Personalizar columnas de segmentos

Al visualizar un segmento, puede seleccionar qué propiedades del segmento se muestran como columnas. Por ejemplo, en un segmento de contactos, ver las interacciones recientes y los detalles de la campaña de conversión, pero en un segmento de negocios, ver las fechas de cierre y las cantidades del negocio.

Puede personalizar columnas para un segmento individual o aplicar la configuración de columnas a todos los segmentos de un objeto determinado (por ejemplo, todos los segmentos de contactos, todos los segmentos de negocios). Los usuarios individuales pueden personalizar sus propias columnas; si eres superadministrador, puedes configurar columnas predeterminadas para los segmentos.

Para personalizar las columnas que se muestran en las vistas de segmentos en su lugar, aprenda a gestionar sus vistas de segmentos.

Personalizar columnas de segmentos como usuario individual

Puede editar las columnas de un segmento para su uso individual. Cuando personalizas tus propias columnas, las propiedades que seleccionas se aplican únicamente a tu navegador y se muestran como tu vista personal. Los demás usuarios y dispositivos que accedan al segmento no tendrán las mismas columnas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Segmentos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre de un segmento.
3. En la parte superior de la tabla, selecciona «Vista personal» y, a continuación, haz clic en «Editar columnas». 
   
4. Para añadir una propiedad a las columnas seleccionadas, marque la casilla de verificación situada junto a la propiedad a la izquierda.
5. Para reordenar una columna, haga clic y arrastre una propiedad a la derecha. Para colocarlo en la posición más alta, pasa el cursor por encima de la propiedad y haz clic en «Mover a la parte superior». 
   
   
6. Para eliminar una columna, haz clic en la X situada a la derecha de la propiedad.
7. Para congelar las columnas más a la izquierda del segmento, haga clic en Columnas congeladas. Cuando estén congeladas, las columnas seguirán siendo visibles al desplazarse hacia la derecha de la tabla.
   • Seleccione el número de columnas que desea congelar, hasta tres propiedades. El número que seleccione siempre incluirá la propiedad de visualización principal, por lo que al seleccionar 1 sólo se congelará la primera columna por defecto (por ejemplo, Nombre para los contactos).
   • Para añadir una propiedad a las columnas congeladas , arrastre la propiedad por encima de la línea Sobre columna(s) están congeladas .
8. Para restablecer la vista predeterminada de las columnas, haz clic en «Restablecer valores predeterminados».
9. Para aplicar la configuración de columna sólo al segmento actual, haga clic en Aplicar.
10. Para aplicar la configuración de las columnas a todos los segmentos de ese objeto, marcala casilla de verificación «Mostrar estas columnas de forma predeterminada para todos mis segmentos de [objeto] » y, a continuación, haz clic en «Aplicar». Esto se aplica a todas las vistas personales de los segmentos de ese objeto, salvo los segmentos cuyas columnas se hayan personalizado previamente.

Configurar columnas de segmento predeterminadas para uso común

Los administradores pueden establecer columnas predeterminadas para un único segmento o para todos los segmentos de un objeto determinado (por ejemplo, todos los segmentos de contacto). Las columnas predeterminadas se muestran en la vista «Común» de un segmento. La configuración predeterminada no sobrescribirá la vista personal de un usuario, pero los usuarios pueden restablecer su vista personal a la configuración predeterminada en cualquier momento.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Segmentos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre de un segmento.
3. En la parte superior de la tabla, selecciona «Vista común» y, a continuación, haz clic en «Editar columnas».
   
4. Actualiza las propiedades incluidas como columnas de segmento.
5. Para aplicar la configuración de columna sólo al segmento actual, haga clic en Aplicar.
6. Para aplicar la configuración de las columnas a todos los segmentos de ese objeto, marca lacasilla de verificación «Mostrar estas columnas por defecto para todos los segmentos de [objeto] » y, a continuación, haz clic en «Aplicar».

Una vez configurada, los usuarios pueden seleccionar la vista «Común» para ver la configuración predeterminada de las columnas o restablecer su vista personal para que coincida con ella.