Configurer des automatisations de pipeline pour les objets

Dans la vue en tableau, vous pouvez configurer l’automatisation des phases du pipeline pour déclencher des actions lorsque les fiches d’informations passent d’une étape ou d’un statut à l’autre. Cela inclut la création de tâches, l’envoi de notifications ou la mise à jour des fiches d’informations.

Ajouter des modèles d’automatisation basés sur les phases du pipeline

Vous pouvez créer des automatisations basées sur les phases des transactions, des tickets et des pipelines de projets. Par exemple, vous pouvez créer une tâche ou envoyer une notification interne lorsque la phase d’une transaction change.

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
   • Projets : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Projets. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Projets.
   • Billets: Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Tickets. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue enregistrée configuré pour la vue de tableau (par exemple, Toutes les transactions).
   
3. Passez le curseur de la souris sur la phase pour laquelle vous souhaitez créer une automatisation, cliquez sur le menu déroulant Automatiser et sélectionnez une option :
   • Créer et attribuer une tâche : crée une tâche associée à la fiche d’informations lorsqu’elle entre dans la phase de pipeline. Configurez les détails de l’action (par exemple, nom, responsable, date d’échéance) dans le panneau.
   • Envoyer une notification d’e-mail interne : envoie une notification par e-mail aux utilisateurs de votre compte dont les notifications sont activées. L’automatisation se déclenche lorsqu’une fiche d’informations entre dans la phase de pipeline. Configurez les détails de l’action dans le panneau.
   • Modifier la fiche d’informations : modifie une valeur de propriété de la fiche d’informations ou de la fiche d’informations associée lorsqu’elle entre dans la phase de pipeline. Configurez les détails de l’action (par exemple, la fiche d’informations qui sera modifiée, la propriété qui sera mise à jour) dans le panneau.
4. Cliquez sur Créer un workflow . L’icône workflowsIcon d’automatisation active apparaîtra à côté du nom de la phase.

Créer des automatisations pour les phases du pipeline

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
   • Projets : Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Projets. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Projets.
   • Billets: Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Tickets. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue enregistrée configuré pour la vue de tableau (par exemple, Toutes les transactions).
   
3. Passez le curseur de la souris sur une phase, cliquez sur l’icône des verticalMenuIcon trois points verticaux, puis sélectionnez Créer à partir de zéro. Les paramètres de votre pipeline d’objets s’ouvriront dans un nouvel onglet.
4. Faites défiler jusqu’à la section Créer des workflows à partir de zéro . Si elle est réduite, cliquez sur Créer des workflows à partir de zéro pour développer la section.
5. Dans la section Déclencher des actions lorsqu’un [nom de l’objet] passe à une nouvelle phase , cliquez sur Créer un workflow . Si vous avez déjà ajouté des actions, cliquez sur l’icône +Ajouter une action à la place.
6. Dans le panneau, configurez une action (par exemple, Créer une note).
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
8. Basculez le commutateur Workflow est [statut] pour activer ou désactiver le workflow.

Configurer le statut des tickets à partir des e-mails associés

Vous pouvez mettre à jour automatiquement le statut des tickets lorsque des e-mails associés sont envoyés ou reçus. Cela inclut les e-mails envoyés depuis le ticket et les réponses de vos clients au ticket. Le statut du ticket est la propriété par défaut de HubSpot qui suit les tickets dans votre pipeline (par exemple, En attente du statut du contact).

Pour activer ou modifier l'automatisation du statut des tickets :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Tickets.
4. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
5. Cliquez sur le nom du pipeline que vous souhaitez automatiser.
6. Cliquez sur l'onglet Automatiser. Si elle est réduite, cliquez rightIcon pour développer la section Automatisations modélisées .
7. Pour activer l'automatisation du statut des tickets, dans la section Mettre à jour le statut du ticket, sélectionnez une case à cocher pour activer un critère d'inscription :
   • Un e-mail est envoyé à un client : le statut du ticket changera lorsqu'un utilisateur enverra un e-mail à un contact depuis la fiche d'informations du ticket. Les e-mails envoyés depuis la fiche d’informations d’un contact ne déclencheront pas de modification du statut du ticket.
   • Un client répond à un e-mail : le statut du ticket changera lorsqu'un contact répondra dans le même fil dans lequel le ticket a été créé. Si le ticket a été fermé puis rouvert, tout nouveau fil de discussion sur le ticket mettra également à jour le statut du ticket. 
8. Pour modifier le statut défini du ticket en fonction du déclencheur :
   • Passez le curseur sur une ligne, puis cliquez sur Modifier l’action.
   • Dans le panneau, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un statut , puis sélectionnez un statut.
   • Cliquez sur Enregistrer.

Pour désactiver ou modifier l'automatisation du statut des tickets :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Tickets.
4. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
5. Cliquez sur le nom du pipeline que vous souhaitez automatiser.
6. Cliquez sur l'onglet Automatiser. Si elle est réduite, cliquez rightIcon pour développer la section Automatisations modélisées .
7. Décochez les cases Mettre à jour le statut du ticket .