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BetaUse contact-based workflow actions in other workflow types (BETA)_IT
Ultimo aggiornamento: gennaio 22, 2025
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Quando si utilizzano azioni del flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è necessario aggiungere i contatti come origine dati quando si imposta l'azione. Al momento, questo vale solo per l'azione Imposta come contatto di marketing.
Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile aggiungere un'azione Imposta come contatto di marketing per impostare come marketing i contatti associati all'etichetta di associazione del decisore . Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome del flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
- Nel pannello di sinistra, selezionare l'azione desiderata. Ad esempio, è possibile selezionare l'azione Set di azioni sullo stato del contatto di marketing .
- Fare clic sul menu a discesa Contatto e selezionare + Aggiungi origine dati contatto. Durante l'impostazione dell'origine dati, è possibile raffinare i contatti utilizzando le etichette di associazione, le proprietà corrispondenti o i valori delle proprietà.
Nota bene:
- Dopo aver creato e aggiunto un'origine dati, non è possibile modificare un'origine dati esistente. È invece possibile creare una nuova origine dati.
- Quando si imposta un'azione basata sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è possibile aggiornare solo un contatto alla volta.
- Nel pannello di destra, configurare quanto segue:
- Nome dell'origine dati: inserire un nome per l'origine dati.
- Scegliere un tipo di record: fare clic sul menu a discesa e selezionare Contatto.
- Affina i record del contatto a cui accedere: selezionare il modo in cui si desidera affinare i contatti utilizzati con l'azione.
- Per etichetta di associazione: affinare i contatti in base all'etichetta di associazione. Per saperne di più sulle etichette di associazione.
- Scegliere un'etichetta di associazione: selezionare l'etichetta di associazione in base alla quale si desidera affinare i contatti.
- Scegliere un'etichetta di associazione: selezionare l'etichetta di associazione in base alla quale si desidera affinare i contatti.
- Per etichetta di associazione: affinare i contatti in base all'etichetta di associazione. Per saperne di più sulle etichette di associazione.
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- Per corrispondenza di proprietà: consente di affinare i contatti in base alla corrispondenza dei valori delle proprietà. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile raffinare solo i contatti il cui valore della proprietà Proprietà trattativa corrisponde al valore della proprietà Industria di una trattativa iscritta.
- Seleziona una proprietà del contatto: selezionare una proprietà del contatto da abbinare al record del contatto.
- Seleziona una proprietà dell'[oggetto] iscritto da abbinare: selezionare una proprietà appartenente al record iscritto.
- Per corrispondenza di proprietà: consente di affinare i contatti in base alla corrispondenza dei valori delle proprietà. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile raffinare solo i contatti il cui valore della proprietà Proprietà trattativa corrisponde al valore della proprietà Industria di una trattativa iscritta.
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- Per valore di proprietà: consente di affinare i contatti in base a specifici valori di proprietà. Ad esempio, è possibile scegliere solo i contatti in cui la proprietà Ruolo lavorativo ha un valore di CFO.
- Seleziona una proprietà dei record del contatto: selezionare una proprietà del contatto da raffinare.
- Seleziona un valore da abbinare: selezionare o immettere il valore di una proprietà; verranno selezionati solo i contatti con il valore della proprietà specifica.
- Per valore di proprietà: consente di affinare i contatti in base a specifici valori di proprietà. Ad esempio, è possibile scegliere solo i contatti in cui la proprietà Ruolo lavorativo ha un valore di CFO.
- Seleziona il record in base a: quando si imposta un'azione basata sul contatto in altri tipi di flusso di lavoro, è possibile aggiornare solo un contatto alla volta. Scegliete come selezionare il contatto associato se più di un contatto associato soddisfa l'etichetta di associazione, la proprietà del contatto o il valore della proprietà
- È possibile scegliere tra l'ultimo aggiornamento, l'ultimo creato e il primo creato.
- Se si è scelto di raffinare i contatti in base all'etichetta di associazione, si può anche scegliere tra primo contatto associato e ultimo contatto associato.
- Seleziona il record in base a: quando si imposta un'azione basata sul contatto in altri tipi di flusso di lavoro, è possibile aggiornare solo un contatto alla volta. Scegliete come selezionare il contatto associato se più di un contatto associato soddisfa l'etichetta di associazione, la proprietà del contatto o il valore della proprietà
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- Continuare a impostare l'azione del flusso di lavoro.
- Nella parte superiore, fare clic su Salva.
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