Käytä tietomallin luontityökalua

HubSpot CRM:ssä objektit edustavat asiakkaita ja liiketoimintaprosessien tietoja (esim. yhteyshenkilöt, kaupat). Jokaisella objektilla on omat tietueensa, jotka voidaan liittää muiden objektien tietueisiin (esim. Lorelai Gilmore on yhteyshenkilö, joka on liitetty yritykseen The Dragonfly Inn). Kussakin tietueessa tiedot tallennetaan ominaisuuksiin, ja vuorovaikutusta seurataan aktiviteettien kautta. Jokaiseen HubSpot-tiliin sisältyy oletusarvoisesti tiettyjä objekteja, ominaisuuksia ja aktiviteetteja, mutta tilauksestasi riippuen voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia jaobjekteja.

Tietomallin yleiskatsaus näyttää tilisi ainutlaatuisten objektien, ominaisuuksien ja toimintojen väliset suhteet, mikä voi auttaa sinua määrittämään tuonnit, raportit ja automaatiot paremmin jatkossa. Voit myös tarkastella tietoja siitä, miten objektejasi, toimintojasi ja ominaisuuksiasi käytetään.

Yleiskatsaukseen sisältyvät seuraavat objektit ja aktiviteetit:

• CRM-objektit: oletusarvoisesti yhteystiedot, yritykset ja tiketit. Jos toiminto on aktivoitu, tapaamiset, kurssit, listaukset ja palvelut.
• Myyntiobjektit: kaupat, liidit, rivit ja tarjoukset.
• Mukautetut objektit: kaikki luomasi mukautetut objektit (vainEnterprise-versiossa ).
• Toiminnot: puhelut, sähköpostit, LinkedIn-viestit, kokoukset, muistiinpanot, postilähetykset, tekstiviestit, tehtävät ja WhatsApp-viestit.

Näytettävät objektit voivat vaihdella tilauksesi mukaan. Lisätietoja tilauksesi sisällöstä löydät HubSpotin Tuotteet ja palvelut -luettelosta.

Käytä tietomallin luontityökalua

Tietomallin luontityökalu tarjoaa pääkäyttäjälle käyttöliittymän tietomallin määritysten hallintaan.

Tietomallin rakentajan avulla voit:

• Mukautettujen ominaisuuksien ja objektien asetukset
• Mahdollisuus aktivoida tai deaktivoida objekteja

• Yhdistämisasetukset

• Mahdollisuus nimetä objektit uudelleen

Siirry tietomallin luontityökaluun seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Tietomallin luontityökalu avautuu, ja siinä on useita mukautusvaihtoehtoja.

Luo mukautettu ominaisuus

Voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tietomallin luojassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Voit tarkastella ominaisuuksia kaavionäkymässä siirtymällä CRM-objektiin ja laajentamalla ominaisuudet napsauttamalla niitä.

• • Napsautaavattavaa valikkoa, jos haluat tarkastella10 eniten käytettyä ominaisuutta taiäskettäin luotuja mukautettuja ominaisuuksia. Jos haluat tarkastella objektin kaikkia ominaisuuksia, napsautaNäytä kaikki.
  • Voit luoda ominaisuuden CRM-objektille napsauttamalla+ Luo ominaisuus.
  • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät ominaisuuden luomiseksi (esim. Yrityksen sijainti) ja napsauta sitten Luo ominaisuus.
  • Ominaisuus näkyy nyt CRM-objektissa.

Voit luoda mukautetun ominaisuuden myös Breeze Assistantin avulla. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Luo yhteystietojen ominaisuus Toinen sähköpostiosoite". 

Mukautetun objektin luominen ja ominaisuuksien näyttäminen

Mukautettujen objektien luominen ja ominaisuuksien näyttäminen tietomallin luontityökalussa:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Muokkaa tietomallia.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Kaikki objektit-kohdan vieressä olevaa plus-kuvaketta. Jos vasen sivupalkki on tiivistetty, napsauta rirrririghrroikealle osoittavaa nuolipainiketta sivupalkin laajentamiseksi.
4. Täytä oikean sivupaneelin kentät objektin luomiseksi ja ominaisuuksien näyttämiseksi ja napsauta sittenLuo. Objekti näkyy nyt tietomallissa.

