Personnaliser les filtres rapides dans la page index mise à jour

Sur une page index mise à jour pour un objet, les filtres rapides vous aident à segmenter les fiches d’informations en fonction de leurs valeurs pour les propriétés couramment utilisées. Chaque objet possède des propriétés de filtre rapide par défaut, mais vous pouvez ajouter les vôtres pour accéder aux propriétés les plus importantes.

Vous pouvez vérifier si cet article s’applique à votre compte en comparant votre page index à l’image ci-dessous. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.

Ajouter des filtres rapides

Pour ajouter des filtres rapides :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.).
2. Au-dessus du type de vue affichée, cliquez sur l’icône Ajouter un filtre rapide.
   
   
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la propriété que vous souhaitez utiliser comme filtre. Vous pouvez ajouter jusqu’à dix filtres rapides personnalisés. 
4. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les filtres afin qu’ils apparaissent pour tous les utilisateurs qui accéderont à la vue. 

Remarque : seuls les super administrateurs ou l’utilisateur qui a créé la vue peuvent enregistrer ses filtres rapides.

S'ils sont enregistrés dans une vue, les filtres rapides personnalisés apparaîtront pour tous les utilisateurs qui accèdent à cette vue. S'ils ne sont pas enregistrés dans une vue, les filtres rapides personnalisés ne s'affichent que pour l'utilisateur qui se trouve actuellement sur la vue.

Modifier les filtres rapides

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.).
2. Au-dessus de votre type de vue affichée, cliquez sur l’icône Modifier le filtre rapide.
   
   
3. Dans la boîte de dialogue :
   • Cliquez sur le menu déroulant d’une propriété pour modifier le filtre affiché.
   • Cliquez sur Ajouter un filtre rapide pour ajouter une propriété en tant que filtre. Vous pouvez ajouter jusqu’à dix filtres.
• Cliquez sur l’icône Supprimer delete pour supprimer un filtre. Tous les filtres rapides peuvent être supprimés.
• Cliquez sur Supprimer tous les filtres rapides pour supprimer tous les filtres en même temps. 
• Cliquez sur Terminé lorsque vous avez terminé.
4. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les filtres afin qu’ils apparaissent pour tous les utilisateurs qui accéderont à la vue.