Ajuste de automatizaciones de pipeline para objetos

En la vista de tablero, puedes configurar la automatización de las etapas del pipeline para que sea un desencadenante de acciones cuando los registros pasen de una etapa a otra o cambien de estado. Esto incluye la creación de tareas, el envío de notificaciones o la actualización de registros.

Complemento de automatización basada en las etapas del pipeline

Puede crear automatizaciones basadas en las etapas del negocio, ticket y pipeline del proyecto. Por ejemplo, puede crear una tarea o enviar una notificación interna cuando cambie la etapa de un negocio.

1. Navega a tus registros:
   • Negocios : En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
   • Proyectos: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Proyectos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Proyectos directamente.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.
2. Haz clic en el nombre de una pestaña de vista guardada que esté configurada para la vista de tablero (por ejemplo, « : Todos los negocios»).
   
3. Pasa el cursor por encima de la etapa para la que quieras crear una automatización, haz clic en el menú desplegable «Automatizar» y selecciona una opción:
   • Crear y asignar una tarea: crea una tarea asociada al registro cuando éste se introduce en la fase de pipeline. Configure los detalles de la acción (por ejemplo, nombre, asignado, fecha de vencimiento) en el panel.
   • Enviar notificación interna por correo electrónico: envía una notificación por correo electrónico a los usuarios de su cuenta que tengan activadas las notificaciones. La automatización se desencadena cuando un registro se introduce en la fase de pipeline. Configure los detalles de la acción en el panel.
   • Editar registro: edita un valor de propiedad del registro o del registro asociado cuando se introduce en la fase de pipeline. Configure los detalles de la acción (por ejemplo, el registro que se modificará, la propiedad que se actualizará) en el panel.
4. Haga clic en Crear workflow. El icono workflowsIcon icono de automatización activa aparecerá junto al nombre de la etapa.

Crear automatizaciones para las etapas del pipeline

1. Navega a tus registros:
   • Negocios : En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
   • Proyectos: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Proyectos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Proyectos directamente.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.
2. Haz clic en el nombre de una pestaña de vista guardada que esté configurada para la vista de tablero (por ejemplo,« : Todos los negocios»).
   
3. Pasa el cursor por encima de un escenario, haz clic en el verticalMenuIcon icono de los tres puntos verticales y, a continuación, selecciona «Crear desde cero». Se abrirá la configuración de tu pipeline de objetos en una nueva pestaña.
4. Desplácese hasta la sección Crear workflows desde cero . Si está contraída, haga clic en Crear workflows desde cero para expandir la sección.
5. En la sección Acciones desencadenantes cuando un [nombre de objeto] pasa a una nueva etapa , haga clic en Crear workflow. Si ya ha añadido acciones, haga clic en el icono + añadir acción .
6. En el panel, configure una acción (por ejemplo, Crear nota).
7. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
8. Conmute el interruptor Workflow es [estado] para activar o desactivar el workflow.

Configurar el estado de los tickets a partir de los correos electrónicos asociados

Puedes actualizar automáticamente el estado de los tickets cuando se envíen o reciban correos electrónicos asociados. Esto incluye los correos electrónicos enviados desde el ticket y las respuestas de tus clientes a dicho ticket. El estado del ticket es la propiedad predeterminada de HubSpot que rastrea los tickets dentro de su pipeline (por ejemplo, Estado de contacto en espera ).

Para activar o editar la automatización del estado del ticket:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Tickets.
4. Haz clic en la pestaña Pipelines.
5. Haga clic en el nombre del pipeline que desea automatizar.
6. Haz clic en la pestaña Automatización. Si está contraída, haga clic en rightIcon para ampliar la sección Automatizaciones plantillas .
7. Para activar la automatización del estado del ticket, en la sección Actualizar estado del ticket, selecciona una casilla de verificación para activar un desencadenante:
   • Se envía un correo a un cliente: el estado del ticket cambiará cuando un usuario envíe un correo a un contacto desde el registro del ticket. Los correos electrónicos enviados desde el registro de contacto no desencadenarán un cambio de estado del ticket.
   • Un cliente contesta un correo: el estado del ticket cambiará cuando un cliente responda a la misma cadena en que se creó el ticket. Si el ticket se cerró y luego se abrió nuevamente, cualquier nueva cadena sobre el ticket también actualizará el estado del ticket. 
8. Para editar en qué estado se establecerá el ticket en función del desencadenante:
   • Pasa el cursor por encima de una fila y, a continuación, haz clic en «Editar acción».
   • En el panel, haga clic en el menú desplegable Seleccionar estado y, a continuación, seleccione un estado.
   • Haz clic en Guardar.

Para desactivar o revisar la automatización del estado del ticket:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Tickets.
4. Haz clic en la pestaña Pipelines.
5. Haga clic en el nombre del pipeline que desea automatizar.
6. Haz clic en la pestaña Automatización. Si está contraída, haga clic en rightIcon para ampliar la sección Automatizaciones plantillas .
7. Desactive las casillas de verificación Actualizar estado del ticket .