Luo kortteja tietueiden tietojen esittämistä varten

Kortit ovat tietueiden sisältöalueita, jotka sisältävät kyseiseen tietueeseen liittyviä tietoja tai toimintoja. Kun muokkaat tietueen näkymää, voit luoda mukautettuja kortteja, joilla tietoja voidaan näyttää tietueiden vasemmassa sivupalkissa, keskimmäisessä sarakkeessa, oikeassa sivupalkissa ja esikatselupalkissa.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten luot kortteja tietueisiisi, mukaan lukien niiden näyttämien tietojen valinta. Lisätietoja tietueiden asettelun ja korttien mukauttamisesta on tässä artikkelissa. Jos haluat ymmärtää, miltä kortit näyttävät, kun ne lisätään tietueisiin, lue tästä artikkelista, miten kortteja tarkastellaan ja käytetään.

Mukautettujen ratkaisujen rakentaminen

Lue lisää sovelluskorttien luomisesta API:n avulla.

Korttien luominen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti.
4. Valitse, mitä haluat mukauttaa:
   • Jos haluat lisätä kortteja tietueeseen, napsauta Tietueen mukautus -välilehteä.
   • Jos haluat lisätä kortteja tietueen esikatseluun, napsauta Esikatselun mukautus -välilehteä.
5. Napsauta oletusnäkymän tai tiiminäkymän nimeä. Voit luoda kortin missä tahansa näkymässä, ja se on käytettävissä myös muissa näkymissä.
6. Vie hiiri haluamasi sarakkeen ja rivin päälle ja napsauta sitten Lisää-kuvaketta ( add ).
7. Napsauta haluamasi kortin kohdalla Luo kortti ( ). Lisätietoja siitä, mitkä kortit ovat käytettävissä kussakin sarakkeessa ja miten ne näkyvät tietueessa.
   
   

   

8. Syötä kortille otsikko ja sisäinen nimi. Kortin otsikko näkyy tietueessa, kun taas sisäinen nimi näkyy vain tietuetta muokattaessa.
9. Määritä kortin tiedot korttityypin mukaan:
   
