Hallitse käyttäjien ja tiimien pääsyä segmentteihin

Voit hallita, mitkä tilisi käyttäjät voivat tarkastella segmenttejä tai tehdä niihin muutoksia, mukauttamalla kunkin segmentin käyttöoikeusasetuksia. Määrittämällä käyttöoikeussäännöt voit rajoittaa, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata segmenttiä.

Voit hallita entistä tarkemmin, mihin segmentteihin tiimillä on pääsy, määrittämällä segmentit tietyille tiimeille ja rajoittamalla jäsenyyden valittujen tiimien omistamiin tietueisiin.

Määritä uuden segmentin katselu- ja muokkausoikeudet

Voit mukauttaa käyttöoikeuksia uuden segmentin luomisen yhteydessä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Luo segmentti.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava .
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Käyttöoikeudet-välilehte ä.
5. Estääksesi kaikkia muita kuin järjestelmänvalvojia katsomasta tai muokkaamasta segmenttiä, valitse Yksityinen. Segmentti on käytettävissä vain segmentin luojalle ja pääkäyttäjille.
6. Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien segmentin katselun ja muokkaamisen, valitse Kaikki voivat katsella ja muokata. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti valittuna uusille segmenteille.
7. Jos haluat määrittää, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata segmenttiä, valitse Tietyt käyttäjät ja tiimit. Tiimit-välilehdellä voit hallita tiimien käyttöoikeuksia. Jos haluat hallita yksittäisten käyttäjien käyttöoikeuksia, napsauta Käyttäjät-välilehteä.
   
   • Voit päivittää yksittäisen käyttäjän tai tiimin käyttöoikeudet napsauttamalla heidän nimensä vieressä olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla sitten ”Tarkastele ja muokkaa ” tai ”Ei käyttöoikeutta”.
   • Voit päivittää useiden käyttäjien tai tiimien käyttöoikeudet valitsemalla heidän nimensä vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla sitten otsikkorivillä Päivitä käyttöoikeudet . Valitse joko Tarkastele ja muokkaa tai Ei käyttöoikeutta.
8. Napsauta Tallenna ( ) ja käsittele segmentti.

Hallitse olemassa olevien segmenttien katselu- ja muokkausoikeuksia

Voit määrittää, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat käyttää yksittäisiä segmenttejä niiden luomisen jälkeen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Valitse segmenttien valintaruudut ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Hallitse käyttöoikeuksia -painiketta. Jos olet valinnut useita segmenttejä, niille asetetaan samat käyttöoikeudet.
3. Jos haluat estää kaikkia muita kuin järjestelmänvalvojia katsomasta tai muokkaamasta segmenttiä, valitse Yksityinen. Segmentti on käytettävissä vain segmentin luojalle ja pääjärjestelmänvalvojille.
4. Jos haluat sallia kaikille käyttäjille segmentin katselun ja muokkaamisen, valitse Kaikki voivat katsella ja muokata. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti valittuna uusille segmenteille.
5. Jos haluat määrittää, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata segmenttiä, valitse Tietyt käyttäjät ja tiimit. Tiimit-välilehdellä voit hallita tiimien käyttöoikeuksia. Yksittäisten käyttäjien käyttöoikeuksien hallitsemiseksi napsauta Käyttäjät-välilehteä.
   
   • Voit päivittää yksittäisen käyttäjän tai tiimin käyttöoikeudet napsauttamalla heidän nimensä vieressä olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla sitten ”Tarkastele ja muokkaa ” tai ”Ei käyttöoikeutta”.
   • Voit päivittää useiden käyttäjien tai tiimien käyttöoikeudet valitsemalla heidän nimensä vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla sitten otsikkorivillä Päivitä käyttöoikeudet . Valitse joko Tarkastele ja muokkaa tai Ei käyttöoikeutta.
6. Vahvista valinta napsauttamalla Tallenna.

Määritä segmentit tiimeille ja rajoita jäsenyyttä omistajuuden perusteella

Jos haluat rajoittaa segmentin tietueiden käyttöoikeuden tiettyyn tiimiin, voit määrittää, että aktiivisen segmentin kriteereitä vastaavat tietueet sisällytetään segmenttiin vain, jos ne ovat joko määritetyn tiimin omistuksessa tai jaettuja kyseisen tiimin kanssa. Staattisten segmenttien osalta voit määrittää segmentit tiimeille niiden luomisen yhteydessä.

Ota asetus käyttöön, jotta segmentin jäsenyys rajoitetaan vain tiimin omistamiin tietueisiin

Voit ottaa käyttöön asetuksen, joka rajoittaa segmentin tietueet vain tiimin omistamiin tietueisiin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit > Segmentit.
3. Napsauta osiossa Määritä, mitkä tietueet liitetään segmenttiin, kun se osoitetaan tiimille avattavaa valikkoa ja valitse Vain luojatiimin omistamat tietueet.
4. Jos haluat sisällyttää myös tietueet, joilla ei ole omistajaa, valitse Unassigned records -valintaruutu.

Määritä segmentit tiimeille

Kun olet määrittänyt segmentin tiimille, tietueita lisätään segmenttiin vain, jos ne täyttävät segmentin kriteerit ja joko:

• Tietueen omistaja on määritetyn tiimin jäsen .
• Määritetyllä käyttäjällä/tiimillä on käyttöoikeus heille jaettuun tietueeseen.

Esimerkiksi alla oleva segmentti on määritetty myyntitiimille, mikä tarkoittaa, että segmenttiin sisällytetään vain ne tietueet, jotka sijaitsevat Bostonissa ja jotka ovat määrittämättömiä, myyntitiimin jäsenen omistamia tai myyntitiimin kanssa jaettuja.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Luo segmentti.
3. Napsauta Tiimin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse tiimi.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Seuraava-painiketta.
5. Viimeistele segmentin määrittäminen ja napsauta sitten Tallenna ja käsittele segmentti.

Olemassa olevien aktiivisten segmenttien määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Valitse määritettävien segmenttien valintaruudut ja napsauta sitten Määritä tiimit. Jos olet valinnut useita segmenttejä, niille määritetään sama tiimi.
3. Valitse tiimi avautuvasta valintaikkunasta.
4. Vahvista valinta napsauttamalla Määritä segmentit.

Lue lisää segmenttien kriteerien määrittämisestä.