Voit luoda mukautetun objektin Breeze Assistantin avulla. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Luo jobs-objekti". 

Voit myös käyttää Breeze Assistantia objektin nimen muuttamiseen. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Nimeä kauppa uudelleen mahdollisuudeksi".

Kohteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä näytössä

Objektien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä tietomallinrakentajan näytössä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Voit ottaa objektin näkyviin tai piilottaa sen napsauttamalla Kaikkien objektien näkymä -pudotusvalikkoa.
   • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisen objektin tai toiminnon valitsemalla tai poistamalla sen valintaruudun valinnan. 
   • Voit näyttää tai piilottaa kokonaisen objektien tai toimintojen ryhmän valitsemalla tai poistamalla valinnan ryhmän otsikon vieressä olevasta valintaruudusta (esim. CRM-objektit, Mukautetut objektit, Myyntiobjektit, Toiminnot).

4. Objekti näkyy tai ei enää näy tietomallissa.

Objektin aktivointi tai deaktivointi

Voit aktivoida tapaamis-, kurssi-, listaus- tai palveluobjektin, jotta se näkyy tietomallinrakentajassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Voit aktivoida objektin seuraavasti:
   • Napsauta kaavionäkymässä Aktivoi objekti. Taulukkonäkymässä napsauta objektin vieressä olevaa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Aktivoi objekti. Jotkin objektit ovat oletusarvoisesti aktivoituja, eikä niitä voi deaktivoida. 

• • Napsauta Vahvista.

• • Objekti on nyt aktivoitu.

4. Kun objekti on aktivoitu tietomallin luontityökalussa, voit liittää sen muihin objekteihin, tarkastella sitäCRM-hakusivulla ja käyttää sitä työkaluissa, kuten työnkuluissa tai segmenteissä.
5. Voit poistaa objektin käytöstä seuraavasti:
   • Napsauta graafi- tai taulukkonäkymässä sen objektin kohdalla, jonka haluat poistaa käytöstä, kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta. Joitakin objekteja ei voi poistaa käytöstä. 
   • Napsauta Poista objekti käytöstä.

1. • Napsauta Vahvista.
   • Objekti on nyt deaktivoitu.

Luo assosiaatioita ja rajoituksia

Luo assosiaatiomerkintöjä ja rajoituksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Voit tarkastella objektin assosiaatioita kaavionäkymässä napsauttamalla Näytä kaikki -painiketta assosioitujen objektien lukumäärän vieressä (esim. 14 assosioitua objektia) tai napsauttamalla kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitsemalla Näytä kaikki assosioidut objektit. 
4. Voit luoda mukautetun objektisuhteen seuraavasti:
   • Napsauta CRM-objektin vieressä olevaa+ -painiketta.

• • Napsauta valintaikkunassaavattavaa valikkoa ja valitse mukautettu liitos. Napsauta sittenLuo.
  • Yhdistelmä näkyy nyt kyseisen CRM-objektin kohdalla.

5. Voit aktivoida assosiaation seuraavasti:

• • Napsauta liitännän kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sittenAktivoi liitäntä.

1. • Napsauta valintaikkunassaVahvista.
   • Kun liitos on aktivoitu tietomallin luojassa, voit tarkastella sitäCRM-hakemistosivulla ja käyttää sitä työkaluissa, kuten työnkuluissa tai segmenteissä.

6. Yhteyden poistaminen käytöstä:
   • Napsauta liitoksen kohdalla kolmea pystysuoraa pistettä esittävää kuvaketta ja valitse sitten Poista liitos käytöstä.
   • Napsauta Vahvista.
7. Luo liitännän nimi seuraavasti:

• • Napsautaliitosta.
  • Näkyviin tulee erilaisia assosiaationimikkeitä.
  • Napsauta+ Luo assosiaationimike.
  • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät yhteysnimikkeen luomiseksi. Napsauta sittenLuo.
  • Yhdistelmän nimi näkyy nyt ruudussa.

