Utilizzare le azioni del flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro

Quando si utilizzano azioni di flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è necessario aggiungere i contatti come origine dati quando si imposta l'azione. Attualmente, ciò si applica solo alle seguenti azioni di flusso di lavoro:

• Imposta come contatto di marketing
• Azioni di invio di messaggi SMS
• Gestione degli abbonamenti alle comunicazioni

Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile aggiungere un'azione Imposta come contatto marketing per impostare come marketing i contatti associati all'etichetta di associazione del decisore . Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, selezionare l'azione.
• Fare clic sul menu a discesa Contatto e selezionare + Aggiungi origine dati contatto. Quando si imposta l'origine dati, è possibile affinare i contatti utilizzando le etichette di associazione, le proprietà corrispondenti o i valori delle proprietà.

• Nel pannello di destra, configurare quanto segue:
  • Nome dell'origine dati: inserire un nome per l'origine dati.
  • Scegliere un tipo di record: fare clic sul menu a discesa e selezionare Contatto.
  • Affina i record di contatto a cui accedere: selezionare il modo in cui si desidera affinare i contatti utilizzati con l'azione.
    • Per etichetta di associazione: affinare i contatti in base all'etichetta di associazione. Per saperne di più sulle etichette di associazione.
      • Scegliere un'etichetta di associazione: selezionare l'etichetta di associazione in base alla quale si desidera affinare i contatti.
        

• • • Per proprietà corrispondente: affina i contatti in base ai valori delle proprietà corrispondenti. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle transazioni, è possibile raffinare solo i contatti il cui valore della proprietà Reparto corrisponde al valore della proprietà Industria di una transazione iscritta.
      • Seleziona una proprietà dei record di contatto: selezionare una proprietà del contatto da abbinare al record iscritto.
      • Seleziona una proprietà dell'[oggetto] iscritto da abbinare: selezionare una proprietà appartenente al record iscritto.
        
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  • • Per valore della proprietà: consente di affinare i contatti in base a valori specifici della proprietà. Ad esempio, è possibile scegliere solo i contatti in cui la proprietà Ruolo lavorativo ha un valore di CFO.
      • Seleziona una proprietà dei record di contatto: selezionare una proprietà del contatto da raffinare.
      • Seleziona un valore da abbinare: selezionare o immettere il valore di una proprietà; verranno selezionati solo i contatti con il valore della proprietà specifica.
        
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    • Selezionare il record in base a: quando si imposta un'azione basata sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è possibile aggiornare solo un contatto alla volta. Scegliete come selezionare il contatto se più di un contatto soddisfa l'etichetta di associazione, la corrispondenza della proprietà o il valore della proprietà.
      • È possibile scegliere tra l'ultimo aggiornamento, l'ultimo creato e il primo creato.
      • Se si è scelto di affinare i contatti in base all'etichetta di associazione, si può anche scegliere tra primo associato e ultimo associato.
• Continuare a impostare l'azione del flusso di lavoro.
• In alto, fare clic su Salva.