Luo myyntitavoitteet

Yhteenveto

Myyntitavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myyntitiimeilleen käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai myyntiputkitason mukaan. Tavoitteita voidaan käyttää raporteissa tulosten visualisointiin ja seurantaan ajan mittaan, mikä tarjoaa parempaa kontekstuaalista tietoa suorituskyvystä.

Opi luomaan mukautettuja tavoitteita alusta alkaen.

Tutustu vaatimuksiin

• Sales Hub- ja Service Hub Starter -tilien käyttäjillä on käytettävissään vain tulotavoite.
• Sales Hub Professional- ja Enterprise -tilien käyttäjillä on käytettävissään luodut kaupat, soitetut puhelut, liikevaihto ja varatut kokoukset.
• Service Hub Professional- ja Enterprise- tilien käyttäjillä on pääsy seuraaviin tavoitemittareihin : keskimääräinen tiketin ratkaisuaika, keskimääräinen tiketin vastausaika, liikevaihto ja suljetut tiketit.

Kokouksilla on oltava arvo ”Määritetty toiminto” -ominaisuudessa, jotta ne voidaan kohdistaa käyttäjälle tavoitteissa ja raporteissa.

Huomaa: sinun on oltava Sales Hub Professional - tai Enterprise-käyttäjä tai Super Admin, jotta voit luoda, muokata ja poistaa myynti- tai palvelutavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko Sales Hub Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus. Lue lisää käyttäjien tavoitteiden käyttöoikeuksien hallinnasta.

Luo myyntitavoitteita

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Tavoitteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
3. Valitse, luotko tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lue lisää tavoitteiden luomisesta alusta alkaen.
4. Valitse Luo mallin avulla.
5. Valitse vasemman paneelin Luokka-kohdasta Myynti.
6. Valitse luotavan tavoitteen tyyppi ja napsauta sitten Aseta tavoite.

7. Kirjoita Tavoitteen nimi -kenttään tavoitteellesi nimi.
8. Määritä tavoitteen osalliset seuraavasti:
   • Valitse Tekijät-kohdasta jokin seuraavista:
     • Yksittäiset käyttäjät: määritä tavoitteet yksittäisille käyttäjille ilman tiimikohtaista yhteenlaskua.
     • Vain tiimitavoitteet: määritä tavoitteet vain tiimitasolla ilman yksittäisten käyttäjien suorituskyvyn seurantaa.
     • Tiimit ja yksittäisten käyttäjien tavoitteet: määritä tavoitteet sekä tiimi- että yksittäisten käyttäjien tasolla. Näkyviin tulee tiimivalitsin ja käyttäjävalitsin, joiden avulla voit valita tarkasti, mitkä tiimit ja mitkä käyttäjät kyseisissä tiimeissä kuuluvat tavoitteeseen. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat seurata yksittäisten käyttäjien suorituskykyä tiimikontekstissa.
   • Valintasi perusteella valitse avattavasta valikosta myyntitavoitteen käyttäjät tai tiimit.

10. • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, tavoite voidaan määrittää vain yhdelle niistä tiimeistä, joihin hän kuuluu.
    • Jos käyttäjä on jonkin näistä tiimeistä pääjäsen, tavoite voidaan määrittää vain kyseiselle tiimille.
11. Keston määrittäminen:
    • Valitse Kesto-pudotusvalikosta, haluatko, että tätä myyntitavoitetta mitataan viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.
    • Jos valitset Mukautettu, syötä aloitus- ja päättymispäivämäärä.
    • Voit sovittaa keston tilikauden asetuksiin valitsemalla valintaruudun Sovita tilikauden asetuksiin?
12. Jos käytät ennustetun liikevaihdon tavoitemallia, valitse vuosi ja myyntiputki, joihin tämä tavoite koskee. Vuosi mukautuu asetuksissa valittuun tilikauden vuoteen.

Huomaa: kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessasi. Esimerkiksi, jos tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittain, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

13. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
14. Määritä Suorituskyky-sivulla vuoden tavoitteet:
    • Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta tai prosessia useisiin tekijöihin kerralla, valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut, joita haluat päivittää. Taulukon yläpuolelle ilmestyy joukkotoimintojen valintanauha. Napsauta Käytä tavoitteita, jos haluat asettaa saman arvon kaikille valituille riveille valituissa välitavoitteissa, tai Käytä prosesseja, jos haluat määrittää saman prosessin kaikille valituille riveille.

