Créer un rapport sur le parcours client

Créez un rapport sur l'analyse des parcours pour visualiser l'impact de chaque interaction d'un contact avec votre entreprise et découvrir quels points de contact fonctionnent le mieux pour attirer les clients.

Les Rapports sur le parcours client sont une série d'étapes. À chaque étape, le contact ou l'affaire doit franchir des étapes pour passer à l'étape suivante. Les contacts ou les transactions qui franchissent toutes les étapes du parcours sont pris en compte dans le taux de conversion du parcours.

Vous pouvez choisir entre deux sources de données lors de la création d'un rapport sur le parcours : les contacts(Marketing Hub Entreprise uniquement) et les affaires(Sales Hub Entreprise uniquement). 

En savoir plus sur étapes et filtres communs dans les Rapports sur le parcours client.

Créer un rapport sur le parcours client

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
• Dans la section Créer des rapports à partir de zéro, sélectionnez Rapports sur le parcours client.
• Créez votre rapport sur le parcours client à partir de zéro ou utilisez un rapport type.

Créer un rapport sur le parcours client à partir d'un rapport type

• Cliquez sur Démarrer avec un exemple de rapport.

• Voir la liste des exemples de rapports disponibles. Cliquez sur le rapport qui correspond à l'objectif de votre rapport. 
• Cliquez sur Suivant.
• Personnalisez votre rapport.

Rapports sur parcours client"

• Sélectionnez une source de données. 
  • Contacts (Marketing Hub Entreprise uniquement) : sélectionnez Contacts pour évaluer comment votre contenu crée de nouveaux contacts.
  • Transactions (Sales Hub Entreprise uniquement) : sélectionnez Transactions pour évaluer la façon dont votre contenu crée de nouvelles opportunités de transactions.
• Cliquez et faites glisser Steps du panneau de gauche vers le panneau central Timeline . En survolant la scène, vous obtiendrez une estimation du nombre d'événements survenus au cours de la période définie. En savoir plus sur les étapes courantes des rapports sur le parcours client.

• Il existe deux façons de filtrer l'étape que vous avez sélectionnée. Si le filtrage est disponible pour l'étape sélectionnée, vous pouvez :
  
  • Cliquez sur l'icône du filtre filter .
  • Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une propriété à filtrer, configurez le filtre et cliquez sur Appliquer.

• Ventiler l'icône de la propriété :
  • Pour obtenir une analyse plus détaillée du parcours, cliquez sur l'icône dynamicFilter Break down by property . Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq décompositions par rapport de parcours client. 
  • Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une propriété que vous souhaitez décomposer. Une fois le rapport exécuté, les voies les plus courantes entre les deux étapes sont affichées.
  • Sélectionnez le nombre de résultats à afficher dans le rapport et cliquez sur Apply.

• Pour configurer davantage votre Rapports sur le parcours client, vous pouvez ajouter plusieurs étapes à une étape ou rendre les étapes optionnelles:
  • Pour ajouter plusieurs marches à une scène, cliquez sur une étape Step du panneau de gauche et faites-la glisser sur une scène. Cela permet de créer des parcours distincts au sein d'une étape, ce qui signifie que le contact ou la transaction peut suivre l'un ou l'autre parcours pour terminer l'étape. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq étapes par étape.

• • Pour rendre une étape facultative, survolez-la et sélectionnez Marquer comme facultatif. Si un contact ou une transaction arrive jusqu'à la dernière phase, il/elle sera inclus(e) dans le taux de conversion total. 
    • Facultatif : un contact ou une affaire n'a pas besoin de passer par cette étape spécifique pour continuer son parcours. La première et la dernière étape ne peuvent pas être rendues facultatives.
    • Obligatoire : un contact ou une affaire doit passer par cette étape spécifique pour poursuivre son parcours. Par défaut, toutes les étapes sont obligatoires. Si toutes les étapes sont requises, on s'attend à ce que les enregistrements figurant dans les résultats aient connu toutes ces étapes à un moment ou à un autre.

• • Si vous marquez une étape comme facultative et que vous souhaitez ensuite la rendre obligatoire, cliquez sur Marquer comme obligatoire.

Veuillez noter : si vous avez plusieurs étapes dans une phase, le rapport n'indiquera pas le nombre total de contacts ou d'affaires dans la phase. Il indiquera le nombre de personnes qui ont franchi chaque étape. 

• Lorsque vous avez terminé de configurer votre phase, cliquez sur Exécuter le rapport pour afficher vos données dans le panneau de droite. Utilisez les filtres en haut du panneau pour filtrer vos données.
  • Contacts (source de données Contacts) : affichez tous les contacts ou filtrez selon des listes de contacts et des propriétés.
  • Contrats (source de données Contrats) : visualiser tous les contrats ou filtrer par listes de contrats et propriétés.
  • Plage de dates : les dates auxquelles les activités ont eu lieu. 

À noter : Vous pouvez analyser jusqu’à cinq ans de données ou jusqu’à vingt millions d’événements uniques. Si le rapport est configuré avec plus de 20 000 001 événements, la plage dates sera réduite à un mois.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer le rapport. Définissez les autorisations d'accès au rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

• Les contacts ou les affaires n'apparaîtront que dans l'étape suivante si leurs événements suivent l'ordre chronologique des étapes.
• Les Rapports sur le parcours client comptent le nombre unique de contacts ou d'affaires qui ont réalisé un événement dans le schéma du parcours, et non le nombre total d'événements uniques.
• L'option Inclure les visiteurs anonymes ne peut être appliquée que pour certaines étapes. Cela signifie que, selon les étapes sélectionnées dans votre Rapports sur le parcours client, certaines étapes incluront des visiteurs anonymisés et d'autres non.
• Toutes les activités de vente, y compris les appels, les réunions, etc. provenant d'intégrations connectées ne sont pas comptabilisées dans les Rapports sur le parcours client.
• Lors de la création d'une liste statique à partir de l'analyse de parcours, un maximum de 100 000 objets peut être inclus dans la liste. 

Rapports sur le parcours client

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la manière dont vous pouvez utiliser les rapports sur les parcours pour déterminer quelles pages sont à l'origine de nouvelles réunions et permettent de créer de nouvelles affaires pour votre entreprise.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
• Dans la section Créer des rapports à partir de zéro, sélectionnez Rapports sur le parcours client.
• Sélectionnez Contacts comme source de données.

• Dans le panneau de droite, cochez la case pour Inclure les visiteurs anonymes.
• Pour la première étape, cliquez sur l'étape Pages visitées et faites-la glisser vers le panneau central.
• Cliquez sur l'icône dynamicFilterBreak down by property et sélectionnez URL path. Cela permet de savoir où les visiteurs se rendent sur votre site web. Cliquez sur Appliquer.

• Pour la deuxième étape, cliquez sur l'étape Form submission et faites-la glisser vers le panneau central. Vous saurez ainsi si et où les visiteurs soumettent des formulaires sur votre site web.
• Pour la troisième étape, cliquez et faites glisser la marche Rendez-vous pris vers le panneau central. Rendre la deuxième étape facultative. Vous saurez ainsi combien de rendez-vous ont été pris en visitant votre site web ou en remplissant un formulaire sur votre site web. 

• Pour la phase finale, cliquez sur la marche Deal record created et faites-la glisser vers le panneau central. Cela permettra de savoir combien de réunions ont abouti à la conclusion d'un accord.
• En haut à droite, cliquez sur Exécuter le rapport.

• Dans le Rapports sur le parcours client ci-dessous, vous pouvez afficher le taux de conversion, la conversion cumulée, le temps moyen pour effectuer le parcours et le temps moyen entre les étapes.