Crear un espacio dedicado al éxito del cliente en el portal del cliente

El espacio de gestión del éxito del cliente del portal del cliente es un espacio de trabajo colaborativo compartido con los clientes. El espacio está vinculado a un proyecto y ofrece a los clientes un único lugar donde:

• Ver y completar las tareas asignadas.
• Envíe los formularios.
• Siga las actualizaciones del estado del proyecto.

Se accede a los espacios de éxito del cliente a través de tuportal de éxito del cliente.

Nota: la información de este artículo está dirigida exclusivamente a los participantes en el «Espacio de Éxito del Cliente» de la versión beta del portal del cliente .

Crear un portal del éxito del cliente 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Customer Success. 

3. Haga clic en la pestaña Portal de éxito del cliente . 

4. Haga clic en Configurar portal de éxito del cliente.
   
   

5. En el cuadro emergente, introduzca la siguiente información: 
   • En el campo Nombre para mostrar , introduzca el nombre que se mostrará a sus clientes en el portal (por ejemplo, Portal de asistencia).
   • En el campo Nombre del portal , introduzca el nombre que se le mostrará a usted y a su equipo (por ejemplo, Portal de tickets del cliente v2).
   • Haga clic en el menú desplegable Nombre de dominio y seleccione el dominio en el que está alojado el portal del éxito del cliente (por ejemplo, zenplant.com) 
   • En el campo Slug , introduzca un slug que aparezca al final de su URL (por ejemplo, soporte)
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de portal y seleccione el tipo de portal que se va a crear (por ejemplo, Portal de éxito del cliente). 
6. Haga clic en Crear portal. Se le redireccionará a la configuración del portal del cliente para continuar con la configuración.

Configure los ajustes del portal del éxito del cliente 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Portales.
3. Pasa el cursor por encima del portal de éxito del cliente y haz clic en «Configurar». 
   
   
   
4. Para editar el nombre del portal, en el campo Nombre del portal , edite el nombre que se le mostrará a usted y a su equipo (por ejemplo, Portal de tickets para clientes v2).
5. Para editar el dominio en el que está alojado el portal, haga clic en el menú desplegable Nombre de dominio y seleccione un dominio (por ejemplo, zenplant.com).
6. En el campo Slug , introduzca un slug que aparezca al final de su URL (por ejemplo, soporte)
7. Para conceder acceso al portal a determinados contactos, haz clic en la pestaña «Acceso».
8. Marca la casilla de verificación «Habilitar membresía en grupos de acceso ».
9. Haz clic en el menú desplegable «Grupos de acceso» y seleccionalos grupos de acceso. Si no asigna un grupo de acceso, el acceso se gestiona a través de las asociaciones de CRM. Los contactos asociados al registro de empresa o del proyecto en cuestión seguirán pudiendo acceder a su espacio.
   
10. Si tienes contactos que no están registrados, se te pedirá que apruebes los correos electrónicos transaccionales que se les envíen. Los correos electrónicos de registro solo se envían a los contactos que aún no hayan recibido ninguno.
    
     

Editar el tema global del portal 

Personalice el tema del portal, incluidos el estilo, las fuentes y los colores.

Nota: todos los portales del mismo dominio comparten el mismo tema.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en «Portales».
   
3. En el cuadro de diálogo, selecciona un espacio para abrir el editor de temas. A continuación, haz clic en «Abrir el editor de temas».
4. En el visor de temas, utiliza las opciones de estilo para asegurarte de que el aspecto del portal de asistencia sea coherente con el resto de tu sitio web. Más información sobre cómo editar la configuración de estilo del tema.

Si realizas cambios en los estilos del tema, dichos cambios se aplicarán a todas las páginas del portal del cliente.

Activar el espacio de éxito del cliente 

Una vez que haya terminado de configurar su portal del éxito del cliente, actívelo:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Portales.
3. Haz clic en la sección de éxito del cliente .
4. En la esquina superior derecha, activa el interruptor «El espacio está inactivo».
5. En el cuadro de diálogo, haz clic en «Activar». 

Utiliza los espacios de éxito del cliente

Se crea automáticamente un espacio de gestión del éxito del cliente en el entorno de trabajo de gestión del éxito del cliente cuando se crea un proyecto con la propiedad«Tipo» de establecida en «Servicio - Incorporación de clientes». Puede configurarlo al crear un proyecto desde la página de índice de proyectos o en la pestañaProyectos del espacio de gestión del éxito del cliente.

• Cuando se crea un espacio,los usuarios y los clientes reciben notificaciones de acceso yse guía a los clientes para que configuren sus credenciales de inicio de sesión.

• Cada espacio contiene registros de proyectos con fichas de tareas.
• En el espacio de éxito del cliente solo aparecerán las tareas asignadas a los clientes . 

• Los usuarios externos pueden consultar y completar las tareas que se les hayan asignado, así como consultar las actualizaciones sobre el estado de los proyectos.

• Cuando los clientes completan tareas en el espacio, esas finalizaciones se sincronizan con HubSpot y aparecen en el objeto «Proyectos ».
  

Acceder al espacio de éxito de los clientes 

Los usuarios y clientes de HubSpot reciben un correo electrónico con la información de acceso cuando se crea un espacio. Se les pedirá que creen una contraseña y finalicen el registro. A continuación, podrán acceder al espacio mediante los datos facilitados en el correo electrónico.

Para acceder al espacio de éxito del cliente desde HubSpot: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en «Éxito del cliente». 
3. Haz clic en la pestaña «Portal de éxito del cliente ».
4. Haz clic en el nombre del portal de asistencia. Se realizará el redireccionamiento al portal de éxito del cliente, donde podrás ver y acceder a todos los espacios de éxito del cliente creados.