Käytä tietomallin luontityökalua

HubSpot CRM:ssä objektit edustavat asiakkaita ja liiketoimintaprosessien tietoja (esim. yhteyshenkilöt, kaupat). Jokaisella objektilla on omat tietueensa, jotka voidaan liittää muiden objektien tietueisiin (esim. Lorelai Gilmore on yhteyshenkilö, joka on liitetty yritykseen The Dragonfly Inn). Kussakin tietueessa tiedot tallennetaan ominaisuuksiin, ja vuorovaikutusta seurataan aktiviteettien kautta. Jokaiseen HubSpot-tiliin sisältyy oletusarvoisesti tiettyjä objekteja, ominaisuuksia ja aktiviteetteja, mutta tilauksestasi riippuen voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia jaobjekteja.

Tietomallin yleiskatsaus näyttää tilisi ainutlaatuisten objektien, ominaisuuksien ja toimintojen väliset suhteet, mikä voi auttaa sinua määrittämään tuonnit, raportit ja automaatiot paremmin jatkossa. Voit myös tarkastella tietoja siitä, miten objektejasi, toimintojasi ja ominaisuuksiasi käytetään.

Yleiskatsaukseen sisältyvät seuraavat objektit ja aktiviteetit:

• CRM-objektit: oletusarvoisesti yhteystiedot, yritykset ja tiketit. Jos toiminto on aktivoitu, tapaamiset, kurssit, listaukset ja palvelut.
• Myyntiobjektit: kaupat, liidit, rivit ja tarjoukset.
• Mukautetut objektit: kaikki luomasi mukautetut objektit (vainEnterprise-versiossa ).
• Toiminnot: puhelut, sähköpostit, LinkedIn-viestit, kokoukset, muistiinpanot, postilähetykset, tekstiviestit, tehtävät ja WhatsApp-viestit.

Näytettävät objektit voivat vaihdella tilauksesi mukaan. Lisätietoja tilauksesi sisällöstä löydät HubSpotin Tuotteet ja palvelut -luettelosta.

Käytä tietomallin luontityökalua

Tietomallin luontityökalu tarjoaa pääkäyttäjälle käyttöliittymän tietomallin määritysten hallintaan.

Tietomallin rakentajan avulla voit:

• Mukautettujen ominaisuuksien ja objektien asetukset
• Mahdollisuus aktivoida tai deaktivoida objekteja

• Yhdistämisasetukset

• Mahdollisuus nimetä objektit uudelleen

Siirry tietomallin luontityökaluun seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Tietomallin luontityökalu avautuu, ja siinä on useita mukautusvaihtoehtoja.

Luo mukautettu ominaisuus

Voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tietomallin luojassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Voit tarkastella ominaisuuksia siirtymällä CRM-objektiin ja laajentamalla ominaisuudet napsauttamalla.

• • Napsautaavattavaa valikkoa, jos haluat tarkastella10 eniten käytettyä ominaisuutta taiäskettäin luotuja mukautettuja ominaisuuksia. Jos haluat tarkastella objektin kaikkia ominaisuuksia, napsautaNäytä kaikki.
  • Voit luoda ominaisuuden CRM-objektille napsauttamalla+ Luo ominaisuus.
  • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät ominaisuuden luomiseksi (esim. Yrityksen sijainti) ja napsauta sittenLuo ominaisuus.
  • Ominaisuus näkyy nyt CRM-objektissa.

Voit luoda mukautetun ominaisuuden myös Breeze Assistantin avulla. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Luo yhteystietojen ominaisuus Toinen sähköpostiosoite". 

Mukautetun objektin luominen ja ominaisuuksien näyttäminen

Mukautettujen objektien luominen ja ominaisuuksien näyttäminen tietomallin luontityökalussa:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa + Luo mukautettu objekti. Jos vasen sivupalkki on tiivistetty, sinun on valittava vasemmassa yläkulmassa olevasta työkalurivistä vasen nuolipainike, jotta sivupalkki avautuu.

4. Täytä oikean sivupaneelin kentät objektin luomiseksi ja ominaisuuksien näyttämiseksi ja napsauta sittenLuo. Objekti näkyy nyt tietomallissa.

Voit luoda mukautetun objektin Breeze Assistantin avulla. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Luo jobs-objekti". 

Voit myös käyttää Breeze Assistantia objektin nimen muuttamiseen. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Nimeä kauppa uudelleen mahdollisuudeksi".

Kohteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä näytössä

Objektien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä tietomallinrakentajan näytössä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa silmä kuvaketta, jos haluat ottaa objektin näkyviin tai piilottaa sen.

