Luo ja käytä mukautettuja objektiputkia

Kun olet määritellyt mukautetun kohteen HubSpot-tililläsi, voit luoda putkistoja, joiden avulla voit seurata mukautetun kohteen tietueita prosessien läpi. Voit järjestää putkistoja mukautetuilla vaiheilla ja tarkastella prosesseja luettelo- tai taulunäkymä.

Käyttäjillä on oltavaMukautettujen kohteiden käyttöoikeus ja Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta he voivat luoda ja muokata mukautettuja objektiputkia. Ylläpitäjät voivat myös asettaa sääntöjä mukautettuja objektiputkia varten.

Luo mukautettuja objektiputkia

Jos haluat seurata mukautetun objektin eri prosesseja, voit luoda useita putkistoja. Tilisi kullakin mukautetulla objektilla voi olla enintään 100 putkilinjaa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Custom Objects.

• Jos sinulla on useampi kuin yksi mukautettu objekti, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sen mukautetun objektin nimi, jota haluat muokata.

• Napsauta Putkistot-välilehteä.
• Jos tämä on mukautetun objektin ensimmäinen myyntiputki, valitse Luo myyntiputki.

• Jos olet luomassa ylimääräistä myyntiputki mukautetulle kohteelle, napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo myyntiputki.

• Kirjoita valintaikkunaan Myyntiputki nimi ja napsauta sitten Luo.

Kun olet luonut mukautettuja objektiputkia, opettele hallitsemaan mukautettujen objektien tietueita taulunäkymä.

Muokkaa tai poista mukautettuja objektiputkia

Kun olet luonut mukautettuja objektiputkia, voit nimetä ne uudelleen, järjestää ne uudelleen tai poistaa ne.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Custom objects.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
• Napsauta oikealla olevaa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
  
  • Nimeä tämä myyntiputki uudelleen : muuta myyntiputki nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename( Nimeä uudelleen).
  • Reorder pipelines (Järjestä putkistot uudelleen): Muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata myyntiputki.
  • Poista tämä myyntiputki: poista myyntiputki.

• Valitse Mukauta [mukautetun kohteen] kortit, jos haluat valita myyntiputki piirilevykorteissa näkyvät ominaisuudet.
• Jos haluat mukauttaa myyntiputki automaatioasetuksia, napsauta Automate (Automaatio ) -välilehteä.
• Voit määrittää myyntiputki säännöt napsauttamalla Myyntiputki säännöt -välilehteä.

Lisää, muokkaa tai poista mukautettuja objektivaiheita myyntiputki

Voit luoda mukautettuja vaiheita putkistoihisi tietueiden järjestämiseksi ja niiden edistymisen seuraamiseksi. Voit myös muokata tai poistaa olemassa olevia vaiheita.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Custom objects.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava myyntiputki .
• Voit lisätä uuden vaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
  • Anna vaiheen nimi.
  • Napsauta Status (Tila ) -sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse, pidetäänkö mukautetun kohteen tietuetta Avoimena vai Suljettuna , kun se on kyseisessä vaiheessa.

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on tietueita, ne on siirrettävä toiseen vaiheeseen. Voit tehdä tämän irtotavarana siirtymällä mukautetun objektin indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä irtotavarana stage ominaisuus.

• Kun olet valmis, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Mukauta kussakin myyntiputki näkyviä ominaisuuksia

Voit myös mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään käyttäjille, kun luot manuaalisesti uuden mukautetun objektin tietueen tai siirrät olemassa olevan mukautetun objektin tietueen tiettyyn vaiheeseen. Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa vaiheen ominaisuuksia.

• Siirry sen myyntiputki kohdalle , jota haluat muokata.

• Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Conditional stage properties -sarakkeen päälle ja valitse Edit properties (Muokkaa ominaisuuksia).

• Valitse valintaikkunassa valintaruudut niiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteet tai laskentaominaisuudet ), ei voi käyttää näyttämöominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Lue, miten nämä ominaisuudet sisällytetään sen sijaan Tietoja tästä tietueesta -osioon.

• Jos haluat vaatia ominaisuus arvon, valitse valintaruutu Pakollinen-sarakkeessa. Kun ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta kyseisessä vaiheessa tai siirtää tietuetta kyseiseen vaiheeseen, elleivät he anna ominaisuus arvoa.

• Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.

• Voit poistaa valitun ominaisuus napsauttamalla ominaisuus vieressä olevaa X-kirjainta Valitut ominaisuudet -sarakkeessa.

• Kun olet valinnut ominaisuudet, napsauta Seuraava. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tietueen kyseisessä vaiheessa tai siirrät tietueen kyseiseen vaiheeseen.

• Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.