8. Luo liitoksen rajoitus seuraavasti:
   • Napsauta yhteyden vieressä olevaa 1-moni-painiketta.

1. • Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät, jotta voit liittää useita yrityksiä tai mukautetun määrän.
   • NapsautaTallenna. 
   • Yhdistämisraja päivittyy tietomallissa.

Voit myös käyttää Breeze Assistantia assosiaatiomerkinnän luomiseen. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Määritä assosiaatiomerkinnät lippujen ja yhteyshenkilöiden välille. Yksi 'asiakkaalle' ja yksi 'putkimiehelle'." 

Vie kuva työkentästä

Voit viedä kuvan työtasosta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. NapsautaMuokkaa tietomallia.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Vie tietomalli kuvana.
4. Kuva ladataan työpöydällesi.

Käytä tietomallin yleiskatsausta

Voit avata ja selata tietomallin yleiskatsausta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä.
3. Oletusarvoisesti, kun tarkastelet tietomallin yleiskatsausta ensimmäisen kerran, kaikki objektit ja aktiviteetit näytetään taulukkonäkymässä.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaaTietojen asetusten tarkistuslista, jolloin näet luettelon keskeisistä tietomallin asetustehtävistä, jotka voit suorittaa tietomallia määritettäessä. Tarkistuslistasta voit siirtyä asiaankuuluviin Asetukset-sivuille, tietokannan artikkeleihin ja HubSpot Academy -kursseille.

4. Voit tarkastella objekteja kaaviona napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa siteTree -kaaviokuvaketta. Palaa taulukkonäkymään napsauttamallataulukon kuvaketta. 

5. Voit hallita, mitkä objektit ja toiminnot sisällytetään, napsauttamalla Näytä kaikki objektit -pudotusvalikkoa:

• • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisen objektin tai toiminnon valitsemalla tai poistamalla sen valintaruudun valinnan.
  • Voit näyttää tai piilottaa kokonaisen objektien tai toimintojen ryhmän valitsemalla tai poistamalla valinnan ryhmän otsikon vieressä olevasta valintaruudusta (esim. CRM-objektit, Mukautetut objektit, Myyntiobjektit, Toiminnot).

6. Voit tarkastella objektin tai toiminnon suhteita seuraavasti:

• • Voit tarkastella objektin liitoksia kaavionäkymässä napsauttamalla Näytä kaikki -painiketta liitettyjen objektien lukumäärän vieressä (esim. 14 liitettyä objektia) tai napsauttamalla kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitsemalla Näytä kaikki liitetyt objektit. 

1. • Napsauta taulukkonäkymässä objektia tai toimintoa ja valitse sitten Liitetyt objektit ja tunnisteet -välilehti, jotta näet niiden liitännät. 

7. Voit tarkastella lisätietoja objektista:

• • Napsauta taulukkonäkymässä objektin nimeä. 
    • Välilehdellä Ominaisuudet voit tarkastella kyseisen objektityypin kaikkia ominaisuuksia. Voit muokata ominaisuutta napsauttamalla kynäkuvaketta. Lue lisääominaisuuksien hallinnasta.
    • Voit tarkastella kyseisen objektin ominaisuusryhmiä Ominaisuusryhmät-välilehd ellä. Voit muokata ryhmän nimeä napsauttamalla nimen vieressä olevaa Muokkaa-painiketta, kirjoittamalla uuden nimen ja napsauttamalla sitten Tallenna-painiketta. 
    • Välilehdellä Liitetyt objektit ja nimikkeet voit tarkastella objektin määritettyjä liitoksia ja liitosten nimikkeitä. Luo uusi liitos napsauttamalla + Luo liitos, valitsemalla objektin avattavasta valikosta ja napsauttamalla sitten Luo. 
    • Ehdollinen logiikka -välilehdellä voit määrittää, milloin lisäominaisuudet tulisi näyttää tai vaatia arvoa käyttäjän aiemman syötteen perusteella. Lue lisää ehdollisen logiikan määrittämisestä luettelomaisille ominaisuuksille. 
  • Taulukkonäkymässä pääset objektin tai toiminnon etusivulle napsauttamalla haluamasi objektin vieressä olevaa [x] tietuetta. 

