Luo asiakastukiosio asiakasportaaliin

Asiakasportaalin ”Customer Success” -tila on asiakkaiden kanssa jaettu yhteistyöalue. Tila on sidottu tiettyyn projektiin ja tarjoaa asiakkaille yhden paikan, jossa he voivat:

• Tarkastella ja suorittaa heille osoitettuja tehtäviä.
• lähettää lomakkeita
• seurata projektin tilapäivityksiä.

Asiakastukitilaan pääseeasiakastukiportaalin kautta.

Huomaa: tämän artikkelintiedot on tarkoitettu ainoastaan asiakasportaalin beta -version asiakastukitilan osallistujille.

Luo asiakastukiportaali

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Customer Success.

3. Napsauta Asiakastukiportaali-välilehteä.

4. Napsauta Määritä asiakastyytyväisyysportaali.
   
   

5. Syötä ponnahdusikkunaan seuraavat tiedot:
   • Kirjoita Näytönimi-kenttään nimi, joka näkyy asiakkaillesi portaalissa (esim. Tukiportaali).
   • Kirjoita Portal name -kenttään nimi, joka näkyy sinulle ja tiimillesi (esim. Customer Ticketing Portal v2).
   • Napsauta Verkkotunnus -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jolla asiakastukiportaali sijaitsee (esim. zenplant.com).
   • Kirjoita Slug -kenttään slug, joka näkyy URL-osoitteesi lopussa (esim. support).
   • Napsauta Portal type -pudotusvalikkoa ja valitse luotavan portaalin tyyppi (esim. Customer Success portal).
6. Napsauta Luo portaali. Sinut ohjataan asiakastukiportaalin asetuksiin, joissa voit jatkaa määrittämistä.

Määritä asiakastukiportaalin asetukset

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Portaalit.
3. Vie hiiri asiakastukiportaalin päälle ja napsauta Määritä.
   
   
   
4. Voit muokata portaalin nimeä muuttamalla Portal name -kentässä nimeä, joka näkyy sinulle ja tiimillesi (esim. Customer Ticketing Portal v2).
5. Voit muokata portaalin isäntäverkkotunnusta napsauttamalla Verkkotunnus-pudotusvalikkoa ja valitsemalla verkkotunnuksen ( esim. zenplant.com).
6. Kirjoita Slug -kenttään slug, joka näkyy URL-osoitteesi lopussa (esim. support).
7. Jos haluat myöntää tietyille yhteyshenkilöille pääsyn portaaliin, napsauta Pääsy-välilehteä.
8. Valitse Ota käyttöoikeusryhmän jäsenyys käyttöön -valintaruutu .
9. Napsauta Käyttöoikeusryhmät-pudotusvalikkoa ja valitsekäyttöoikeusryhmät. Jos et määritä käyttöoikeusryhmää, käyttöoikeuksia hallitaan CRM-yhdistämisten kautta. Kyseiseen yritys- tai projektitietueeseen liitetyt yhteyshenkilöt pääsevät edelleen omalle alueelleen.
   
10. Jos sinulla on rekisteröimättömiä kontakteja, sinua pyydetään hyväksymään heille lähetettävät transaktiosähköpostit. Rekisteröintiviestit lähetetään vain niille kontakteille, jotka eivät ole vielä saaneet sellaista.
    
    

Muokkaa portaalin yleistä teemaa

Mukauta portaalin teemaa, mukaan lukien tyyli, fontit ja värit.

Huomaa: kaikki saman verkkotunnuksen alla olevat portaalit käyttävät samaa teemaa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Portaalit.
   
3. Valitse valintaikkunassa tila, jonka teema-editori haluat avata. Napsauta sitten Avaa teema-editori.
4. Varmista teeman esikatselussa tyylivaihtoehtojen avulla, että tukiportaalin ulkoasu on yhdenmukainen muun verkkosivustosi kanssa. Lue lisää teeman tyyliasetusten muokkaamisesta.

Jos teet muutoksia teeman tyyliin, nämä muutokset koskevat kaikkia asiakasportaalin sivuja.

Ota asiakastyytyväisyystila käyttöön

Kun olet määrittänyt asiakastyytyväisyysportaalin asetukset, ota se käyttöön:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Portaalit.
3. Napsauta asiakast uk itilaa .
4. Kytke oikeassa yläkulmassa oleva Tila on passiivinen -kytkin päälle.
5. Napsauta valintaikkunassa Aktivoi

Käytä asiakastuen tiloja

Asiakastuen tila luodaan automaattisesti asiakastuen työtilaan, kun luodaan projekti, jonka Tyyppi -ominaisuudenarvo on ” ” jajoka on määritetty arvoksi ”Service - Onboarding ”. Voit määrittää tämän luodessasi projektia projektiluettelosivulta tai asiakastuen työtilanProjektit -välilehdeltä .

• Kun tila luodaan, käyttäjät ja asiakkaat saavat pääsyilmoitukset, jaasiakkaita ohjataan määrittämään kirjautumistiedot.

• Jokainen tila sisältää projektitietueita, joihin liittyy tehtävälistoja.
• Vain asiakkaille osoitetut tehtävät näkyvät asiakastyytyväisyystilassa.

• Ulkoiset käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa heille osoitettuja tehtäviä sekä tarkastella projektin tilapäivityksiä.

• Kun asiakkaat suorittavat tehtäviä työtilassa, suoritukset synkronoidaan takaisin HubSpotiin ja näkyvät Projects -objektissa.
  

Pääsy asiakastyytyväisyystilaan

HubSpot-käyttäjät ja asiakkaat saavat sähköpostiviestin, jossa on pääsytiedot, kun tila luodaan. Heitä pyydetään luomaan salasana ja viimeistelemään rekisteröityminen. Sen jälkeen he pääsevät tilaan sähköpostiviestissä annettujen tietojen avulla.

Asiakastukitilan avaaminen HubSpotista:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Asiakastyytyväisyys.
3. Napsauta Asiakastukiportaali-välilehteä.
4. Napsauta tukiportaalin nimeä. Sinut ohjataan asiakastukiportaaliin, jossa voit tarkastella ja käyttää kaikkia luotuja asiakastukitiloja.