Jokaisessa kauppanäkymässä on yhteenveto summan, vaiheen ja keston tiedoista, joiden avulla voit nopeasti ymmärtää kauppojesi tiedot ja edistymisen. Voit siirtyä eri putkistojen ja näkymien välillä tarkastellaksesi tiettyjen sopimusten osajoukkojen tietoja. Nämä tiedot voivat auttaa sinua tunnistamaan trendejä ja parannusalueita prosesseissasi sekä priorisoimaan sopimuksia, joihin kannattaa keskittyä.
Tarkastele tietoja sopimuskohtaisessa näkymässä
- Siirry siihen putkeen ja näkymään , jonka tietoja haluat tarkastella.
- Oletusarvoisesti datainsights näytetään automaattisesti kaikissa näkymissä lista- ja taulukkonäkymässä.
- Voit piilottaa yhteenvedon valitsemalla oikeassa yläkulmassa Hide insights (Piilota oivallukset ).
- Jos haluat näyttää yhteenvedon, napsauta Näytä oivallukset.
- Data Insights -kortti sisältää seuraavat tiedot:
- Kaupan kokonaissumma: kaikkien näkymässä olevien kauppojen summien summa, mukaan lukien päättyneet kaupat. Lisäksi näytetään keskimääräinen summa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joissa on summa-arvoja.
- Painotettu kauppasumma: kaikkien näkymässä olevien kauppojen painotettujen summien summa. Näytetään myös keskimääräinen painotettu summa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla painotettu kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joilla on summa-arvot, lukuun ottamatta päättyneitä ja menetettyjä sopimuksia.
- Avoimien kauppojen määrä: Avoimissa vaiheissa olevien kauppojen (joita ei ole päätetty voitetuiksi tai hävityiksi) määrien summa. Näytetään myös keskimääräinen summa avointa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joiden summa-arvot ovat avoimissa vaiheissa.
- Suljetut voitetut: suljettujen voitettujen vaiheiden kauppojen summien summa. Näytetään myös keskimääräinen summa suljettua voitettua sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joiden summa-arvot ovat suljetuissa voitetuissa vaiheissa.
- Uusien kauppojen määrä: tällä viikolla tehtyjen kauppojen määrien summa. Näytetään myös keskiarvo, joka lasketaan jakamalla uusien kauppojen kokonaismäärä uusien kauppojen lukumäärällä.
- Sopimuksen keskimääräinen ikä: keskimääräinen päivien määrä sopimuksen luomisesta sopimuksen päättämiseen. Avoimien kauppojen osalta tämä sisältää päivien määrän kaupan luomisesta tähän päivään.
Huomaa: tileillä, joilla on useita valuuttoja, tiedot perustuvat Amount in company currency (Määrä yrityksen valuutassa ) ja Weighted amount in company currency (Painotettu määrä yrityksen valuutassa ) -ominaisuuksiin. Yhteenvetotietojen aggregoimiseksi kaikki sopimukset muunnetaan yrityksen valuutaksi tilille asetetun valuuttakurssin perusteella.
- Tietojen oivallukset päivittyvät reaaliaikaisesti, kun teet muutoksia näkymän kauppoihin (esim. luot, poistat tai muokkaat kaupan määrää/vaihetta) tai kun päivität näkymän suodattimia.
Lisätietoja kauppojen hallinnasta luettelonäkymässä tai taulunäkymässä.
Viedä tai käytä tietoja muissa työkaluissa
Voit käyttää oivalluskortin tietoja muissa työkaluissa, kuten luetteloissa ja raporteissa, tai viedä tiedoston, jossa on kauppojen tietoja.
- Siirry siihen putkeen ja näkymään , jonka tietoja koskevia oivalluksia haluat tarkastella.
- Napsauta insights-kortin arvoa.
- Voit tehdä valintaikkunassa seuraavat toimet:
- Ryhmittele tiedot: Valitse ulottuvuus, jolla voit ryhmitellä kaupat. Voit esimerkiksi tarkastella kauppojen kokonaissummaa jaoteltuna kauppoja omistavien tiimien mukaan.
- Käytä luettelossa: Luo uusi staattinen luettelo raporttiin sisältyvistä kaupoista tai lisää kaupat olemassa olevaan staattiseen luetteloon.
- Vie: vie tiedosto, jossa on kaupat ja niiden arvot.
- Tallenna raporttina: tallenna raportti ja lisää se raporttiluetteloon ja/tai kojelautoihin.
- Sulje raportti napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
Ota tilisi Data Insights -tiedot käyttöön tai poista ne käytöstä.
Jos olet käyttäjä, jolla on Super Admin -oikeudet, voit kytkeä deal insights -tiedot päälle tai pois päältä deal-asetuksissa. Kun oivallukset on kytketty päälle, datainsights-kortti näkyy kaikissa diilinäkymissä, mutta yksittäinen käyttäjä voi valita, näyttääkö tai piilottaako hän sen aina, kun hän käyttää näkymää. Jos se on pois päältä, Data Insights -kortti on piilotettu kaikkien käyttäjien diilinäkymissä.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
- Napsauta Indeksin mukauttaminen -välilehteä.
- Oletusarvoisesti diiliymmärrykset ovat päällä. Jos haluat kytkeä ominaisuuden pois päältä, vaihda Näytä Deal Insights -kytkin pois päältä.
- Jos haluat ottaa ominaisuuden takaisin käyttöön, kytke Show Deal Insights -kytkin päälle.