• • Toimintojen ja muiden myyntiobjektien osalta voit tarkastella, kuinka monta kyseisen tyyppistä toimintoa on luotu, ja tarkistaa toiminnon ominaisuudet.

Kun olet perehtynyt tietomalliisi, opi hallinnoimaan CRM-tietokantaasi. Jos tililläsi on Data HubProfessional- tai Enterprise-tilaus, voit myös käyttää tietojen laadun komentokeskusta tietojen laadun seurantaan.

Analysoi datatrendejä

Analysointi-välilehdellä voit tarkastella kaavioita ja taulukoita, joiden avulla ymmärrät paremmin, miten tietueesi on luotu, päivitetty, poistettu tai yhdistetty ajan mittaan. Lue lisää raporteissa käytetyistä lähdearvoista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Siirry Analyysi -välilehdelle.
3. Oletusarvoisesti näytetään yhteystiedot. Jos haluat tarkastella toista objektia, napsauta Yhteystiedot ja valitse sitten haluamasi objekti.
4. Voit muokata raporteissa näkyvää ajanjaksoa napsauttamalla päivämääränvalitsimia ja valitsemalla sitten aloitus- ja lopetuspäivän tai suhteellisen ajanjakson , jolloin päivämäärät asetetaan automaattisesti (esim. Tänä kuukautena).
5. Voit suodattaa toimien tyypin mukaan napsauttamalla Toimintatyypit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
   • Kaikki toiminnot: näytä kaikki tietueiden toimintotiedot, mukaan lukien miten ja milloin tietueet on luotu, poistettu, päivitetty tai yhdistetty.
   • Luo: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on luotu.
   • Poista: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on poistettu.
   • Päivitä: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on yhdistetty.
   • Yhdistä: näytä vain tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on yhdistetty.
6. Voit suodattaa toiminnon lähteen mukaan napsauttamalla Lähdetyypit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten niiden lähteiden valintaruudut, joiden tietoja haluat tarkastella.
   • Oletusarvoisesti valittuna ovat yleisimmät lähteet. Jos muutat oletusvalintoja ja haluat palata tilanteeseen, jossa mukana ovat vain suosituimmat lähteet, napsauta Valitse oletusarvoiset suosituimmat lähdetyypit.
   • Voit poistaa kaikki valitut lähteet napsauttamalla Tyhjennä kaikki valinnat. 

7. Kaaviossa kutakin lähdettä edustaa oma väri ja viiva, joka osoittaa kyseisen lähteen kautta vaikuttaneiden tietueiden määrän. Vie hiiri tietopisteen päälle nähdäksesi kyseisenä päivänä vaikuttaneiden tietueiden kokonaismäärän lähteittäin eriteltynä.
8. Taulukossa jokainen rivi edustaa yhtä päivää ja jokainen sarake yhtä lähdettä. Sarakkeista näet kunkin lähteen vaikutuksen kohteena olevien tietueiden kokonaismäärän. Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakkeiden otsikoita ( esim. lajittele uusimman tai vanhimman päivämäärän mukaan, lajittele tietyn lähteen kautta vaikutuksen kohteena olevien tietueiden määrän mukaan suurimmasta pienimpään).

Seuraa tietorajoituksia ja käyttöä

Rajat-välilehdellä voit tarkastella tietueiden, assosiaatioiden, prosessien, mukautettujen ja laskettujen ominaisuuksien, assosiaatiomerkintöjen sekä mukautettujen objektien käyttörajoja. Lue tästä artikkelista, miten voit seurata CRM-rajojasi ja käyttöäsi .