Kun olet määritellyt mukautetun kohteen HubSpot-tililläsi, voit luoda putkistoja, joiden avulla voit seurata mukautetun kohteen tietueita prosessien läpi. Voit järjestää putkistoja mukautetuilla vaiheilla ja tarkastella prosesseja taulukko- tai taulukkonäkymässä.
Käyttäjillä on oltava Mukautettujen objektien käyttöoikeus ja Muokkaa ominaisuutta -oikeudet, jotta he voivat luoda ja muokata mukautettujen objektien putkistoja.
Voit seurata mukautetun objektin eri prosesseja luomalla useita putkistoja. Tilisi kullakin mukautetulla objektilla voi olla enintään 50 putkilinjaa.
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
Jos sinulla on useampi kuin yksi mukautettu objekti, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sen mukautetun objektin nimi, jota haluat muokata.
Kun olet luonut mukautetun objektin putkistot, opi, miten mukautetun objektin tietueita hallitaan taulunäkymässä.
Kun olet luonut mukautettuja objektiputkistoja, voit nimetä niitä uudelleen, järjestää ne uudelleen tai poistaa ne.
Voit luoda mukautettuja vaiheita putkistoihisi tietueiden järjestämiseksi ja niiden edistymisen seuraamiseksi. Voit myös muokata tai poistaa olemassa olevia vaiheita.
Voit myös mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään käyttäjille, kun luot manuaalisesti uuden mukautetun objektin tietueen tai siirrät olemassa olevan mukautetun objektin tietueen tiettyyn vaiheeseen. Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa vaiheiden ominaisuuksia.
Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Conditional stage properties -sarakkeen päälle ja valitse Edit properties (Muokkaa ominaisuuksia).
Valitse valintaikkunassa valintaruudut niiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.
Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteet tailaskentaominaisuudet ), ei voi käyttää vaiheen ominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Lue, miten nämä ominaisuudet sisällytetään sen sijaan Tietoja tästä tietueesta -osioon.
Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitse valintaruutu Pakollinen-sarakkeessa. Kun ominaisuus on vaadittu, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta kyseisessä vaiheessa tai siirtää tietuetta kyseiseen vaiheeseen, elleivät he anna arvoa ominaisuudelle.
Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.
Kun olet valinnut ominaisuudet, napsauta Seuraava. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tietueen kyseisessä vaiheessa tai siirrät tietueen kyseiseen vaiheeseen.