Luo raportteja tulojen analysointiohjelmistossa

Käytä tulon analytiikkaraportteja laskutus- ja maksutietojesi seurantaan. Mukauta valmiita raportteja, jotta voit seurata laskujen, tarjousten, tilausten ja maksujen avainmittareita.

Luo, tarkastele ja tallenna liikevaihtoraportteja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tulot.
3. Voit tarkastella kaikkia tulot- aihealueeseen liittyviä raportteja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa aihetta, jota haluat analysoida. Valmiit raportit tulevat näkyviin.
   
   
4. Valitse raportti, jota haluat käyttää. Raportin esikatselu näkyy keskipaneelissa. Lue lisää eri raporttityypeistä.
5. Voit suodattaa tietojasi käyttämällä raportin yläosassa olevan Suodattimet- otsikon pudotusvalikoita. Käytettävissä olevat suodattimet vaihtelevat raporttikohtaisesti. Lue lisää raporttisuodattimien muokkaamisesta.
   
   
6. Voit mukauttaa raportin ulkoasua entisestään napsauttamalla Mukauta.
7. Voit jakaa mukautetun raportin muiden käyttäjien kanssa napsauttamalla Toiminnot > Kopioi raportin URL-osoite. Voit jakaa tämän raportin kaikille käyttäjille, joilla on pääsy tuloraportteihin. Lue lisää raporttien käyttöoikeuksista HubSpotin käyttöoikeusoppaasta.
8. Voit mukauttaa raportin yksityiskohtia avaamalla oikean sivupalkin, jossa voit määritellä, ryhmitellä ja vertailla raportin tietoja.
   • Määritä
     • Näytä mittarit: kytke Näytä mittarit -kytkin päälle tai pois päältä, jotta näet yleiskatsauksen tärkeimmistä tiedoistasi.
     • Valitut ominaisuudet: napsauta Valitut ominaisuudet lisätäksesi tai poistaaksesi valittuja ominaisuuksia.
     • Ominaisuus: napsauta Ominaisuus-pudotusvalikoita valitaksesi tämän raportin avaintiedot.
   • Ryhmä
     • Ulottuvuus: napsauta avattavaa valikkoa valitaksesi, miten tiedot ryhmitellään.
     • Erittely: napsauta avattavaa valikkoa, jos haluat eritellä tiedot tietyn valitun ominaisuuden mukaan.
   • Vertaa
     
     • Verrattuna: napsauta avattavaa valikkoa, jotta voit verrata tietojasi eri päivämääräominaisuuksiin.
   • Lisää
     
     • Lajittele: napsauta avattavaa valikkoa lajitellaksesi tietosi tietyn ominaisuuden mukaan.
   
9. Jos haluat lukea lisää raportista, siirry oikean sivupalkin Tietoja tästä raportista -välilehdelle.
10. Kun olet mukauttanut raportin, tallenna se raporttiluetteloon tai hallintapaneeliin napsauttamalla yläreunassa olevaa Tallenna raportti -painiketta. Opi tallentamaan raportti raporttiluetteloon tai hallintapaneeliin.
11. Lue, miten raportit viedään.

Tuloraporttityypit

Alla on lueteltu raporttikokoelmissa saatavilla olevat tuloraportit.

Laskut

• Ikäjakauman yhteenveto: laskujen lukumäärä myyntisaamisten iän perusteella.
• Maksamaton saldo: kertaluonteisten ja toistuvien laskutusmaksujen maksamaton saldo.
• Laskutettu vs. todelliset tulot: laskutettu summa verrattuna maksetun summan yrityksen valuutassa eräpäivän perusteella.
• Laskun tila: laskujen tila perustuen myöhässä maksettujen ja ajallaan maksettujen päivien määrään.

Tarjoukset

• Myyjän laatimat tarjoukset: kunkin myyntiedustajan laatimien tarjousten kokonaismäärä, jaoteltuna tarjousten tilan mukaan.

• Myyjän hyväksymät tarjoukset: hyväksyttyjen tarjousten lukumäärä ryhmiteltynä myyntiedustajan etunimen mukaan.

• Myyjän hyväksymien tarjousten TCV: hyväksyttyjen tarjousten kokonaissopimusarvo (TCV) summa, eriteltynä yksittäisten myyntiedustajien mukaan.

• Hyväksyntää odottavat tarjoukset: niiden tarjousten lukumäärä , joiden tila on ”Odottaa hyväksyntää”, jaoteltuna kunkin lähettäjän etunimen mukaan kuluvan vuosineljänneksen aikana.

• Vanhenevat tarjoukset: niiden tarjousten kokonaismäärä, jotka vanhenevat seuraavien 14 päivän aikana.

Tilaukset

• Peruutettujen tilausten arvo: peruutettujen tilausten perusteella laskettu vuotuisten toistuvien tulojen ja kuukausittaisten toistuvien tulojen summa.
• Peruutetut tilaukset: peruutettujen tilausten lukumäärä.
• Uusien tilausten arvo: uusista tilauksista saatavien vuotuisten ja kuukausittaisten toistuvien tulojen summa.
• Uudet tilaukset: uusien tilausten lukumäärä.

Maksut

• Bruttomaksutulot: kertaluonteisiin/alkumaksuihin ja toistuviin maksuihin perustuvat bruttomaksutulot.
• Maksujen kokonaismäärä: bruttomäärän perusteella laskettu maksujen kokonaismäärä.

Sopimukset

• MRR-muutos kuukausittain: toistuvien tulojen kuukausittainen muutos, mukaan lukien olemassa oleva liiketoiminta, uusi liiketoiminta, päivitykset, alennukset, asiakaspohjan pieneneminen ja uusinnat. Tulot raportoidaan, kun ne tulevat voimaan.
• Kuukausittainen nettomuutos MRR:ssä: kuukausittaisen toistuvan tulon nettomuutos kuukausittain, perustuen valitun ajanjakson aikana voimaan tulleisiin tuloihin. Lasketaan tulotapahtumien, kuten uusien asiakkuuksien, päivitysten, alennusten, asiakaspoistumien ja uusimisten, perusteella. Käytä tätä raporttia seurataaksesi toistuvien tulojen kokonaiskasvua.
• Kirjattu MRR kuukausittain: valitun ajanjakson aikana kirjattu kuukausittainen toistuva liikevaihto. Liikevaihto raportoidaan sopimuksen kirjaamishetkellä, vaikka se tulisi voimaan myöhemmin.
• Kirjattu TCV kuukausittain: valitun ajanjakson aikana kirjattuihin sopimustoimiin liittyvä sopimusten kokonaisarvo, ryhmiteltynä tulolajin mukaan (esimerkiksi uudet sopimukset, päivitykset, alennukset, asiakaspoistumat ja uusinnat). Tämä raportti kuvaa kirjattujen sopimustoimien arvoa, ei niistä seuraavaa sopimusten kokonaisarvoa, ja se raportoidaan, kun toimi kirjataan.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilisi mukaan” ” -tilausmäärän (liikevaihto) attribuutiota koskevaanbeta-versioon .

• Tilausattribuutio (BETA): seuraa, miten markkinointitoimet vaikuttavat liikevaihtoon. Tarkastele attribuoituja valuuttamääriä, niihin liittyviä tilauksia ja kontakteja. Lue lisää tilausattribuutiosta.