Afficher l'historique des propriétés d'une fiche d'informations

Examinez les valeurs passées des propriétés d’une fiche d’informations individuelle, soit pour une seule propriété, soit pour toutes les propriétés. Si vous souhaitez afficher les données historiques d’une propriété sur toutes les fiches d’informations, découvrez comment exporter l’historique d’une propriété à la place.

Afficher l’historique des valeurs d’une propriété sur une fiche d’informations

Pour afficher l’historique des valeurs d’une propriété à la fois :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans la barre latérale de gauche, passez le curseur sur une propriété et cliquez sur l’icône Afficher l’historique des propriétés.
4. Dans le panneau de droite, vérifiez les valeurs Modifié à, Date et Source pour la propriété sélectionnée. 

Découvrez-en davantage sur les sources possibles qui peuvent mettre à jour une valeur de propriété.

Visualiser les valeurs historiques pour toutes les propriétés d'une fiche d'informations

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale de gauche, cliquez sur Actions et sélectionnez Afficher l’historique des propriétés.
4. Dans le panneau de droite, vous pouvez :
   • Consultez l’historique des valeurs de toutes les propriétés de la fiche d’informations.
   • Consultez la date et l’heure d’une modification.
   • Afficher la source d’une modification. Si la modification a été effectuée par un agent personnalisé et que vous êtes inscrit à la bêta de Meet Agent d’agents IA : les agents personnalisés créés pour votre entreprise , le nom de l’agent apparaîtra sous forme de lien dans la source. La source indiquera également qui a créé l’agent. Pour ouvrir l’agent dans Agent Hub, cliquez sur le nom de l’agent.
   • Restaurer la valeur d’une propriété individuelle. Passez le curseur de la souris sur une ligne et cliquez sur Restaurer, puis sur Restaurer toutes les modifications de cette source. L’action de restauration n’est pas disponible sur toutes les lignes. Elle n’apparaît que si la source est une modification, un import ou un workflow de modification de l’interface utilisateur du CRM. Découvrez comment utiliser l’outil de restauration.
   • Recherchez par nom de propriété (par exemple, Score de transaction) ou par source de modification (par exemple, HubSpot AI).

1. • Filtrez par propriété, source ou date pour affiner vos résultats. 

Découvrez-en davantage sur chaque source de modification.