4. Objekti näkyy tai ei enää näy tietomallissa.

Objektin aktivointi tai deaktivointi

Voit aktivoida tapaamis-, kurssi-, listaus- tai palveluobjektin, jotta se näkyy tietomallinrakentajassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Objektin aktivointi:
   • NapsautaAktivoi [objekti].

• • NapsautaVahvista.
  • Objekti on nyt aktivoitu.

4. Kun objekti on aktivoitu tietomallin rakentajassa, voit liittää sen muihin objekteihin, tarkastella sitäCRM-hakusivulla ja käyttää sitä työkaluissa, kuten työnkuluissa tai segmenteissä.
5. Objektin deaktivointi:
   • Napsauta deaktivoitavan objektin kohdalla kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta.
   • NapsautaPoista objekti käytöstä.

1. • Objekti on nyt deaktivoitu.

Luo assosiaatioita ja rajoituksia

Luo assosiaatiomerkintöjä ja rajoituksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Voit tarkastella assosiaatioita napsauttamalla vasemmassa sivupalkissaAssosiaatiot- välilehteä.
4. Napsauta eriobjektien välissä nähdäksesi niiden assosiaatiot.
5. Voit luoda mukautetun objektien välisen yhteyden seuraavasti:
   • Napsauta CRM-objektin vieressä olevaa+ -painiketta.

• • Napsauta valintaikkunassaavattavaa valikkoa ja valitse mukautettu liitos. Napsauta sittenLuo.
  • Yhdistelmä näkyy nyt kyseisen CRM-objektin kohdalla.

6. Voit aktivoida yhteyden seuraavasti:
   • Napsauta yhteyden kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sittenAktivoi yhteys.

1. • Napsauta valintaikkunassaVahvista.
   • Kun liitos on aktivoitu tietomallin luojassa, voit tarkastella sitäCRM-hakemistosivulla ja käyttää sitä työkaluissa, kuten työnkuluissa tai segmenteissä.

7. Luo liitoksen nimi seuraavasti:
   • Napsauta yhdistelmää.
   • Näkyviin tulee erilaisia liitännän nimikkeitä.
   • Napsauta+ Luo assosiaation nimi.
   • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät assosiaatiotunnisteen luomiseksi. Napsauta sittenLuo.
   • Yhdistelmän nimi näkyy nyt ruudussa.

7. Luo assosiaatiorajoitus seuraavasti:
   • Napsauta 1-moni-suhdetta yhteyden vieressä.

1. • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät, jotta voit liittää useita yrityksiä tai mukautetun määrän.
   • NapsautaTallenna. 
   • Yhdistämisraja päivittyy tietomallissa.

Voit luoda assosiaatiomerkinnän myös Breeze Assistantin avulla. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita ”Määritä assosiaatiomerkinnät lippujen ja yhteyshenkilöiden välille. Yksi merkintä ’asiakkaalle’ ja yksi ’putkimiehelle’.” 

Vie kuva työkentästä

Voit viedä kuvan työtasosta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Napsauta vasemmassa yläkulmassa,Tietomallin vieressä,kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta.
4. Napsauta”Vie kuvana”.

5. Kuva ladataan työpöydällesi.

Käytä tietomallin yleiskatsausta

Voit avata ja selata tietomallin yleiskatsausta seuraavasti:

• Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
• Oletusarvoisesti, kun tarkastelet tietomallin yleiskatsausta ensimmäisen kerran, kaikki objektit ja aktiviteetit näytetään kaavionäkymässä.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaaTietojen asetusten tarkistuslista, jolloin näet luettelon keskeisistä tietomallin asetustehtävistä, jotka voit suorittaa tietomallia määritettäessä. Tarkistuslistasta voit siirtyä asiaankuuluviin Asetukset-sivuille, tietokannan artikkeleihin ja HubSpot Academy -kursseille.

• Voit tarkastella objekteja taulukkomuodossa napsauttamallataulukon kuvaketta. Palaa graafiseen näkymään napsauttamalla siteTree-graafikuvaketta.

• Voit hallita, mitkä objektit ja toiminnot sisällytetään, napsauttamalla Suodata- pudotusvalikkoa:
  • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisen objektin tai toiminnon valitsemalla tai poistamalla sen valintaruudun valinnan.
  • Voit näyttää tai piilottaa kokonaisen objektien tai toimintojen ryhmän valitsemalla tai poistamalla valinnan ryhmän otsikon vieressä olevasta valintaruudusta (esim. CRM-objektit, Mukautetut objektit, Myyntiobjektit, Toiminnot).

