세그먼트에 대한 사용자 및 팀의 접근 권한 관리

계정 내 어떤 사용자가 세그먼트를 확인하거나 수정할 수 있는지 관리하려면, 각 세그먼트에 대한 액세스 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 액세스 규칙을 구성하여 세그먼트를 확인하거나 편집할 수 있는 사용자와 팀을 제한할 수 있습니다 .

팀이 액세스할 수 있는 세그먼트를 더욱 세밀하게 제어하려면, 특정 팀에 세그먼트를 할당하고 멤버십을 선택한 팀이 소유한 레코드로만 제한할 수도 있습니다.

권한 필요 세그먼트 액세스를 관리하려면 ‘세그먼트 편집’ 권한이 필요합니다.

세그먼트 액세스 및 할당이 구성되면:

• 사용자가 세그먼트에 액세스하려면‘세그먼트 보기 ’ 및 ‘ [개체] 보기 ’ 권한이 필요합니다.

• 사용자가 세그먼트를 편집하려면‘세그먼트 편집’ 및 ‘ [개체] 편집’ 권한이 필요합니다.

새 세그먼트에 대한 조회 및 편집 권한 설정

새 세그먼트를 생성할 때 액세스 권한을 사용자 지정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 세그먼트를 생성합니다.
3. 오른쪽 상단의 ‘다음’을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 ‘접근 권한 ’ 탭을 클릭합니다.
5. 관리자가 아닌 모든 사용자가 세그먼트를 보거나 편집할 수 없도록 하려면 ‘비공개’를 선택하십시오. 이 경우 세그먼트는 생성자와 슈퍼 관리자만 접근할 수 있습니다.
6. 모든 사용자가 세그먼트를 보고 편집할 수 있도록 하려면 '모든 사용자가 보고 편집할 수 있음'을 선택합니다. 이 옵션은 새 세그먼트의 경우 기본적으로 선택되어 있습니다.
7. 세그먼트를 볼 수 있거나 편집할 수 있는 사용자와 팀을 지정하려면 ‘특정 사용자와 팀’을 선택하세요. ‘팀’ 탭에서 팀 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. 개별 사용자의 액세스 권한을 관리하려면 ‘사용자’ 탭을 클릭하세요.
   
   • 개별 사용자 또는 팀의 접근 권한을 업데이트하려면 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 ‘보기 및 편집’ 또는 ‘접근 불가’를 선택하세요.
   • 여러 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 해당 이름 옆의 확인란을 선택한 다음, 헤더 행에서 ‘액세스 권한 업데이트’를 클릭하십시오. ‘보기 및 편집 ’ 또는 ‘액세스 없음’을 선택하십시오.
8. ' 저장'을 클릭하고 세그먼트를 처리하세요.

기존 세그먼트에 대한 ‘보기 및 편집’ 권한 관리

세그먼트 생성 후 개별 세그먼트에 액세스할 수 있는 사용자 및 팀을 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 세그먼트의 선택란을 선택한 다음, 테이블 상단의 ‘액세스 관리’를 클릭합니다. 여러 세그먼트를 선택한 경우, 해당 세그먼트 모두에 동일한 액세스 권한이 설정됩니다.
   
3. 관리자가 아닌 모든 사용자가 세그먼트를 보거나 편집하지 못하도록 하려면 ‘비공개’를 선택하세요. 이 경우 세그먼트는 해당 세그먼트를 생성한 사용자와 슈퍼 관리자만 접근할 수 있습니다.
4. 모든 사용자가 세그먼트를 보고 편집할 수 있도록 하려면 ‘모든 사용자가 보고 편집할 수 있음’을 선택하세요. 이 옵션은 새 세그먼트의 경우 기본적으로 선택되어 있습니다.
5. 세그먼트를 볼 수 있거나 편집할 수 있는 사용자와 팀을 지정하려면 ‘특정 사용자와 팀’을 선택하세요. ‘팀’ 탭에서 팀 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. 개별 사용자의 액세스 권한을 관리하려면 ‘사용자’ 탭을 클릭하세요.
   
   • 개별 사용자 또는 팀의 접근 권한을 업데이트하려면 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '보기 및 편집' 또는 '접근 불가'를 선택하세요.
   • 여러 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 해당 이름 옆의 확인란을 선택한 다음, 헤더 행에서 ‘액세스 권한 업데이트’를 클릭하십시오. ‘보기 및 편집 ’ 또는 ‘액세스 없음’을 선택하십시오.
6. '저장'을 클릭하여 확인하십시오.

팀에 세그먼트를 할당하고 소유권에 따라 구성원 자격을 제한합니다.

특정 팀만 세그먼트의 레코드에 접근할 수 있도록 제한하려면, 활성 세그먼트의 기준에 부합하는 레코드 중 할당된 팀이 소유하거나 해당 팀과 공유된 레코드만 세그먼트에 포함되도록 설정할 수 있습니다. 정적 세그먼트의 경우, 생성 시점에 세그먼트를 팀에 할당할 수 있습니다.

세그먼트 구성원을 팀 소유 기록으로만 제한하는 설정을 활성화합니다

세그먼트의 레코드를 팀이 소유한 레코드만으로 제한하는 설정을 활성화하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘개체 > 세그먼트’로 이동합니다.
3. '팀에 할당될 때 세그먼트에 포함될 레코드 제어' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘생성자 팀이 소유한 레코드만’을 선택합니다.
4. 소유자가 없는 레코드도 포함하려면 ‘할당되지 않은 레코드’ 확인란을 선택하십시오.

세그먼트 팀에 할당하기

세그먼트를 팀에 할당하면, 레코드는 해당 세그먼트의 기준을 충족하고 다음 중 하나에 해당하는 경우에만 세그먼트에 추가됩니다:

• 레코드의 소유자가 할당된 팀의 구성원인 경우 .
• 할당된 사용자/팀이 공유된 레코드에 대한 접근 권한을 가지고 있는 경우.

예를 들어, 아래 세그먼트는 영업팀에 할당되어 있습니다. 즉, 보스턴에 위치하고, 할당되지 않았거나, 영업팀 구성원이 소유하고 있거나, 영업팀과 공유된 레코드만 이 세그먼트에 포함됩니다.

활성 또는 정적세그먼트를 생성하는 동안 팀에 할당하려면 다음과 같이 하십시오:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 세그먼트를 생성합니다.
3. '팀 소유자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.
4. 오른쪽 상단의 ‘다음’을 클릭합니다.
5. 세그먼트 설정을 완료한 후 ‘저장 및 세그먼트 처리’를 클릭하세요.

기존의 활성 세그먼트를 할당하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 할당할 세그먼트의 확인란을 선택한 다음, ‘팀 할당’을 클릭합니다. 여러 세그먼트를 선택한 경우, 해당 세그먼트 모두에 동일한 팀이 할당됩니다.
3. 대화 상자에서 팀을 선택합니다.
4. '세그먼트 할당'을 클릭하여 확인합니다.

세그먼트 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.