Personnaliser les colonnes de segment

Lorsque vous visualisez un segment, vous pouvez choisir les propriétés du segment à afficher sous forme de colonnes. Par exemple, dans un segment de contact, consultez les engagements récents et les détails de la campagne de conversion, mais dans un segment de transaction, affichez les dates de fermeture et les montants des transactions.

Vous pouvez personnaliser les colonnes d’un segment donné ou appliquer la configuration des colonnes à tous les segments d’un objet donné (par exemple, tous les segments de contact, tous les segments de transaction). Les utilisateurs individuels peuvent personnaliser leurs propres colonnes ou, si vous êtes un super administrateur, vous pouvez définir des colonnes par défaut pour les segments.

Pour personnaliser les colonnes affichées dans les vues de segment, découvrez comment gérer vos vues de segment.

Personnaliser les colonnes de segment en tant qu’utilisateur individuel

Vous pouvez modifier les colonnes d’un segment pour votre utilisation individuelle. Lorsque vous personnalisez vos propres colonnes, les propriétés que vous sélectionnez s’appliquent uniquement à votre navigateur et sont affichées comme votre vue personnelle. Les autres utilisateurs et appareils qui accèdent au segment n’auront pas les mêmes colonnes.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Segments. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment.
3. Au-dessus du tableau, sélectionnez Vue personnelle, puis cliquez sur Modifier les colonnes.
   
4. Pour ajouter une propriété aux colonnes sélectionnées, cochez lacase à gauche de la propriété.
5. Pour réorganiser une colonne, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers la droite. Pour la déplacer vers le haut, passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur Déplacer vers le haut.
   
   
6. Pour supprimer une colonne, cliquez sur le X à droite de la propriété.
7. Pour figer les colonnes les plus à gauche du segment, cliquez sur Geler les colonnes. Lorsqu’elles sont gelées, les colonnes restent visibles lorsque vous faites défiler vers la droite du tableau.
   • Sélectionnez le nombre de colonnes que vous souhaitez figer, jusqu’à trois propriétés. Le numéro que vous sélectionnez inclura toujours le propriété d'affichage principal. Ainsi, si vous sélectionnez 1, seule la première colonne par défaut (par exemple, Prénom pour les contacts) sera figée.
   • Pour ajouter une propriété aux colonnes gelées, faites-la glisser au-dessus de la ligne Les colonnes ci-dessus sont gelées .
8. Pour rétablir la vue commune, cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut.
9. Pour appliquer la configuration des colonnes au segment actuel uniquement, cliquez sur Appliquer.
10. Pour appliquer la configuration des colonnes à tous les segments de cet objet, sélectionnez la case à cocher Afficher ces colonnes par défaut pour tous mes segments de [objet], puis cliquez sur Appliquer. Cela s’applique à toutes les vues personnelles des segments de cet objet, à l’exception des segments pour lesquels les colonnes étaient auparavant personnalisées.

Configurer les colonnes de segment par défaut pour une utilisation courante

Les administrateurs peuvent définir des colonnes par défaut pour un seul segment ou pour tous les segments d’un objet donné (par exemple, tous les segments de contact). Les colonnes par défaut sont affichées dans la vue commune d’un segment. La valeur par défaut ne remplacera pas la vue personnelle d’un utilisateur, mais les utilisateurs peuvent rétablir une vue personnelle à tout moment.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Segments. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment.
3. Au-dessus du tableau, sélectionnez Vue commune, puis cliquez sur Modifier les colonnes.
   
4. Mettez à jour les propriétés incluses dans les colonnes de segment.
5. Pour appliquer la configuration des colonnes au segment actuel uniquement, cliquez sur Appliquer.
6. Pour appliquer la configuration des colonnes à tous les segments de cet objet, cochez la case Afficher ces colonnes par défaut pour tous les segments de [objet], puis cliquez sur Appliquer.

Une fois la configuration définie, les utilisateurs peuvent sélectionner la vue commune pour afficher la configuration par défaut des colonnes ou réinitialiser leur vue personnelle en conséquence.