    Huomaa:tavoitetaulukon kaksi ensimmäistä saraketta ovat lukittuina. Kun vierität oikealle nähdäksesi lisää välitavoitteita, tekijän nimen sarake pysyy näkyvissä kontekstin vuoksi. Kaikki tiimit näkyvät yhdessä yhdistetyissä taulukossa.

    • Voit tuoda tavoitteet .CSV-tiedostosta napsauttamalla Tuo tiimin tavoitteet tai Tuo käyttäjien tavoitteet. Valitse valintaikkunassa tiedosto ja napsauta sitten Tuo.

13. • Sales Hub Professional- ja Service Hub Professional -käyttäjät voivat valita sekä tiimin että käyttäjän tavoitteet.
    • Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin Pipeline -pudotusvalikkoa ja valita myyntiputken.

Huomaa: jotta voit tarkastella tai muokata käyttäjiä tiimitavoitteissa, sinulla on oltava Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus tai Service Hub Enterprise-käyttöoikeus sekä tarkastelu- ja muokkausoikeudet.

• • Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi ja haluat asettaa saman myyntiputken kaikille valitsemillesi käyttäjille tai tiimeille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Apply pipelines.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse prosessit -pudotusvalikkoa ja valitse sitten prosessi.
    • Napsauta Käytä.

15. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
16. Valitse niiden tavoitteiden virstanpylväiden vieressä olevat valintaruudut, joista haluat saada ilmoituksen.
17. Napsauta oikeassa alakulmassa Valmis.
18. Kun olet napsauttanut Valmis, sinut ohjataan Tavoitteet-yleiskatsausvälilehdelle, jossa näkyy suodatettuna juuri luomasi tavoite.

Hallitse tavoitteitasi

Tarkastele tavoitteitasi mittarityypin, tiimin ja myyntiputken mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, sinulla on oltava käyttöoikeus.

3. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Tavoitteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
4. Voit suodattaa tavoitteitasi Tavoitteet-yleiskatsaus -välilehdellä seuraavasti:
   • Tavoitemalli: suodata tavoitteitasi mallin mukaan napsauttamalla Tavoitemalli -pudotusvalikkoa.
   • Tavoitteen nimi: suodata tavoitteita nimen mukaan napsauttamalla Tavoitteen nimi -pudotusvalikkoa.
   • Kesto: suodata tavoitteita keston mukaan napsauttamalla Kesto -pudotusvalikkoa.
   • Tiimit: suodata tavoitteitasi tiimin mukaan napsauttamallaTiimit-pudotus valikkoa.
   • Käyttäjät: suodata tavoitteitasi käyttäjien mukaan napsauttamalla Käyttäjät-pudotus valikkoa.
   • Myyntiputket: jos seuraat liikevaihtoa, napsauta Myyntiputket-pudotus valikkoa nähdäksesi tietyn myyntiputken tavoitteet.
5. Voit tarkastella tietyn tekijän tavoitteiden lisätietoja napsauttamalla kyseistä tavoitetta.
6. Voit kloonata tavoitteen viemällä hiiren osoittimen tavoitteen päälle, napsauttamalla Toiminto ja valitsemalla sitten Kloonaa. Napsauta valintaikkunassa Kloonaa.
   • Voit päivittää avustajia valitsemalla Muokkaa kohteita -välilehdessä Lisää käyttäjiä tai Lisää tiimejä kyseisten taulukoiden yläpuolelta, jolloin voit lisätä useita vastuuhenkilöitä samanaikaisesti. Vastuuhenkilöiden nykyiset tavoitearvot säilyvät, kun lisäät tai poistat muita käyttäjiä tai tiimejä.
   • Tee muutokset Muokkaa tavoitetta-, Muokkaa kohteita- ja Muokkaa ilmoituksia -välilehdissä ja napsauta sitten Tallenna, jotta muutokset tallentuvat. Kun kaikki muutokset on tehty, napsauta Poistu.
7. Voit poistaa tavoitteen valitsemalla tavoitteen vieressä olevan valintaruudun ja napsauttamalla sitten Poista. Poista-painikkeessa näkyy latauskuvake poistoprosessin aikana, jotta vältetään kaksoisnapsautukset.

Käytä tavoitteita raporteissa

Voit käyttää kauppoihin perustuvia myyntitavoitteita raporteissa tavoitetietojen visualisoimiseksi. Voit myös lisätä vertailuviivoja raporttigeneraattoriin myyntitavoitteita varten. Lue lisää tavoitteiden raportoinnista.