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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Use contact-based workflow actions in other workflow types (BETA)_IT

Ultimo aggiornamento: gennaio 22, 2025

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Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Quando si utilizzano azioni del flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è necessario aggiungere i contatti come origine dati quando si imposta l'azione. Al momento, questo vale solo per l'azione Imposta come contatto di marketing.

Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile aggiungere un'azione Imposta come contatto di marketing per impostare come marketing i contatti associati all'etichetta di associazione del decisore . Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome del flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare l'azione desiderata. Ad esempio, è possibile selezionare l'azione Set di azioni sullo stato del contatto di marketing .
  • Fare clic sul menu a discesa Contatto e selezionare + Aggiungi origine dati contatto. Durante l'impostazione dell'origine dati, è possibile raffinare i contatti utilizzando le etichette di associazione, le proprietà corrispondenti o i valori delle proprietà.

Nota bene:

  • Dopo aver creato e aggiunto un'origine dati, non è possibile modificare un'origine dati esistente. È invece possibile creare una nuova origine dati.
  • Quando si imposta un'azione basata sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è possibile aggiornare solo un contatto alla volta.
 
 

 

  • Nel pannello di destra, configurare quanto segue:
    • Nome dell'origine dati: inserire un nome per l'origine dati.
    • Scegliere un tipo di record: fare clic sul menu a discesa e selezionare Contatto.
    • Affina i record del contatto a cui accedere: selezionare il modo in cui si desidera affinare i contatti utilizzati con l'azione.
      • Per etichetta di associazione: affinare i contatti in base all'etichetta di associazione. Per saperne di più sulle etichette di associazione.
        • Scegliere un'etichetta di associazione: selezionare l'etichetta di associazione in base alla quale si desidera affinare i contatti.

 

      • Per corrispondenza di proprietà: consente di affinare i contatti in base alla corrispondenza dei valori delle proprietà. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile raffinare solo i contatti il cui valore della proprietà Proprietà trattativa corrisponde al valore della proprietà Industria di una trattativa iscritta.
        • Seleziona una proprietà del contatto: selezionare una proprietà del contatto da abbinare al record del contatto.
        • Seleziona una proprietà dell'[oggetto] iscritto da abbinare: selezionare una proprietà appartenente al record iscritto.
      • Per valore di proprietà: consente di affinare i contatti in base a specifici valori di proprietà. Ad esempio, è possibile scegliere solo i contatti in cui la proprietà Ruolo lavorativo ha un valore di CFO.
        • Seleziona una proprietà dei record del contatto: selezionare una proprietà del contatto da raffinare.
        • Seleziona un valore da abbinare: selezionare o immettere il valore di una proprietà; verranno selezionati solo i contatti con il valore della proprietà specifica.

      • Seleziona il record in base a: quando si imposta un'azione basata sul contatto in altri tipi di flusso di lavoro, è possibile aggiornare solo un contatto alla volta. Scegliete come selezionare il contatto associato se più di un contatto associato soddisfa l'etichetta di associazione, la proprietà del contatto o il valore della proprietà
        • È possibile scegliere tra l'ultimo aggiornamento, l'ultimo creato e il primo creato.
        • Se si è scelto di raffinare i contatti in base all'etichetta di associazione, si può anche scegliere tra primo contatto associato e ultimo contatto associato.
  • Continuare a impostare l'azione del flusso di lavoro.
  • Nella parte superiore, fare clic su Salva.
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