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Cómo crear un Informe de ingresos

Última actualización: March 23, 2016

Si bien es importante saber cómo tu empresa genera contactos y comprender cómo los están haciendo pasar por el embudo de marketing, también es importante saber cómo tus esfuerzos de marketing generan ingresos. Con los informes de ingresos, HubSpot te permite hacer seguimiento a los ingresos totales, ya que estos se relacionan con tus esfuerzos de marketing. La finalidad de este informe es proporcionar datos sobre las conversiones de los contactos y de las empresas en tu sitio web. ¿Alguna vez te preguntaste cuántos ingresos generaste gracias a las redes sociales? Este informe puede responder esa pregunta.
El Informe de ingresos generados por los contactos sólo está disponible para las suscripciones Enterprise de HubSpot.  Si usted está interesado en actualizar su cuenta para tener acceso a esta función, póngase en contacto con su Gerente de cuentas o inicie su prueba gratis de 30 días de la suscripción Enterprise.

Para que puedas usar los informes de ingresos, tu cuenta de HubSpot debe estar sincronizada con y utilizar las propiedades de Transacción. Estas se implementan de una de cuatro maneras:

2. Integración de Salesforce con la función Sincronización de oportunidades habilitada
4. Integración de datos de Bedrock (con SugarCRM, Zoho, o CRM de Dynamics)

Si usas alguno de los anteriores, podrás seguir los pasos a continuación para crear un informe de ingresos.

Instrucciones

1. Navegar hasta Inicio de informes

Desde el panel de marketing de HubSpot, navegar hasta Informes > Inicio de Informes.

2. Crear un informe nuevo

Cuando estés en Inicio de informes, haz clic en el botón azul para Crear un informe nuevo.

3. Informe de contactos

En la ventana emergente, haz clic en la sección Informe de contactos .

A continuación, deberás elegir el tipo de Informe de contacto que deseas generar. En este caso, deberás elegir Ingresos del contacto del último mes con un clic en el botón de radio junto a la opción. Luego, haz clic en el botón Crear informe.

(Los informes de ingresos tendrán un signo verde de dólar al lado).

Además, también puedes crear un Informe de ingresos con el Informe de empresas en lugar del Informe de contactos. Sin embargo, en este ejemplo, utilizaremos el informe de contactos.

4. Consultar y editar el informe

De esta manera, se creará automáticamente un informe de ingresos en el cual podrás ver la cantidad de ingresos generados el último mes para todos los Contactos. Si esto es todo lo que necesitas, no debes hacer nada más, y puedes consultar y usar el informe cuando lo desees. Si quieres cambiar alguno de los criterios de este informe, haz clic en Editar informe.

5. Editar el informe

Ahora puedes editar los criterios que componen el Informe de ingresos. Estas son las opciones:

. Elegir un grupo de contactos sobre el cual realizar el informe.

- Puedes elegir hacer un informe de todos los contactos de tu base de datos, o para una lista existente de tu base de datos de HubSpot o bien, puedes aprovechar para crear una lista nueva.

2. Elegir un tipo de conversión y un período de tiempo.

- En el caso de los informes de ingresos, debes seleccionar Fecha de cierre de transacción reciente y podrás elegir el período de tiempo para el cual deseas hacer el informe.

3. Elegir cómo deseas agrupar tus contactos.

- Puedes ver los contactos por día, semana o mes.

4. Desglosar el informe por propiedad de contacto.

- Este menú desplegable te permite seleccionar qué propiedad de contacto de HubSpot desglosarás en tu informe.

5. Calcula el valor total de las propiedades numéricas del contacto.

- En el caso de los informes de ingresos, debes seleccionar Monto de una transacción reciente para ingresar datos relacionados con los ingresos.

6. Crear informe

- Cuando hayas elegido todas las propiedades y los contactos adecuados, haz clic en este botón.

6. Ver el informe

Una vez determinados los criterios que deseas para tus ingresos, revisemos la vista básica de un informe de ingresos.

1. Título: el título de tu informe se genera según los criterios que hayas establecido. Puedes hacer clic en esta área para cambiar el título si quieres que este sea más específico.

2. Suma/promedio del monto de una transacción reciente: en este menú desplegable aparecerán los datos del informe basados en la suma o el promedio del monto de una transacción reciente.

3. Estándar o Acumulativo: estos botones mostrarán el gráfico en formato de diagrama de barras estándar o en formato linear y acumulativo.

4. Gráfico: aquí podrás ver los datos del gráfico para el período de tiempo que elijas.

5. Desglose: aquí se muestran todos los contactos que cumplen con los criterios de este informe dentro del tiempo determinado, así como la suma y el promedio del monto de una transacción reciente (totales).

6. Contactos: en este informe verás todos los contactos del informe, incluidos el nombre, el correo electrónico y el valor del monto de una transacción reciente de la propiedad de contacto.

7. Editar informe: no te preocupes si cometes un error en una de las opciones que elijas para el informe, puedes hacer clic en este botón para volver atrás y realizar cambios.

8. Monitorear metas: puedes optar por establecer una meta personal para la cantidad de contactos que deseas incluir en este informe dentro de un período específico de tiempo. En el primer cuadro (de texto), deberás ingresar un número y, en el menú desplegable, deberás elegir entre Diario, Semanal, Mensual o Anual.

9. Informe de actividades: aquí encontrarás las demás opciones básicas para usar, compartir, reformular o eliminar informes.

Enviar el informe por correo electrónico

Dentro del Informe de contacto, puedes enviar el informe a un contacto específico (o a varios) por correo electrónico con un mensaje corto, puedes decidir cuál será la vista que quieres que se muestre del gráfico, y en qué métrica se concentrará (contactos, suma o promedio) y a continuación también puedes establecer una frecuencia de envío por correo electrónico para este informe.

Estos correos se enviarán a las 5. a. m. EST del día especificado en el cronograma.

Exportar informe

Para exportar un informe, debes presionar el botón para exportar de la barra lateral. Recibirás los datos del informe por correo electrónico en un archivo de Excel o CSV, según la cantidad de filas. Cualquier informe que tenga más de 64.000 filas se enviará como CSV.

En el lateral inferior derecho, verás el área Detalles del informe. En esta sección, puedes ver rápidamente los criterios en los que basaste tu lista sin tener que ir a la sección de edición del informe para ver estos datos. Además, verás quién modificó el informe por última vez y cuándo lo hizo.

Términos adicionales sobre ingresos

Los informes de ingresos contienen una cantidad de términos únicos que es útil conocer si deseas continuar desarrollando los informes más allá de los prediseñados por HubSpot. Son los siguientes:

  • Ingresos totales : la cantidad total de ingresos generados por las empresas de tu base de datos.
  • Fecha de creación de la primera transacción : la primera vez que se generó una oportunidad calificada. Muy probablemente, esta se creará la primera vez que un representante de ventas vea a una empresa como una transacción potencial
  • Fecha de cierre de la transacción más reciente : la fecha más reciente en la que se cerró una transacción.
  • Monto de una transacción reciente : el monto más reciente que se recibió de una transacción. Si tienes clientes que pagan más de una vez (renovaciones o actualizaciones), se creará una fecha nueva por cada renovación o actualización. En este campo aparecerá el monto de la transacción más reciente.
  • Transacciones relacionadas : la cantidad de transacciones relacionadas con la empresa o el contacto.

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