联系人。例如，在基于交易的工作流程中，您可以只提炼部门 属性值与注册交易的行业 属性值相匹配的联系人。
      • 选择联系人记录的属性：选择要与注册记录匹配的联系人属性 。
      • 选择要匹配的登记[对象]属性： 选择属于登记记录的属性 。
        
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  • • 按属性值： 按特定属性值细化联系人。例如，您可以只选择雇佣角色 属性值为CFO 的联系人。
      • 选择联系人记录的一个属性： 选择一个联系人属性 进行细化。
      • 选择匹配值：选择或输入一个属性值，只有具有特定属性值的联系人才会被选中。
        
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    • 选择记录的依据：在其他工作流程类型中设置基于联系人的操作时，一次只能更新一个联系人。如果有多个联系人符合关联标签、属性匹配或属性值，请选择选择联系人的方式
      • 您可以选择最近更新、最近创建和首次创建。
      • 如果选择按关联标签细化联系人，还可以从首次关联 和最近关联中进行选择。
• 继续设置工作流程操作。
• 在顶部单击保存。