   • Toiminnot: valitse mukaan otettavat toiminnot ja ajanjakso, jolta soveltuvat toiminnot näytetään. Valitse, näytetäänkö kortin tiedot esikatseluna vai tiivistettynä.
   • Toimintojen kokonaismäärät: valitse, kumman suunnan toiminnot sisällytetään kokonaismäärään: saapuvat (liitetyltä yhteyshenkilöltä) vai lähtevät (liitetylle yhteyshenkilölle).
   • Yhdistelmien nimilista: valitse korttiin näytettävä liitetty objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen liitetyt yhteystiedot) ja valitse sitten luetteloon näytettävät nimet.
   • Yhdistelmäominaisuusluettelo: valitse objekti, jonka yhdistelmiä haluat näyttää. Valitse enintään 24 ominaisuutta, jotka haluat näyttää liitettyjen tietueiden osalta, ja määritä sitten suodattimet tai valitse yhdistelmämerkinnät päättääksesi, mitkä yhdistelmät näytetään. Valitse ominaisuus, jonka mukaan yhdistelmät lajitellaan, ja valitse lajittelujärjestys: nouseva tai laskeva.
   • Yhdistelmätaulukko: valitse korttiin näytettävä liitetty objekti (esim. valitsemalla ”Yhteystiedot” näytetään tietueeseen liitetyt yhteystiedot), valitse sitten ominaisuudet, jotka haluat näyttää sarakkeina yhdistelmätaulukossa, ja valitse pikasuodattimet, jotka näkyvät taulukon tietueiden suodattamiseksi. Jokaiseen liitostaulukon korttiin mahtuu enintään 12 ominaisuutta ja viisi pikasuodatinta. Pakolliset ominaisuudet (esim. etunimi ja sukunimi yhteystiedoissa) sekä liitoksen nimikkeen suodatin sisältyvät oletusarvoisesti ja lasketaan mukaan rajoituksiin.
   • Liitännät: valitse oikean sivupalkin kohdalla korttiin näytettävä liitetty objekti ja valitse sitten korttiin näytettävät ominaisuudet. Määritä liitettyjen tietueiden lajittelutapa valitsemalla lajitteluperusteeksi käytettävä ominaisuus ja valitsemalla lajittelujärjestys(nouseva tai laskeva).
   • Yhdistysten vaiheiden seuranta: valitse se yhdistetty objekti, jonka vaiheiden etenemistä haluat näyttää, ja valitse sitten kortille näytettävät kentät. Voit piilottaa kentät kortilta kytkemällä ”Kentät näytetään kortilla” -kytkimen pois päältä. Voit myös lisätä suodattimia päättääksesi, mitkä yhdistykset näkyvät kortilla.
   • Yrityksen yhteenveto: piilota osio kytkemällä kytkin pois päältä. Määritä, mitkä keskeiset tiketit näytetään, asettamalla kriteerit, jotka määrittävät näytettävät tiketit. Määritä tikettien lajittelujärjestys valitsemalla lajitteluperuste ja järjestys. Lue lisää yhteenvetokorttien luomisesta ja käytöstä.
   • Tietojen kohokohdat: valitse ominaisuudet, jotka haluat näyttää korostettuina. Voit sisällyttää yhteensä neljä ominaisuutta.
   • Ominaisuuksien päivämääräseuranta: valitse ominaisuudet, jotka määrittävät seurannan aloitus- ja päättymispäivämäärät. Tarvittaessa napsauta Näytä lisää ominaisuuksia tällä kortilla lisätäksesi ominaisuuksia, jotka antavat lisää kontekstia. Valitse väri seurannan edistymispalkille.
   • Ominaisuuden historia: valitse näytettävä ominaisuus. Ominaisuuden historiakortti tukee vain numeerisia ominaisuuksia.
   • Ominaisuusluettelo: valitse luetteloon näytettävät ominaisuudet. Vasempaan ja esikatselupalkkiin voit lisätä enintään 50 ominaisuutta. Keskimmäiseen sarakkeeseen voit lisätä enintään 24 ominaisuutta.
   • Pikatoiminnot: valitse toimintatyyppi. Lisää toimintoja napsauttamalla + Lisää toimintatyyppi ja valitsemalla sitten tyypin.
   • Raportti: valitse näytettävä yksittäisen objektin raportti ja valitse sitten, miten raporttia suodatetaan tietueiden perusteella. Valitse Yhdistykset, jos haluat sisällyttää tietoja katsomasi tietueen liitetyistä tietueista, valitse Kohde, jos haluat sisällyttää tietoja katsomastasi tietueesta, tai valitse Suodattamaton, jos haluat sisällyttää tietoja kyseisen objektin kaikista tietueista riippumatta siitä, mitä tietuetta katsot. Objektin tai raporttityypin mukaan näytettävissä oleville tiedoille on rajoituksia.
   • Vaiheiden seuranta: valitse kortille näytettävät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet näkyvät oletuksena. Voit piilottaa kortin ominaisuudet kytkemällä ”Ominaisuudet näkyvät kortilla” -kytkimen pois päältä.
   • Tilastot: valitse objekti, jonka assosiaatiotiedot haluat näyttää. Anna tilastolle nimi ja valitse sitten ominaisuus sekä ominaisuuden laskentatapa. Esimerkiksi valitsemalla Yritys, Päiviä sulkemiseen ja Keskiarvo näytetään assosioituneiden yritysten keskimääräinen sulkemiseen kuluva päivien määrä. Lisää uusi tilasto napsauttamalla + Lisää tilasto .

9. Napsauta Esikatsele korttia nähdäksesi, miltä kortti näyttää tietueessa. Valitse tietue esikatsellaksesi, miltä tiedot näyttäisivät kyseisessä tietueessa. Jos ehdollinen logiikka on määritetty, esikatselussa kortti näkyy, vaikka valitun tietueen kriteerit eivät täyttyisikään.
10. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit nyt lisätä kortin tietueiden näkymiin.

Tietueiden korttien tarkastelu ja käyttö

Kun kortti on lisätty näkymään, lue lisää siitä, miten mukautettuja kortteja voi tarkastella ja käyttää tietueissa.