Dernière mise à jour: novembre 8, 2024
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Utilisez des flux de travail basés sur les tâches pour centrer votre automatisation sur les tâches. Par exemple, vous pouvez utiliser un workflow pour mettre à jour une étape de transaction ou envoyer une notification interne après qu'une tâche spécifique a été marquée comme fermée, ou créer une tâche dans Asana ou un autre outil tiers lorsque des tâches sont créées dans HubSpot.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez Task-based.
- En haut à droite, cliquez sur Next.
- Définissez vos critères d'inscription. Inscrire les tâches dans le workflow en fonction de leurs propriétés, telles que Type de tâche ou Statut de la tâche. Vous pouvez également inscrire des tâches sur la base des enregistrements qui leur sont associés.
- Poursuivez la mise en place de votre "workflow".
