Conectar aplicaciones al asistente de Breeze

El asistente de Breeze te permite conectar aplicaciones de terceros compatibles para que puedas obtener información y realizar acciones compatibles en dichas aplicaciones sin salir de HubSpot. Al conectar aplicaciones, se amplía el acceso del asistente de Breeze, lo que te permite obtener información y realizar tareas directamente desde el asistente de Breeze.

Por ejemplo, tras conectar Asana, puedes pedirle al asistente de Breeze que compruebe tus tareas pendientes o que revise el estado de un proyecto. Una vez conectada Notion, puedes pedirle al asistente de Breeze que redacte contenido utilizando la información de tu cuenta de HubSpot.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

• Consulta los requisitos para utilizar el asistente de Breeze.
• Debes tener una cuenta para cada aplicación de terceros que quieras conectar.
• Solo se pueden conectar al asistente de Breeze las aplicaciones compatibles.
• Cada aplicación admite un conjunto diferente de acciones.
• Las aplicaciones que ya hayas conectado a través de Agent Builder están disponibles en el asistente de Breeze y no es necesario volver a conectarlas.

Aplicaciones compatibles

Actualmente, el asistente de Breeze admite conexiones con las siguientes aplicaciones:

• Amplitude
• Atlassian
• Asana
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Calendario de Google
• Google Chat
• Google Drive
• Modelo lineal
• Notion
• Slack
• Xero

Conectar una aplicación al asistente de Breeze

Para utilizar aplicaciones con el asistente de Breeze, primero debes conectar las aplicaciones a las que quieras acceder. Una vez establecida la conexión, puedes pedirle al asistente de Breeze que recupere información o realice las acciones compatibles mediante esas aplicaciones.

1. En la barra de navegación superior de tu cuenta de HubSpot, haz clic en breezeSingleStarIcon asistente de Breeze .
2. Haz clic en +, luego ve a «Conectores »> + «Añadir conector». 

3. En la aplicación que quieras conectar, haz clic en «Conectar».
4. Inicia sesión en tu cuenta de la aplicación a la que te vas a conectar.
5. Revisa los permisos que solicita la aplicación. A continuación, haz clic en «Permitir».
6. Una vez conectada la aplicación, haz clic en la «X» de la esquina superior derecha para volver al asistente de Breeze.

Utilizar conectores en el asistente de Breeze

Una vez conectada una aplicación, pide al asistente de Breeze que recupere información o realice acciones en dicha aplicación.

1. En la barra de navegación superior, haz clic en breezeSingleStarIcon asistente de Breeze .
2. Introduce tu prompt . A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer: 

• • Comprueba tus tareas pendientes en Asana.
  • Resume los datos de uso del producto procedentes de Amplitude.
  • Crea un borrador en Notion utilizando la información de un registro de HubSpot.
  • Consulta la información sobre la intención de compra en G2.

3. Haz clic en el breezeSendIcon icono de enviar situado en la esquina inferior derecha. 
4. Las respuestas y acciones disponibles en el asistente de Breeze dependen de la aplicación conectada.

5. Cuando le pidas al asistente de Breeze que cree o edite datos en una aplicación conectada, se te pedirá que concedas los permisos de acceso necesarios.

Si tu prompt incluye acciones en una aplicación que no está conectada a tu cuenta de HubSpot, el asistente de Breeze te avisa de que la aplicación no está conectada y te proporciona instrucciones para conectarla.

Gestionar conectores en el asistente de Breeze

Para consultar las acciones disponibles para una aplicación conectada:

1. En la barra de navegación superior, haz clic en breezeSingleStarIcon asistente de Breeze .
2. Haz clic en + y, a continuación, ve a « Conectores» > «Gestionar conectores».
3. En la ficha de la aplicación conectada, haz clic en «Gestionar».
4. En la sección «Descripción general» , revisa las acciones disponibles y los ejemplos de solicitudes.

Para desactivar el acceso del asistente de Breeze a una aplicación a la que ya no quieras que acceda:

1. En la barra de navegación superior, haz clic en breezeSingleStarIcon asistente de Breeze .
2. Haz clic en + y, a continuación, ve a « Conectores» > «Gestionar conectores».
3. En la ficha de la aplicación conectada, haz clic en «Gestionar».
4. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona«Desinstalar [nombre de la aplicación]».
5. En el cuadro de diálogo, introduce el texto que desees en el campo de texto.
6. A continuación, haz clic en «Desinstalar».
   

Configurar los permisos del conector

Para cada aplicación conectada, configura qué herramientas puede utilizar el asistente de Breeze. Puedes gestionar los permisos de cada herramienta por separado o aplicar los mismos permisos a todas las herramientas. 

Para configurar los permisos de las herramientas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en la aplicación para la que quieras gestionar los permisos de las herramientas. 
3. Haz clic en la pestaña Configuración. 
4. Revisa las herramientas de solo lectura y de escritura a las que tiene acceso la aplicación.
5. Para ver los detalles de una herramienta concreta, haz clic en la flecha hacia la derecha para desplegar la sección y consultar más información sobre sus permisos.
6. Para cada herramienta, selecciona el permiso que determina cuándo puede utilizarla el asistente de Breeze: 

• • Permitir siempre: la herramienta se puede utilizar sin necesidad de confirmación.
  • Pide permiso: se te pedirá que autorices el acceso cada vez que utilices la herramienta.
  • No lo permitas nunca: la herramienta no estará disponible para su uso.

7. Para actualizar los permisos de varias herramientas a la vez, haz clic en el menú desplegable situado en la esquina superior derecha de las secciones «Solo lectura» y «Escritura» y selecciona un permiso para todas las herramientas de lectura o para todas las herramientas de escritura.