다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용할 때는, 해당 작업을 설정할 때 연락처를 데이터 소스로 추가해야 합니다.
예를 들어, 거래 기반 워크플로에서는 ‘마케팅 연락처로 설정’ 액션을 추가하여 ‘의사 결정자’라는 연관 레이블이 지정된 연락처를 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다. 워크플로 액션 선택에 대해 자세히 알아보세요.
다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업 사용
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
- 워크플로우 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성하세요.
- 워크플로 편집기에서 ‘+’ 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 원하는 작업을 선택합니다.
- '연락처' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '연락처: 모두 연결된 항목' 또는 '연락처: 가장 최근에 업데이트된 항목' 을 선택하세요.
참고:
- 데이터 소스를 생성하고 추가한 후에는 해당 데이터 소스를 편집할 수 없습니다. 대신 새로운 데이터 소스를 생성할 수 있습니다.
- 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 작업을 설정할 때는 한 번에 하나의 연락처만 업데이트할 수 있습니다.
- 또는 해당 작업에 연결된 다른 연락처를 사용하려면 [ 추가 데이터 ]를 클릭하고 다른 연락처 데이터 소스를 선택하거나 설정할 수 있습니다. 다른 데이터 소스를 설정하려면:
- 오른쪽 패널 하단에서 ‘+ 레코드 추가’를 클릭합니다.
- '레코드 유형 선택 ' 섹션에서 '연락처'를 클릭합니다.
- '속성 기준에 따라 연락처 필터링' 섹션에서 첫 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처 속성을 선택합니다.
- 등록된 거래와 속성 값이 일치하는 연락처로 필터링하려면:
- 두 번째 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 ‘값이 동일함’을 선택합니다.
- 세 번째 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 일치시킬 거래 속성을 선택합니다.
-
- 속성 값과 정확히 일치하는 연락처만 필터링하려면:
- 두 번째 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 ‘같음’을 선택하세요.
- 세 번째 필드에 속성 값을 입력합니다.
-
- 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 작업을 설정할 때는 한 번에 하나의 연락처만 업데이트할 수 있습니다. ‘일치하는 레코드가 여러 개인 경우 사용할 레코드’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘가장 최근에 업데이트된 레코드’, ‘가장 최근에 생성된 레코드’ 및 ‘가장 먼저 생성된 레코드’를 선택하십시오.
- 워크플로 작업 설정을 계속 진행하십시오.
- 상단에서 ‘저장’을 클릭하십시오.
다른 워크플로 유형에서 사용할 수 있는 연락처 기반 워크플로 작업
다음과 같은 연락처 기반 워크플로 작업은 다른 워크플로 유형에서도 사용할 수 있습니다:
- 마케팅 연락처로 설정
- SMS 메시지 전송 작업
- 통신 구독 관리
- 레코드 편집
- 정적 세그먼트(목록)에 추가
- 정적 세그먼트(목록)에서 제거
- 광고 타겟층에 추가
- 광고 타겟에서 제거
- 내부 이메일 알림 전송
- 앱 내 알림 전송
- '날짜까지 지연' 속성
- 시퀀스에서 탈퇴
- 연락처 삭제
- 웹훅 전송
- 모든 앱/연동 작업
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