Snelle filters aanpassen op de bijgewerkte indexpagina

Op een bijgewerkte indexpagina voor een object helpen snelfilters je records te segmenteren op basis van hun waarden voor veelgebruikte eigenschappen. Elk object heeft standaard snelfiltereigenschappen, maar je kunt je eigen eigenschappen toevoegen om toegang te krijgen tot de eigenschappen die het belangrijkst zijn.

U kunt controleren of dit artikel van toepassing is op uw account door uw indexpagina te vergelijken met de onderstaande afbeelding. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.

Snelfilters toevoegen

Snelle filters toevoegen:

1. Navigeer naar je records (bijvoorbeeld Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik boven het weergegeven weergavetype op het pictogram Snelfilter toevoegen.
   
   
3. Selecteer in het pop-upvenster de eigenschap die je als filter wilt gebruiken. Je kunt maximaal tien aangepaste snelfilters toevoegen.
4. Klik rechtsonder op Opslaan om de filters op te slaan, zodat ze verschijnen voor alle gebruikers die de weergave openen.

Let op: alleen Superbeheerders of de gebruiker die de weergave heeft gemaakt, kunnen de snelfilters opslaan.

Als ze worden opgeslagen in een weergave, worden de aangepaste snelfilters weergegeven voor alle gebruikers die toegang hebben tot die weergave. Als ze niet worden opgeslagen in een weergave, worden de aangepaste snelfilters alleen getoond aan de gebruiker die op dat moment de weergave bekijkt.

Snelfilters bewerken

1. Navigeer naar je records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.).
2. Klik boven het weergegeven weergavetype op het pictogram Snelfilter bewerken.
   
   
3. In het dialoogvenster:
   • Klik op een eigenschap dropdown menu om het weergegeven filter te wijzigen.
   • Klik op Snelfilter toevoegen om een andere eigenschap als filter toe te voegen. Je kunt maximaal tien filters toevoegen.
• Klik op het pictogram delete verwijderen om een filter te verwijderen. Alle snelfilters kunnen worden verwijderd.
• Klik op Alle snelfilters verwijderen om alle filters in één keer te verwijderen.
• Klik op Gereed als je klaar bent.
4. Klik rechtsonder op Opslaan om de filters op te slaan zodat ze worden weergegeven voor alle gebruikers die de weergave openen.