• Voit tarkastella objektin tai toiminnon suhteita seuraavasti:
  • Vie hiiri objektin tai toiminnon kortin päälle tai napsauta sitä graafinäkymässä. Kun napsautat korttia, tapahtuu seuraavaa objektin liitosten perusteella:
    • Jos valitulla objektilla tai toiminnolla on olemassa olevia yhteyksiä toiseen objektiin tai toimintaan, siihen liittyvä kortti korostetaan ja yhteyden osoittavat viivat tulevat näkyviin.
    • Jos valitulla objektilla tai toiminnolla ei ole olemassa olevia yhteyksiä toiseen objektiin tai toimintaan, siihen liittyvä kortti on himmeä eikä yhdistävää viivaa näy.
  • Taulukkonäkymässä voit tarkastella objektien tai toimintojen yhteyksiä napsauttamalla niitä. 

• Voit tarkastella lisätietoja objektista seuraavasti:
  • Napsauta kaavionäkymässä objektikortin kohdalla Näytä tiedot. 
    • Käyttö-välilehdessä voit tarkastella tietueiden kokonaismäärää, niiden ominaisuuksien prosenttiosuutta, joilla on arvoja vähintään yhdessä tietueessa, niiden ominaisuuksien määrää, joilla ei ole tietoja, jotka ovat käyttämättömiä tai jotka ovat mahdollisia kaksoiskappaleita, sekä kyseisen objektin viimeisintä suoritettua tuontia. Jos tililläsi on Data Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, lue ohjeet ominaisuustietojen tarkastelemisesta tietojen laadun komentokeskuksessa.
    • Ominaisuudet- välilehdellä voit tarkastella kyseisen objektityypin kaikkia ominaisuuksia. Voit hallita ominaisuuksia napsauttamalla Näytä [objekti] -ominaisuusasetukset.
    • VälilehdelläYhdistykset voit tarkastella objektin määritettyjä yhdistyksiä ja yhdistysnimikkeitä. Napsauta avattavaa valikkoa Valitse objektin yhdistykset päivittääksesi tarkastelemasi objektisuhteen. Voit hallita yhdistyksiä napsauttamalla Näytä yhdistysasetukset.
    • Käytetään- välilehdellä voit tarkastella raportteja, työnkulkuja ja segmenttejä, joissa objektia ja sen tietueita tällä hetkellä käytetään.

• • Taulukkonäkymässä vie hiiri objektin päälle, napsauta Näytä tiedot ja noudata sitten samoja ohjeita kuin edellä.
• Toimintojen ja muiden myyntiobjektien kohdalla voit tarkastella, kuinka monta kyseisen tyyppistä toimintoa on luotu, sekä tarkistaa toiminnon ominaisuudet.

• Voit siirtyä objektin tai toiminnon hakemistosivulle napsauttamalla objektin tai toiminnon kortissa [x] tietuetta.

Kun olet perehtynyt tietomalliisi, opi hallinnoimaan CRM-tietokantaasi. Jos tililläsi on Data HubProfessional- tai Enterprise-tilaus, voit myös käyttää tietojen laadun komentokeskusta tietojen laadun seurantaan.

Analysoi datatrendejä

Analysointi-välilehdellä voit tarkastella kaavioita ja taulukoita, joiden avulla ymmärrät paremmin, miten tietueesi on luotu, päivitetty, poistettu tai yhdistetty ajan mittaan. Lue lisää raporteissa käytetyistä lähdearvoista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Siirry Analyysi -välilehdelle.
3. Oletusarvoisesti näytetään yhteystiedot. Jos haluat tarkastella toista kohdetta, napsauta Yhteystiedot ja valitse sitten kohde.
4. Voit muokata raporteissa näkyvää päivämääräaluetta napsauttamalla päivämääränvalitsimia ja valitsemalla sitten aloitus- ja lopetuspäivän tai suhteellisen ajanjakson , jolloin päivämäärät asetetaan automaattisesti (esim. Tänä kuukautena).
5. Voit suodattaa toimien tyypin mukaan napsauttamalla Toimintatyypit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
   • Kaikki toiminnot: Näytä kaikki tietueiden toimintatiedot, mukaan lukien miten ja milloin tietueet on luotu, poistettu, päivitetty tai yhdistetty.
   • Luo: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on luotu.
   • Poista: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on poistettu.
   • Päivitä: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on yhdistetty.
   • Yhdistä: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on yhdistetty.
6. Voit suodattaa toiminnon lähteen mukaan napsauttamalla Lähdetyypit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten niiden lähteiden valintaruudut, joiden tietoja haluat tarkastella.
   • Oletusarvoisesti valittuna ovat yleisimmät lähteet. Jos muutat oletusvalintoja ja haluat palata tilanteeseen, jossa mukana ovat vain suosituimmat lähteet, napsauta Valitse oletusarvoiset suosituimmat lähdetyypit.
   • Voit poistaa kaikki valitut lähteet napsauttamalla Tyhjennä kaikki valinnat.